（上接26版）

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除發行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、符合要求的線下投資者和見證律師以外的人員不得參與。發起人（主承銷商）記錄兩名或兩名以上投資者的路演推廣過程，發起人（主承銷商）記錄線下投資者一對一路演推廣的時間、地點、參與者和主要內容，并備案備查。本次線下路演推廣不向投資者發放任何禮品、禮品或禮券。

2023年6月26日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網上路演回答投資者問題，回答內容嚴格定義在《招股說明書》等公開資料范圍內。具體信息見2023年6月21日（T-2日)發布的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)戰略配售總體安排

1、本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃、發起人相關子公司（如有）等參與戰略配售的投資者組成。如果發行價格超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。

參與戰略配售的投資者已與發行人簽訂戰略配售協議，不參與在線發行和離線發行（公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金除外），并承諾根據發行人和發起人（主承銷商）最終確定的發行價格認購承諾認購的發行人股票。

2、本次發行的初始戰略配售數量為11、148、159股，占本次發行數量的20.00%。其中，發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發行數量的10.00%，即不超過5.574、079股，認購金額不超過120053萬元；發起人相關子公司初始后續投資數量不超過發行數量的5.00%，即不超過2.787，039股（如果發行價格超過中位數和加權平均數，以及公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數，加權平均價值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售）；其他參與戰略配售的投資者預計認購金額不超過10，000萬元。2023年6月21日，最終戰略配售的比例和金額將達到（T-2日)確定發行價格后確定。2023年6月21日，最終戰略配售的比例和金額將達到（T-2日)確定發行價格后確定。最終戰略配售數與初始戰略配售數之間的差額將回撥至線下發行。

3、本次發行的最終戰略配售將于2023年6月29日發布（T+2日)公布的《線下發行初步配售結果公告》披露。

(二)發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃

1、投資主體

發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售的專項資產管理計劃是國金證券海科新源員工參與創業板戰略配售的集合資產管理計劃。

發行人第一屆董事會第十二次會議和第一屆董事會第十六次會議審議通過相關議案，同意公司部分高級管理人員和核心員工通過建立專項資產管理計劃參與戰略配售。

2、參與規模及具體情況

海科新源資產管理計劃參與戰略配售的認購數量不得超過本次發行數量的10.00%，即不得超過574079股，認購金額不得超過120053萬元。具體情況如下:

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具體情況如下：海科新源資產管理計劃參與人姓名、職務、實際繳費金額及比例如下：

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注：1、總數與各部分數的直接加和尾數的差異是由四舍五入造成的。

2、國金證券海科新源員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃募集資金規模與認購金額上限的差額，用于支付管理費、托管費等相關費用。

3、T-2日確定發行價格后，確認最終配股金額和配股數量。

4、海科新源（湖北）全稱為海科新源材料技術（湖北）有限公司，是發行人全資子公司，湖北新源新材料有限公司，是發行人控股子公司，江蘇新能源技術有限公司，是發行人全資子公司。上述參與者與發行人或其全資子公司和控股子公司簽訂了勞動合同。

(三)保薦人相關子公司跟投(如有)

如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均數，以及最高報價后的公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數，加權平均值較低，發行發起人相關子公司將按照《管理辦法》、《實施細則》等有關規定參與發行的戰略配售。

1、跟投主體

如發生上述情況，本次發行的發起人相關子公司將按照《管理辦法》、《實施細則》等有關規定參與本次發行的戰略配售。發起人和投資機構是國金證券依法設立的另類投資子公司國金創新投資有限公司。

2、跟投數量

如發生上述情況，保薦人相關子公司國金創新將按照有關規定參與本次發行的戰略配售，認購發行人首次公開發行2%-5%的股票，具體比例根據發行人首次公開發行的規模確定:

(一)發行規模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發行規模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發行規模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發行規模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

保薦人相關子公司的初始后續投資數量為公開發行數量的5%，即2、787、039股。2023年6月21日，后續投資的具體比例和金額將是（T-2日)確定發行價格后確定。由于發起人相關子公司最終與發行價格、實際認購數量和最終實際發行規模有關，發起人（主承銷商）在確定發行價格后調整發起人相關子公司的最終實際認購數量。

