（上接21版）

2、參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂股份認購協(xié)議，并將根據(jù)最終確定的發(fā)行價格認購承諾認購數(shù)量的發(fā)行人股份。

3、初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為50.00萬股，占初始發(fā)行量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月28日發(fā)行（T-2)確定發(fā)行價格后確定。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分返還線下發(fā)行。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）興業(yè)證券按照《管理辦法》和《實施細則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為興業(yè)證券投資。

2、跟投數(shù)量

興證投資將根據(jù)股票發(fā)行價格認購發(fā)行人公開發(fā)行股票數(shù)量的2%至5%的股票。具體比例根據(jù)發(fā)行人公開發(fā)行股票的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

2023年6月28日，后續(xù)投資的具體數(shù)量和金額將是（T-2日)確定發(fā)行價格后明確。

初始投資比例為公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即50.00萬股。由于發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實際認購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，興業(yè)證券將在確定發(fā)行價格后調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實際認購數(shù)量。

(三)配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與發(fā)行初步查詢，并承諾按發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格認購承諾認購的股票數(shù)量，并在規(guī)定時間內(nèi)足額支付認購資金。

2023年6月27日（T-3日）15:00前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認購資金。發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格后，根據(jù)發(fā)行價格確定最終配售金額和配售金額，并通知投資者。參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額的，發(fā)起人（主承銷商）將及時退還差額。

2023年6月29日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、承諾認購的股票數(shù)量和限售期安排。2023年7月4日（T+2日)公布的《深圳市宇晨智能裝備有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》)將披露參與戰(zhàn)略配售的最終投資者名稱、股票數(shù)量及限售期安排。

(四)限售期限

興證投資的股票配置限售期為24個月，限售期自上海證券交易所上市之日起計算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(五)核實情況

發(fā)起人（主承銷商）和聘請的北京中倫（上海）律師事務(wù)所對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標準、配售資格和實施細則第四十一條規(guī)定的禁止情況進行了核實，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實事項發(fā)出承諾書。2023年6月29日將發(fā)布相關(guān)驗證意見和法律意見（T-1日)公告披露。

(六)認購款的繳納和驗資安排

2023年6月27日（T-3日）15:00前，參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)全額繳納新股認購資金。

大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年7月6日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到達情況，并出具驗資報告。

(7)相關(guān)承諾

根據(jù)《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，參與戰(zhàn)略配售的投資者已簽署《關(guān)于參與深圳宇辰智能設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的承諾書》，并對《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項作出承諾。

興證投資承諾不利用被分配股份獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不在被分配股份的限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

三、線下初步詢價安排

（1）線下投資者的參與條件和報價要求

1、線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。其他法人、組織和個人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《線下投資者分類評價管理指南》、《線下投資者管理規(guī)則》規(guī)定的線下投資者標準。

3、本次發(fā)行的初步查詢是通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行的。線下投資者應(yīng)在參與本次發(fā)行前完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺線下投資者CA證書為原線下IPO認購平臺CA證書）。

4、2023年6月21日，本次發(fā)行初步詢價日開始前兩個交易日（T-5日)為基準日。除參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的上海市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)超過1000萬元(含)外，參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有上海市場非限售a股股份和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行市值計算規(guī)則。

5、所有擬參與本次線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)于2023年6月20日進行（T-6日至2023年6月26日（T-4日）中午12:00前通過工業(yè)證券線下投資者報告系統(tǒng)（https://ipo.xyzq.cn）提交驗證材料和資產(chǎn)證明材料，經(jīng)保薦人(主承銷商)驗證認證。

2023年6月26日滿足上述條件（T-4日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并開通互聯(lián)網(wǎng)交易平臺數(shù)字證書的線下投資者和股票配售對象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢。

6、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊為科技創(chuàng)新委員會首次公開發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當滿足以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件；

(3)具有一定的資產(chǎn)管理實力，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個季度應(yīng)超過10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(四)其他符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會要求的條件；

