證券代碼：601127證券簡稱：賽力斯公示序號：2023-071

可轉(zhuǎn)債編碼：113016可轉(zhuǎn)債通稱：小康轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●贖出備案日：2023年6月21日

●贖出價錢：101.271元/張

●贖出款派發(fā)日：2023年6月26日

●最終買賣日：2023年6月16日

截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存5個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日。

●最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年6月21日

截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存8個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

●此次強制贖回結(jié)束后，“小康轉(zhuǎn)債”將自2023年6月26日起在上海交易所掛牌。

●投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級市場再次買賣或依照20.17元/股的轉(zhuǎn)股價格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價值加本期應(yīng)收利息（總計101.271元/張）被強贖。若被強贖，將面臨比較大投資損失。

●特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

賽力斯集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）個股自2023年4月27日至2023年5月22日，已達到持續(xù)三十個買賣日含有十五個買賣日收盤價不少于“小康轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格20.17元/股的130%，已開啟“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款。公司在2023年5月22日舉辦第五屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，確定履行“小康轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權(quán)，對贖出備案日在冊的“小康轉(zhuǎn)債”依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢所有贖出。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條文，就贖出相關(guān)事項向全體“小康轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、贖回條款

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》承諾，“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B*i*t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

二、此次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項

（一）贖出標準取得的成就狀況

企業(yè)股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已達到持續(xù)三十個買賣日含有十五個買賣日收盤價不少于“小康轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格20.17元/股的130%，已開啟“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款。

（二）贖出備案日

此次贖出對象是2023年6月21日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）在冊的“小康轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

（三）贖出價錢

依據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)強制贖回的承諾，贖出價格是101.271元/張。

在其中，本期應(yīng)收利息的計算公式IA=B*i*t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額即100元/張；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當初息票率即2%；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日（上一個還息日為2022年11月6日，因禮拜天要素順延到2022年11月7日具體派發(fā)）起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）總共232天。

本期應(yīng)收利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張

贖出價錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)收利息=100+1.271=101.271元/張

（四）贖出程序流程

本公司將在贖回期結(jié)束之前按照規(guī)定公布“小康轉(zhuǎn)債”贖出提示性公告，通告“小康轉(zhuǎn)債”持有者相關(guān)此次贖出的各種事宜。

當本公司決定實行所有贖出時，在贖出備案日次一買賣日（2023年6月26日）起凡是在中登上海分公司在冊的小康轉(zhuǎn)債把全部凍結(jié)。我們公司在此次贖出完成后，在證監(jiān)會特定新聞中公示此次贖出過程和結(jié)果此次贖出對公司的危害。

（五）贖出款派發(fā)日：2023年6月26日

我們公司將授權(quán)委托中登上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向贖出日在冊并且在上海交易所各理事單位辦了指定交易的持有者發(fā)放贖出款，與此同時記高管增持有些人對應(yīng)的“小康轉(zhuǎn)債”金額。已申請全方位指定交易的投資人可在派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發(fā)放。

（六）交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存5個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日。2023年6月16日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將終止交易。

截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存8個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。2023年6月21日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

（七）掛牌

自2023年6月26日起，“小康轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（八）有關(guān)投資人交納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，“小康轉(zhuǎn)債”的投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元（價稅合計），具體發(fā)放贖出總金額rmb101.017元（稅后工資）。以上企業(yè)所得稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)繳納。

2、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有“小康轉(zhuǎn)債”的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元（價稅合計）。

3、針對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)，依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元。

三、此次可轉(zhuǎn)債贖回的風險防范

（一）截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存5個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日。截止到2023年6月9日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存8個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

（二）投資人所持有的“小康轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因為無法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強贖的情況。

（三）贖出備案日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“小康轉(zhuǎn)債”把全部凍潔，終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將根據(jù)101.271元/張價錢被強贖。此次贖出結(jié)束后，“小康轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（四）因現(xiàn)階段“小康轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2023年6月9日收盤價格為126.53元/張）與贖出價錢（101.271元/張）差異很大，投資人如未能及時股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出，將面臨比較大投資損失。

特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：投資戰(zhàn)略總公司

聯(lián)系方式：023-65179666

特此公告。

賽力斯集團股份有限公司股東會

2023年6月10日