農業頻道
湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市網上路演公示
保薦代表人（聯席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過13,470,000股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕589號）。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（若有）（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
外國投資者和民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯席主承銷商）”）、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統稱“聯席主承銷商”）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。
此次公開發行股票1,347.0000億港元，占發行后總股本的比例是25.09%，此次發行后總市值為5,368.7391億港元。在其中，保薦代表人有關分公司投股（或者有）的原始戰略配售總數預估為67.3500億港元，占本次發行數量5.00%（如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資和達標境外機構資產報價的中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售）；最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將最先回拔至網下發行。
回撥機制運行前，線下原始發行數量為895.8000億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%，在網上原始發行數量為383.8500億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月8日（T+2日）發表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配，外國投資者和本次發行的保薦代表人（聯席主承銷商）將在2023年6月5日舉辦網上路演，煩請廣大投資者關心。
1、網上路演時長：2023年6月5日（周一）9:00~12:00；
2、網上路演網站地址：全景圖項目路演（https://rs.p5w.net/）；
3、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（聯席主承銷商）相關負責人。
《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及相關信息已經在2023年5月26日（T-7日）公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；中證網www.cs.com.cn；中證網www.cnstock.com；證券時報網www.stcn.com；國際金融報網www.zqrb.cn；經濟發展參考網www.jjckb.cn)。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司
保薦代表人（聯席主承銷商)：民生工程證券股份有限公司
聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月2日
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