發起人相關子公司國金創新（如參與戰略配售）承諾不利用股東獲得的股東地位影響發行人的正常生產經營，也不在股份銷售期間尋求發行人的控制權。

(四)其他參與戰略配售的投資者

在本次發行中，其他參與戰略配售的投資者的選擇是在考慮了投資者的資格和市場狀況后綜合確定的，列出如下：

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(五)限售期

參與創業板戰略配售集合資產管理計劃的國金證券海科新源員工限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均數，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數，加權平均值較低，發起人相關子公司國金創新配置股票的限制期為24個月，限制期自深圳證券交易所上市之日起計算。

參與戰略配售的其他投資者獲得配股的限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于股份減持的有關規定。

(六)核實情況

發起人（主承銷商）和聘請的上海金天城律師事務所對參與戰略配售的投資者的選擇標準、配售資格以及《實施細則》第三十九條規定的禁止情況進行了核實，并要求發行人和參與戰略配售的投資者就核實事項發出承諾書。2023年6月26日將發布相關驗證文件和法律意見（T-1日)披露。

三、線下初步詢價安排

(一)投資者參與線下查詢的標準和條件

1、線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。一般機構投資者和個人投資者不得參與線下初步查詢和線下發行。

2、參與線下發行的投資者應當符合《管理辦法》、《線下發行實施細則》、《線下投資者管理規則》等有關規定的線下投資者標準。

3、本次發行的初步查詢是通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺進行的，線下投資者應在初步查詢開始前一個交易日(2023年6月16日，T-5 日）中午12:00前在中國證券業協會完成線下投資者注冊，并開通了深圳證券交易所線下電子平臺數字證書(以下簡稱“CA證書”)，并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置。

同時，線下投資者應確保中國證券業協會注冊信息真實、準確、完整，相關配售對象在線下查詢配售過程中，支付渠道暢通，深圳證券交易所線下電子平臺CA證書、注冊銀行賬戶認購支付必要工具可正常使用。

4、前兩個交易日(2023年6月15日)以初步詢價開始。T-6)為基準日，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。市值計算按照《線下發行實施細則》執行。

5、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規范的私募股權投資基金的，私募股權基金管理人注冊為創業板首次公開發行股票的線下投資者，應當滿足以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規則》第五條規定的基本條件；

(二)已在中國證券投資基金業協會登記，并繼續符合中國證券投資基金業協會登記條件；

（3）具有一定的資產管理實力。中國證券投資基金業協會管理的私募股權基金經理管理的產品總規模在過去兩個季度超過10億元（含），過去三年管理的產品中至少有一種產品存續兩年（含）以上；

(四)符合監管部門和中國證券業協會要求的其他條件。

同時，線下投資者自營投資賬戶或直接管理的證券投資產品注冊為配售對象的，應當符合《線下投資者管理規則》的有關規定。

2023年6月16日，線下投資者應（T-5日）中午12:00前提交監管機構完成私募股權基金經理登記、私募股權投資基金產品成立備案程序等相關驗證材料。期貨資產管理子公司由私募股權基金經理管理。

6、如果配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶金融產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶金融產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額特定資產管理計劃，2023年6月16日（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

7、2023年6月16日，初步詢價開始日前一個交易日（T-5日）中午12:00前向發起人（主承銷商）提交線下投資者資格驗證材料。具體方法見本公告“三、（二）線下投資者向國金證券提交的材料要求和提交方式”。

8、線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量，不得超過資產規模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發布日上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日）的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日（即2023年6月12日，T-9日)產品總資產計算低值。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

9、以下機構或人員不得參與本次線下發行：

（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導致不當行為或不正當利益；

(7)被列入中國證券業協會公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

(8)以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的的信托資產管理產品或證券投資產品；

(9)參與本次發行戰略配售的投資者。

上述第（2）、（3）禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金不受前款規定的限制，但應當符合中國證監會和國務院其他主管部門的有關規定。上述第（9）項中未參與戰略配售的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金除外。

發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認證材料。參與調查的線下投資者應按照發起人（主承銷商）的要求提供相關信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

線下投資者需要對關聯方進行審核和比較，以確保不參與與發起人（主承銷商）和發行人之間直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與海科新源查詢的，視為承諾發行人和發起人（主承銷商）不參與線下查詢配售，符合本公告要求的線下投資者條件。如果關聯方因投資者原因參與詢價或發生關聯方配售，投資者應承擔由此產生的全部責任。