(5)2023年6月26日（T-4日）中午12:00前提交監(jiān)管機構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

7、禁止參與線下查詢和線下發(fā)行投資者的范圍

線下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司，可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當行為或不正當利益；

(7)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票線下投資者黑名單、異常名單和限制名單的投資者或配售對象；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務(wù)，主要目的是贏得證券一、二級市場價差；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外，但應(yīng)當符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為330.00萬股，占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.62%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認真合理確定擬認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意擬認購價格與擬認購數(shù)量對應(yīng)的擬認購金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和最近一個月末（招股說明書上個月最后一個自然日、2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)；配售對象成立不足一個月的，請?zhí)貏e注意擬認購金額是否超過初步詢價前的第五個交易日(2023年6月16日)。T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認購的，配售對象認購無效。

9、每個配售對象只能通過線下發(fā)行或在線發(fā)行進行認購。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與公開發(fā)行股票的在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

11、發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除其禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕接受其初步詢價或配售。

投資者參與玉辰智能查詢的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與離線查詢和配售。投資者因投資者原因參與查詢或關(guān)聯(lián)方配售的，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(二)線下投資者核實材料的提交方式

線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年6月20日進行查詢（T-6日至2023年6月26日（T-4日）中午12:00前通過興業(yè)證券線下投資者報告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.xyzq.cn）根據(jù)提示填寫并提交科技創(chuàng)新板線下投資者承諾書、投資者及關(guān)聯(lián)方信息表、配售對象投資者基本信息表（如需）、產(chǎn)品備案函(如需)等詢價資格申請材料及線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告、配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件等全套資產(chǎn)證明材料。未按要求提交的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的認購無效。線下投資者必須確保電子文件、印章掃描件和原始文件的內(nèi)容一致，并確保發(fā)起人（主承銷商）提供的信息和材料真實、準確、完整，紙質(zhì)原件不需要郵寄。

系統(tǒng)提交方式如下：

https登錄網(wǎng)站://ipo.xyzq.cn(Google推薦使用 谷歌瀏覽器Chrome，請在谷歌瀏覽器地址欄中手動輸入登錄網(wǎng)站)，網(wǎng)頁右上角可下載《賬號注冊指南》。請致電13901868588，如有其他問題，請致電021-203708808、021-20370600，具體步驟如下：

第一步：登錄系統(tǒng)，注冊投資者，請使用協(xié)會投資者代碼（或移動電話號碼）和密碼登錄系統(tǒng)。（新用戶應(yīng)在登錄前注冊，并使用協(xié)會記錄的五名投資者代碼進行注冊。填寫投資者信息時，證書類型和證書號碼應(yīng)與協(xié)會記錄信息一致）

第二步：點擊“我的賬戶”，根據(jù)頁面要求逐步真實、完整地填寫關(guān)聯(lián)方信息和投資者信息。如果關(guān)聯(lián)方的相應(yīng)類型不適用，請選擇“不適用”并檢查承諾信息。

第三步：點擊“發(fā)行動態(tài)”，選擇“玉辰智能”，點擊“參與”，檢查擬參與發(fā)行的配售對象，選擇配售對象后點擊“確定”按鈕。在項目參與界面中上傳投資者信息：

①上傳投資者承諾書:點擊“下載模板”下載科技創(chuàng)新板線下投資者承諾書，點擊“選擇文件”上傳加蓋公章的線下投資者承諾書(PDF或JPG格式)；

②上傳關(guān)聯(lián)方基本信息表：點擊“編輯”在線填寫投資者和關(guān)聯(lián)方信息表；點擊“導(dǎo)出PDF”，點擊“選擇文件”上傳關(guān)聯(lián)方基本信息表（PDF或JPG格式）；

③上傳離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告：點擊“離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告”對應(yīng)的“下載模板（空模板）”或“下載模板（帶參與產(chǎn)品信息）”，投資者將填寫離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告Excel電子版導(dǎo)入系統(tǒng)；

