2023年6月15日，中信重工機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“中信重工”)召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)通訊表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉寶揚(yáng)先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。召開、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向特定對(duì)象調(diào)整發(fā)行股票方案的議案》

鑒于2023年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了全面實(shí)施股票發(fā)行登記制度的相關(guān)制度規(guī)則，上海證券交易所也同時(shí)發(fā)布了自發(fā)布之日起實(shí)施的配套制度規(guī)則。上述相關(guān)規(guī)則包括但不限于《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審計(jì)規(guī)則》等制度文件。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管要求，從董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)到發(fā)行前的新投資和擬投資的財(cái)務(wù)投資，從募集資金總額中扣除。自本次發(fā)行董事會(huì)決議前6個(gè)月起，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)履行第二次出資義務(wù)，實(shí)收出資額9萬(wàn)元，另有9萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和謹(jǐn)慎原則，公司將從募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)投資1.8億元。

基于此，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審計(jì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，除上述修訂外，公司調(diào)整原發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。原股票發(fā)行計(jì)劃的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容沒有變化。調(diào)整后的股票發(fā)行計(jì)劃如下：

(一)發(fā)行股票的類型和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票類型為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后12個(gè)月內(nèi)選擇發(fā)行機(jī)會(huì)。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

(三)發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括控股股東控制的關(guān)聯(lián)方中信投資控股，除中信投資控股外，其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、金融公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

中信投資控股以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為1億元。具體認(rèn)購(gòu)金額按認(rèn)購(gòu)金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，認(rèn)購(gòu)金額不為整數(shù)的向下調(diào)整為整數(shù)。中信投資控股已與中信重工簽訂股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié)議(二)。

除中信投資控股外，最終發(fā)行對(duì)象將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)和贊助商（主承銷商）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和適當(dāng)性符合《登記管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

(四)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日是向特定對(duì)象發(fā)行股票的第一天。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額），不得低于母公司普通股股東在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)和贊助商（主承銷商）根據(jù)招標(biāo)結(jié)果協(xié)商，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

中信投資控股公司不參與本次發(fā)行定價(jià)的查詢過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行人認(rèn)購(gòu)的投標(biāo)結(jié)果，并以同樣的價(jià)格認(rèn)購(gòu)與其他發(fā)行人發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行未能通過(guò)上述詢價(jià)產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中信投資控股同意按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)(即不低于發(fā)行期前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%，也不低于公司最近一期末經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn))。

如果公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，本次向特定對(duì)象發(fā)行的底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。

(五)發(fā)行數(shù)量

向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)4萬(wàn)股、萬(wàn)股（含本數(shù)），募集資金不得超過(guò)82萬(wàn)元、846.28萬(wàn)元（含82萬(wàn)元、846.28萬(wàn)元），向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不是整數(shù)的，應(yīng)當(dāng)向下調(diào)整為整數(shù)，不得超過(guò)公司總股本的30%。

如果公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生股份交付、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)回購(gòu)注銷等事項(xiàng)，將相應(yīng)調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限。

在上述范圍內(nèi)，股票的最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定。中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門調(diào)整上述發(fā)行數(shù)量的，以同意注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

(六)限售期

股票發(fā)行完成后，中信投資控股認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他投資者認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)上市地點(diǎn)

向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。

(八)未分配利潤(rùn)的滾動(dòng)安排

向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾動(dòng)的未分配利潤(rùn)將由發(fā)行完成后的新老股東共享。

(九)發(fā)行決議的有效期

向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。國(guó)家法律法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新規(guī)定的，公司將按照新規(guī)定調(diào)整發(fā)行。

(十)籌集資金投資

向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不得超過(guò)82、846.28萬(wàn)元(含82、846.28萬(wàn)元)。扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃全部用于以下項(xiàng)目:

單位：萬(wàn)元

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注1：洛陽(yáng)重鑄鐵業(yè)有限公司是中信重工全資子公司；

注2：總處的尾差是四舍五入造成的。

募集資金到位前，公司可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定更換。

對(duì)于中信重工子公司實(shí)施的項(xiàng)目，募集資金到位后，公司將通過(guò)借款或增資將募集資金投入子公司。如果實(shí)際募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬募集資金總額，在最終確定的募集項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額調(diào)整并最終決定具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先級(jí)和各項(xiàng)目的具體投資，募集資金不足由公司自行籌集。