（2）線下投資者向國金證券提交的材料要求和提交方式

線下投資者及其管理的配售對象應于2023年6月16日進行查詢（T-5日）中午12:00前通過國金證券線下投資者報告系統，按提示填寫并提交線下投資者承諾書、自有資金承諾書(如需)、投資者及關聯方信息表、配售對象投資者基本信息表(如需)、查詢資格申請材料、線下配售對象資產規模報告、配售對象資產規模證明文件等全套資產證明材料，如私募產品備案函(如需)。不按要求提交的，保薦人(主承銷商)有權認定配售對象認購無效。

系統提交方式如下：

網下投資者需要通過國金證券官網（http://www.gjzq.com.cn/)首頁-業務中心-投資銀行-IPO信息披露進入線下投資者報告系統或直接訪問以下網站進入報告系統:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，Chrome瀏覽器推薦使用，系統操作指南可以在網頁右上角下載。如有問題，請致電021-6826138、021-68826099。如有問題，請致電021-6826138、021-68826099。具體步驟如下：

第一步：登錄系統

注冊投資者請使用中國證券業協會的投資者代碼和密碼登錄系統。請在登錄前注冊新用戶。您需要使用中國證券業協會記錄的五名投資者代碼進行注冊。在填寫基本信息時，投資者的全稱、證書類型和證書號應與中國證券業協會的記錄信息一致。

第二步：信息維護

登錄系統成功后，點擊“我的賬戶”，根據頁面要求逐步真實完整地填寫關聯方信息和配售對象投資者信息（除公共基金、養老金、社會保障基金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者投資賬戶和機構投資賬戶外的其他配售對象也需要提供配售對象投資者信息），如不適用，請填寫“不”或選擇“不適用”后檢查承諾信息。

第三步：參與項目

點擊“發行動態”，選擇“海科新源”，點擊“參與”，檢查擬參與本次發行的配售對象（如果線下投資者未檢查并提交配售對象，配售對象將無法參與本項目）。點擊“我的賬戶”-“配售對象”查看中國證券業協會備案的相關配售對象信息。如果沒有配售對象，則需要手動添加）。選擇配售對象后，單擊“確定”按鈕。

第四步：上傳報告材料

1、在項目參與詳細界面中，點擊“下載模板”按鈕和“投資者及關聯方信息表”按鈕，下載線下投資者承諾書和自有資金承諾書（如需）、投資者及關聯方信息表(系統根據投資者填寫的信息自動生成)，投資者打印并簽字后將相關掃描件上傳至系統。

2、填寫并提交資產規模證明材料

(1)線下配售對象資產規模報告

點擊“下載模板(空模板)”或“下載模板(帶參與產品信息)”對應的“線下配售對象資產規模報告”，投資者將填寫《線下配售對象資產規模報告》EXCEL電子版和《線下配售對象資產規模報告》PDF蓋章上傳至系統。

線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向發起人（主承銷商）提供資產規模報告及相關證明文件（招股說明書上月最后一個自然日，即2023年5月31日），并確保EXCEL電子版《線下配售對象資產規模報告》中的總資產金額與PDF蓋章版等證明材料中相應的總資產金額一致。配售對象的擬認購金額不得超過保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告等相關證明文件中的產品總資產金額。配售對象的擬認購金額不得超過其向發起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告和其他相關證明文件中的產品總資產金額。離線配售對象資產規模報告的總資產金額以配售對象最近一個月末的產品總資產金額（招股說明書發布日的最后一個自然日，即2023年5月31日）為準。配售對象成立時間不足一個月的，原則上以初步查詢第一天前的第五個交易日(即2023年6月12日)為基礎，《線下配售對象資產規模報告》產品總資產金額T-9日)以產品總資產金額為準。

發起人（主承銷商）發現配售對象的認購金額超過《線下配售對象資產規模報告》等相關證明文件中的產品總資產金額的，有權確定配售對象的認購無效。

(2)線下配售對象資產規模證明文件

①公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者基金應提供最近一個月末的產品資產規模報告（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日），或托管機構出具資產規模報告，加蓋估值或托管業務專用章；配售對象成立不足一個月的，截至初步詢價首日前的第五個交易日(即2023年6月12日)T-9)產品資產規模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產規模報告并加蓋估值或托管業務專用章。

