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恒勃控投有限責任公司首次公開發行股票 并且在科創板上市網上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
恒勃控投有限責任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過2，588.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所科創板上市委員會委員表決通過，并已獲得中國證監會允許申請注冊（證監批準［2023］528號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行總計招投標。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
本次發行的原始戰略配售的發行數量為388.20億港元，約為本次發行數量15.00%。在其中，發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%，且不超出258.80億港元，且預估申購額度不得超過3，202.40萬余元。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售，原始戰略配售發行數量為129.40億港元，占發行數量的5.00%，最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將回拔至網下發行。
回撥機制運行前，此次線下原始發行數量為1，540.80億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.04%；在網上原始發行數量為659.00億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的29.96%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配，外國投資者和本次發行的保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月5日舉辦網上路演，煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址：全景圖項目路演（https：//rs.p5w.net）
二、網上路演時長：2023年6月5日（T-1日，周一）14：00-17：00
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關負責人。
《恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及相關信息已經在2023年5月29日（T-6日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn）查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：恒勃控投有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
2023年6月2日
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