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上海康鵬科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告
特別提示
上海康鵬科技股份有限公司（以下簡稱“康鵬科技”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕1007號文同意注冊。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。
發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為10,387.50萬股。本次發行初始戰略配售數量為1,558.1250萬股，占本次發行總數量的15.00%，參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為1,270.1846萬股，占發行總數量的12.23%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額287.9404萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為7,351.4654萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.63%；網上發行數量為1,765.8500萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的19.37%；最終網上、網下發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共9,117.3154萬股。網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為8.66元/股。發行人于2023年7月11日（T日）通過上交所交易系統網上定價初始發行“康鵬科技”A股1,765.8500萬股。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于2023年7月13日（T+2日）及時履行繳款義務：
1、網下獲配投資者應根據2023年7月13日（T+2日）披露的《上海康鵬科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），及時足額繳納新股認購資金，資金應當于2023年7月13日（T+2日）16:00前到賬。
網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年7月13日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。
2、本次網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
根據參與本次網下發行的所有投資者通過中信建投證券網下投資者資格核查系統在線提交的《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》，網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售后，應按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網下申購，未參與申購或未足額參與申購的，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況及時報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
一、網上申購情況及網上初步中簽率
根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為3,977,980戶，有效申購股數為54,293,236,500股，網上發行初步中簽率為0.03252431%。配號總數為108,586,473個，號碼范圍為100,000,000,000-100,108,586,472。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《上海康鵬科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數約為3,074.62倍，超過100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即911.7500萬股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為6,439.7154萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.63%；網上最終發行數量為2,677.6000萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.37%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.04931738%。
三、網上搖號抽簽
發行人與保薦人（主承銷商）定于2023年7月12日（T+1日）上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發行網上申購的搖號抽簽，并將于2023年7月13日（T+2日）在《上海康鵬科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公布網上搖號中簽結果。
發行人：上海康鵬科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2023年7月12日
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
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