④上傳線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等資產(chǎn)規(guī)模證明文件(每頁蓋章)：點擊“選擇文件”上傳相應(yīng)配售對象的“線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告”蓋章版和其他資產(chǎn)規(guī)模證明文件蓋章版(PDF或ZIP格式)。

1、有興趣參與本次初步詢價并符合興業(yè)證券線下投資者標準的投資者，應(yīng)當提交科技創(chuàng)新板線下投資者承諾書和投資者及關(guān)聯(lián)方信息表；

2、線下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)模報告等證明文件應(yīng)符合以下要求：

(1)資產(chǎn)規(guī)模報告可在Excel電子版《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》蓋章后上傳，也可在填寫中國證券業(yè)協(xié)會資產(chǎn)規(guī)模報告模型蓋章后上傳。線下投資者出具或托管機構(gòu)出具的具體要求，以中國證券業(yè)協(xié)會出具的《線下投資者管理規(guī)則》填寫說明為準；

（2）配售對象為公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者資本證券投資賬戶的，應(yīng)提供上月最后一個自然日（即2023年5月31日）的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，或托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章；配售對象成立不足一個月的，截至初步詢價首日前的第五個交易日(即2023年6月16日)T-8)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章；

(3)專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象的，應(yīng)當提供上月最后一個自然日(即2023年5月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章；

（4）配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象的，托管機構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告應(yīng)提供上月最后一個自然日（即2023年5月31日），并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致；

（5）線下投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交總資產(chǎn)規(guī)模認證材料，確保Excel電子版本中的總資產(chǎn)金額與PDF蓋章版等認證材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致，配售對象擬認購的金額不得超過與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。如果配售對象的認購金額超過離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的認購無效。如果配售對象的認購金額超過離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的認購無效。上述認證材料應(yīng)加蓋公司公章或外部認證機構(gòu)公章；

（6）一旦線下投資者報價，視為承諾其在興業(yè)證券線下投資者報告系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明文件和填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模與在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

第四步:確認參與配售對象的信息，并上傳相關(guān)文件(如需)。

①確認在配售對象欄中，檢查參與的配售對象是否完全添加。如果沒有配售對象，點擊“增加配售對象”手動添加；

②上傳投資者基本信息表(如需)：點擊“編輯”在線填寫相應(yīng)配售對象的投資者信息。填寫完成后，點擊“導(dǎo)出PDF”。系統(tǒng)導(dǎo)出填寫的投資者信息表。每頁蓋章后，點擊“選擇文件”上傳完成蓋章的投資者信息表（PDF或JPG格式）；

③上傳配售對象備案函(如需)：點擊“選擇文件”，上傳相應(yīng)配售對象蓋章后的備案函。

1、注：未檢查并提交配售對象的，配售對象不得參與本項目。請到“我的賬戶”-“配售對象”中查看相關(guān)協(xié)會備案的配售對象。如果沒有配售對象，則需要手動添加。請到“我的賬戶”-“配售對象投資者”確認是否添加了配售對象投資者。如未添加配售對象投資者信息，則在參與項目時不能選擇相關(guān)配售對象產(chǎn)品。

2、如果配售對象屬于公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、QFII投資賬戶和機構(gòu)自營投資賬戶，則無需提供配售對象投資者的基本信息表，其他配售對象應(yīng)提供配售對象投資者的基本信息表。

3、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，上傳私募股權(quán)基金管理人登記和私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案證書掃描；期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃應(yīng)上傳產(chǎn)品備案證書掃描。

4、配售對象為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專用賬戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專用賬戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計劃、保險機構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品應(yīng)上傳產(chǎn)品記錄文件掃描（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖等）。

第五步:點擊“提交”等待審核結(jié)果。

紙質(zhì)原件不需要郵寄。線下投資者必須承諾電子文件、印章掃描件和原件相同。

特別注意：

(1)《科技創(chuàng)新板線下投資者承諾書》要求，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

