科技頻道
惠州市仁信新型材料有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市 網上搖號情況和中標率公示
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
特別提醒
惠州市仁信新型材料有限責任公司（下稱“仁信新材”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創板上市聯合會表決通過，并已獲得中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕545號）。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）九陽證券股份有限公司（下稱“萬和證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量達到3,623.00億港元，本次發行價格是rmb26.68元/股。
本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售，本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值181.15億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為2,590.45億港元，占本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為1,032.55億港元，占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計數量達到3,623.00億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。
仁信新材于2023年6月19日（T日）運用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發售“仁信新材”個股1,032.55億港元。
本次發行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年6月21日（T+2日）立即執行交款責任。詳情如下：
1、網下投資者應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后，應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號狀況
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所提供的信息，對此次網上發行的認購情況進行統計分析，此次網上定價發行合理認購總戶數為8,817,606戶，合理認購股票數為66,328,639,000股，新股配號數量為132,657,278個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000132657278。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行中標率
依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上投資人基本合理認購倍率為6,423.77018倍，高過100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量20%（724.60億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行數量為1,865.85億港元，占本次發行數量51.50%；在網上最后發行數量為1,757.15億港元，占本次發行數量48.50%。回拔后，此次網上發行的中標率為0.0264915733%，合理認購倍率為3,774.78525倍。
三、網上搖號搖簽
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月20日（T+1日）早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年6月21日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網站發布網上搖號中簽結果。
外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
2023年6月20日
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