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安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市投資風險專項公告
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
安徽芯動聯科微系統有限公司(以下簡稱“芯動聯科”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊(證監會許可證〔2023〕1012號）。
中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協商確定本次發行的股份數量為521.00萬股，全部為公開發行新股。本次發行將于2023年6月19日(T日)通過上海證券交易所交易系統和互聯網交易平臺(IPO線下查詢認購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)實施。發行人和主承銷商特別要求投資者注意以下內容：
1、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
主承銷商負責組織本次發行的戰略配售、初步查詢、線上線下發行。戰略配售在主承銷商處進行；通過上海證券交易所互聯網交易平臺進行初步查詢和線下發行（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施；網上發行通過上海證券交易所交易系統進行。
2、發行人和主承銷商將通過線下初步詢價確定發行價格，線下不再進行累計投標。
3、初步詢價結束后，發行人和主承銷商根據安徽核心聯合微系統有限公司首次公開發行股票，在科技創新委員會上市發行安排和初步詢價公告（以下簡稱“發行安排和初步詢價公告”）消除規則，消除初步詢價結果后不符合投資者報價要求，協商一致，剔除擬認購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象；擬認購價格為30.89元/股的配售對象中，擬認購價格低于1090萬股(不含1090萬股)的配售對象全部剔除。在上述過程中，共淘汰了154個配售對象，相應淘汰的擬認購總額為121460萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的120022%，119730萬股。在上述過程中，共淘汰了154個配售對象，相應淘汰的擬認購總額為121460萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的120022%，119730萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。
4、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，充分考慮線下投資者的有效認購倍數、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平。協商確定發行價格為26.74元/股，線下發行不再進行累計投標詢價。
2023年6月19日(T日)，投資者應按此價格進行線上線下認購，認購時無需繳納認購資金。其中，線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:30-11:30，13:00-15:00。
5、發行價格26.74元/股對應的市盈率為：
(1)79.07倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(2)86.16倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(3)91.73倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
(4)99.96倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
6、本次發行價格為26.74元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
(1)本次發行的價格不高于排除最高報價部分后線下投資者剩余報價的中位數和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、28.7175元/股，符合《保險資金使用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)，以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數(以下簡稱“四數哪個低”)。
投資者應注意發行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見同日在上海證券交易所網站上發布的報價（www.sse.com.cn）安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告(以下簡稱“發行公告”)。
(2)根據《國民經濟產業分類》（GB截至2023年6月14日，公司所在行業為“計算機、通信等電子設備制造業(C39)”（T-3日)，中證指數有限公司近一個月發布的行業平均靜態市盈率為34.26倍。
截至2023年6月14日（T-3日)主營業務與發行人相似的可比上市公司市盈率如下:
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截至2023年6月14日，數據來源：Wind信息（T-3日）。
注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本；
注2：以上數字計算如有尾數差異，為四舍五入造成；
注3：敏芯股份2022年未盈利，因此在計算市盈率平均值時予以淘汰。
2022年扣除非經常性損益前后，發行價格為26.74元/股對應的發行人市盈率為99.96倍，高于中證指數有限公司發行的發行人所在行業最近一個月的平均靜態市盈率，高于2022年同行業扣除非后靜態市盈率的平均水平，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，合理投資。
(3)本次發行價格確定后，線下發行提交有效報價的投資者數量為280人，管理配售對象數量為7530人，有效認購總數為1047180萬股，是回撥前線下初始發行規模的2782.72倍。
(4)《安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》中披露的募集資金需求為1萬元，發行價格為26.74元/股，相應融資規模為147、631.54萬元，高于上述募集資金需求。
（5）發行定價遵循市場定價原則，在初步查詢階段，發行人和主承銷商根據初步查詢結果，綜合評價公司合理投資價值、可比二級市場估值水平、行業二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格；對發行定價方法和發行價格有異議的，建議不參與發行。
（6）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后股價可能低于發行價的風險，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和主承銷商不能保證股票上市后股價不會低于發行價。
7、發行人本次募集項目預計將使用募集資金1萬元。如果發行成功，根據發行價格26.74元/股和5.521.00萬股的新股發行數量計算，發行人募集資金總額預計為147、631.54萬元。扣除約12、395.59萬元(不含增值稅)的發行費用后，預計募集資金凈額為135、235.95萬元(如有尾數差異，為四舍五入)。
本次發行存在對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。
8、自上海證券交易所科技創新板上市之日起，本次網上發行的股票無流通限制和限售期安排。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
在戰略配售方面，發起人相關子公司配股限售期為24個月，中信建設投資基金雙贏20員工參與戰略配售集合資產管理計劃和中信建設投資基金雙贏22員工參與戰略配售集合資產管理計劃配股限售期為12個月，限售期自上海證券交易所上市之日起計算。
9、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
10、本次發行認購，任何配售對象只能選擇線下發行或網上發行。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與網上發行。參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。
（下轉30版）
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