（2）如果投資者提供的信息不符合發(fā)起人（主承銷商）的要求或承諾與實際情況不一致，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕參與離線發(fā)行。所有參與初步詢價的投資者報價將在發(fā)行公告中披露，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）可以本著謹慎的原則，要求投資者進一步提供驗證材料，進一步發(fā)現(xiàn)可能有相關(guān)關(guān)系或不符合贊助商（主承銷商）投資者取消其配售資格，并在公告中披露。由于投資者提供的信息與實際情況不一致，后果由投資者自行承擔。

(3)線下投資者資格驗證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關(guān)的認證材料，投資者應(yīng)積極合作。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的禁止配售對象，投資者拒絕配合驗證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（4）提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍

1、線下投資者必須在招股說明書發(fā)表日(2023年6月20日，T-6日）13:00后至初步詢價日(2023年6月27日)T-3日）9:定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍在30前通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交。線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。在提交定價依據(jù)之前，線下機構(gòu)投資者應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。如果線下投資者未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍，發(fā)起人（主承銷商）將確定線下投資者的報價無效。

2、定價依據(jù)應(yīng)包括線下投資者獨立撰寫的研究報告和研究報告審批流程證明(如有)。研究報告應(yīng)包括相關(guān)參數(shù)設(shè)置的詳細說明、嚴謹完整的邏輯推導(dǎo)過程和具體報價建議。如果報價建議在價格范圍內(nèi)，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

原則上，線下投資者上傳的內(nèi)部研究報告和研究報告審批流程證明文件（如有）應(yīng)加蓋公章。具體要求請按照中國證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)通知執(zhí)行。線下投資者上傳的定價依據(jù)等文件將作為后續(xù)監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。

線下投資者應(yīng)將每次報價的定價依據(jù)和定價決策過程中的相關(guān)材料存檔備查。線下投資者存檔備查的定價依據(jù)、定價決策過程中相關(guān)材料的系統(tǒng)留痕時間、保存時間或最終修改時間應(yīng)為查詢結(jié)束前，否則視為無定價依據(jù)或無定價決策過程的相關(guān)材料。

(五)初步詢價

1、通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步詢價。2023年6月26日，線下投資者應(yīng)（T-4日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成了科技創(chuàng)新委員會線下投資者配售對象的注冊，并開通了互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的數(shù)字證書。只有成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的用戶，才能參與初步查詢。互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)站為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的線下投資者可通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購。

2、本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年6月27日（T-3日），9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫、提交認購價格和擬認購數(shù)量。

特別提示：為進一步督促線下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場定價能力，遵循獨立、客觀、誠信的原則，在充分深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報價格，上海證券交易所要求線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上承諾資產(chǎn)規(guī)模和審慎報價。線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢之前，投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)如實填寫上個月末(招股說明書上個月最后一個自然日，2023年5月31日)的總資產(chǎn)；配售對象成立時間不到一個截至初步詢價日(2023年6月16日)，如實填寫第五個交易日，T-8)總資產(chǎn)。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與主承銷商提供的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔。

線下投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模。原則上，擬認購金額不得超過上個月末總資產(chǎn)和查詢前總資產(chǎn)的低值（招股說明書上個月的最后一個自然日、2023年5月31日）；配售對象成立不滿一個月的，原則上不得超過初步查詢前的第五個交易日（2023年6月16日，T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。主承銷商發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)拒絕或排除配售對象的報價。

投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模的具體過程是：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應(yīng)承諾審慎報價，否則不能進入初步查詢錄入階段。

承諾內(nèi)容為“參與新股認購的線下投資者及相關(guān)人員遵循獨立、客觀、誠信的原則，嚴格執(zhí)行報價評估和決策程序，在充分研究的基礎(chǔ)上，在發(fā)行人開始發(fā)行后，詢價結(jié)束前不泄露報價，詢問他人報價，不故意降低或提高價格，其他線下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人、承銷商不存在合謀報價、協(xié)商報價等違法行為。（下轉(zhuǎn)23版）