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海看網絡技術（山東省）有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示（下轉C2版）
保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司
特別提醒
依據中國證監會（下稱“證監會”）《上市公司行業分類指引》（2012年修定），海看網絡技術（山東省）有限責任公司（下稱“海看股權”、“外國投資者”或“企業”）行業類別為“I63電信網、廣播電視臺和衛星傳輸服務行業”，中證指數有限公司已經發布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為23.36倍（截止2023年6月5日，T-4日），本次發行價錢30.22元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均值靜態市盈率（23.36倍），超過力度為44.48%，亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態市盈率（26.88倍），超過力度為25.56%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資人理應充足關心標價銷售市場包含的潛在風險，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
海看股權依據證監會出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》，中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》”）、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）等相關法律法規和自我約束標準及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等有關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
博盛證券股份有限公司（下稱“東方證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
此次網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站（下稱“網下發行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算服務平臺執行，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。
本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令[第205號]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號），中國證券業協會（下稱“中國證券業協會”）公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發[2023]19號）、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號），請投資者關注有關規定的改變，關心經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
煩請投資人密切關注本次發行方法、發售步驟、回撥機制、在網上網下申購及交款、棄購股權解決、發售中斷等多個方面分配，詳情如下：
1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《海看網絡科技（山東）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，協商一致，將擬認購價錢高過34.86元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是34.86元/股，擬股票數量低于1,500.00億港元（含1,500.00億港元）的配售對象所有去除。之上全過程共去除78個配售對象，去除的擬認購總產量為88,770.00億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者所在領域、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是30.22元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月9日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月9日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下統稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值208.50億港元將回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
4、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
5、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
6、在網絡上網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月9日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網下投資者應依據《海看網絡科技（山東）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價
（下轉C2版）
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