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網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一買賣日（2023年6月12日，T-5日）早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日（2023年6月13日，T-4日）早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

5、此次初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請(qǐng)總數(shù)與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行，網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及（或）標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況，并把減價(jià)根據(jù)及（或）再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等相關(guān)材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過1,200億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.81%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一買賣日（2023年6月12日，T-5日）早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日（2023年6月13日，T-4日）早上9:30前，根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

特別提醒二：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，投資人價(jià)格時(shí)需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年5月31日的資產(chǎn)總額額度，投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年6月6日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是：

（1）投資人在提交初詢價(jià)格前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知，將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制（擬認(rèn)購價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制）進(jìn)行核對(duì)，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購額度（擬認(rèn)購價(jià)錢×擬股票數(shù)量）不得超過其總資產(chǎn)，并已依據(jù)保薦代表人（主承銷商）規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

（2）投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)（萬余元）”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制（本次發(fā)行可申購額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購價(jià)錢×1,200億港元，相同）的配售對(duì)象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”，然后選擇在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模額度；針對(duì)總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對(duì)象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申報(bào)下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網(wǎng)下投資者未能2023年6月12日（T-5日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)工作的；

（2）配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格；

（3）配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出1,200億港元以上部分是失效申請(qǐng)；

（4）配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù)，則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效；

（5）未按相關(guān)公示規(guī)定遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息；

（6）經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的；

（7）保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超總資產(chǎn)認(rèn)購的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購失效；

（8）列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象；

（9）依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，沒能在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金。

7、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息，代管席位號(hào)不正確必然會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確，請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào)，若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

8、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（五）網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵循中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

（4）在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議價(jià)格等；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

（7）有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

（10）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的；

（12）不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）無定價(jià)原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

（16）提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

（17）未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金；

（18）未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)

1、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購可不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況和擬股票數(shù)量、綜合評(píng)定外國投資者有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月16日（T-1日）公示的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容：

（1）同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率；

（2）去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（3）去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（4）網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù)，及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

3、若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格，合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，外國投資者和保薦代表人（主主承銷）將中斷發(fā)售并予以公告，中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

5、在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的投資人，即可參加且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)以及明確全過程，可參加此次網(wǎng)下申購的投資人名冊(cè)以及對(duì)應(yīng)的股票數(shù)量將于2023年6月16日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

（一）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間為2023年6月19日（T日）的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，股票數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬股票數(shù)量，并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

網(wǎng)下投資者在2023年6月19日（T日）參加網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購資產(chǎn)，得到基本配股之后在2023年6月21日（T+2日）交納申購資產(chǎn)。

（二）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板項(xiàng)目投資管理權(quán)限且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購存托的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2023年6月19日（T日）認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年6月19日（T日）認(rèn)購不用交納申購款，2023年6月21日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)，若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月19日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

2、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分，將在2023年6月15日（T-2日）在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制如下所示：假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù)，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行，《發(fā)行公告》中公布的原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加；假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù)，一般不開展回拔，原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會(huì)改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布；

3、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算；

4、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

5、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月20日（T+1日）在《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在做完回拔后，將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股：

1、保薦代表人（主承銷商）及外國投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí)，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網(wǎng)下配售；

2、保薦代表人（主承銷商）將提供可靠價(jià)格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類，并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股：

（1）證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)為A類投資人，其配股比例是RA；

（2）全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人，其配股比例是RB；

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況，依照兩大類配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系RA≥RB開展配股。

調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

（1）優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股，假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量，則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股；

（2）向A類投資人開展配股后，保薦代表人（主承銷商）將為B類投資人配股，以確保A類投資人的配股不得低于B類，即RA≥RB；

如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定，一般不做調(diào)整。

4、配股數(shù)量測(cè)算：

某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比。

保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股，所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象；若配售對(duì)象里沒有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象；當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長（以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量時(shí)，則超過一部分次序配股給下一配售對(duì)象，直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)，將中斷發(fā)售。

5、線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

（一）網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月21日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論，并針對(duì)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告。《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在2023年6月21日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月21日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月27日（T+4日）發(fā)表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

（二）在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示，線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（三）參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并且于2023年6月13日（T-4日）前（含當(dāng)天）向保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額，保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月15日（T-2日）前（含當(dāng)天）交納差值一部分申購資產(chǎn)。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

如出現(xiàn)以上情況，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年6月27日（T+4日）對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

（四）未交款狀況解決

對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象，中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。

如果因在網(wǎng)上申購?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的股票數(shù)，按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股，并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。萬和證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%，即1,086.90億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年6月27日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷：

（1）初步詢價(jià)完成后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（2）初步詢價(jià)完成后，去除最大價(jià)格一部分后，合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（3）初步詢價(jià)完成后，擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的，或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（4）發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和主承銷商就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見；

（5）預(yù)估發(fā)行后不符合外國投資者選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的；

（6）保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的；

（7）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（8）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（9）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)（若有）后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（10）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（11）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司

法人代表：邱漢周

通訊地址：惠州市大亞灣霞涌石化大道中28號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：李遼闊

手機(jī)：0752-5119512

發(fā)傳真：0752-5573132

（二）保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司

法人代表（暫代）：周云福

通訊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈西廳12樓

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

手機(jī)：0755-88600459、0755-82792523

發(fā)傳真：0755-25842783

外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司

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2023年6月8日