②專業機構投資者的自營投資賬戶配售對象應提供上個月末的資產規模報告（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日），并加蓋公章。

③證券期貨經營機構的私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金等配售對象應提供托管機構出具的最后一個月末的產品資產規模報告（2023年5月31日），并加蓋估值或托管業務專用章，如銀行等托管機構不能出具資產規模報告，托管機構應出具基金估值表，并加蓋估值或托管業務專用章，線下投資者應出具資產規模報告并加蓋公章。基金估值表和資產規模報告數據應保持一致。

3、除公開發行基金、養老金、社會保障基金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者基金投資賬戶和機構自營投資賬戶外，其他配售對象還應提供配售對象投資者信息。點擊“投資者基本信息表”對應的“導出PDF”按鈕，下載配售對象投資者基本信息表（系統根據投資者填寫的信息自動生成）。投資者打印并簽字后，將相關掃描件上傳到系統。

4、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規范的私募股權投資基金，應上傳私募股權基金管理人登記和私募股權投資基金產品成立的備案證明文件掃描（包括但不限于備案函、備案系統截圖等）；期貨公司及其資產管理子公司的資產管理計劃應上傳產品成立的記錄文件掃描件（包括但不限于記錄函、記錄系統截圖等）。

5、配售對象屬于基金公司或其資產管理子公司一對一專戶金融產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶金融產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額具體資產管理計劃，應上傳產品記錄文件掃描（包括但不限于記錄函、記錄系統截圖等）。

第五步：提交報備資料

填寫上述材料和信息后，請點擊頁面底部的“提交”按鈕，提交成功后等待審核結果，請保持手機暢通。

紙質版本的原件不需要郵寄。線下投資者應承諾電子文件、印章掃描件和原始文件相同，并確保發起人（主承銷商）提供的信息和材料真實、準確、完整。

投資者提供的信息經發起人（主承銷商）核實不符合發起人（主承銷商）的要求或承諾與實際情況不符的，發起人（主承銷商）有權取消投資者參與線下報價的資格，拒絕投資者參與線下查詢。所有參與初步詢價的投資者報價將在發行公告中披露，發行人和贊助商（主承銷商）可以本著謹慎的原則，要求投資者進一步提供驗證信息，進一步發現可能存在相關關系或不符合贊助商（主承銷商）投資者取消其配售資格，并在公告中披露。由于投資者提供的信息與實際情況不一致，后果由投資者自行承擔。

(3)線下投資者資格驗證

發行人和發起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關的認證材料，投資者應積極合作。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權投資基金產品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規定的關聯方，投資者拒絕配合驗證，未完全提交相關材料或者提交的材料不足以排除法律、法規、規范性文件和本公告禁止參與線下發行的，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與線下發行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

線下投資者需要對關聯方進行審核和比較，以確保不參與與發起人（主承銷商）和發行人之間直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與海科新源查詢的，視為承諾發行人和發起人（主承銷商）不參與線下查詢配售，符合本公告要求的線下投資者條件。如果關聯方因投資者原因參與詢價或發生關聯方配售，投資者應承擔由此產生的全部責任。

(四)初步詢價安排

1、發起人(主承銷商)和發起人行人將在《招股說明書》披露之日(2023年6月12日)T-9日)將投資價值研究報告放入深圳證券交易所線下發行電子平臺，供線下投資者和配售對象參考。

2、線下投資者應存檔本次發行報價的定價依據、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議記錄、報價了解人員通信工具控制記錄等相關資料備查。線下投資者參與本次發行的線下查詢和配售業務相關文件和數據的保存期不得少于20年。

線下投資者存檔備查的定價依據、定價決策過程中相關材料的系統留痕時間、保存時間或最終修改時間應為本次發行查詢結束前，否則視為無定價依據或無定價決策過程的相關材料。如果線下投資者提供的報價建議為價格范圍，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。

3、通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行本次發行初步詢價。2023年6月16日，符合相關法律法規和本公告要求的線下投資者（T-5日）中午12:00前，中國證券業協會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺數字證書，與深圳證券交易所簽訂線下電子平臺使用協議，成為深圳證券交易所線下電子平臺用戶，并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置，方可參與初步查詢。

4、初步詢價時間為2023年6月19日（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數量。

（下轉28版）