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重慶市溯聯塑料有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示（下轉C2版）
保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司
特別提醒
重慶市溯聯塑料有限責任公司（下稱“溯聯股權”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”、“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》，中國證券業協會（下稱“中國證券業協會”）出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》”）等相關法律法規和自我約束標準及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等有關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
中銀國際證券股份有限公司（下稱“中銀證券”、“保薦代表人”、“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行的初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請投資人仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》。
本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號），中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號），請投資者關注有關規定的改變。
本次發行價錢53.27元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍，高過中證指數有限公司2023年6月7日（T-4日）公布的“機械制造業（C36）”近期一個月靜態數據平均市盈率24.56倍，超過力度為43.77%；高過相比上市企業2022年扣非后均值靜態市盈率30.29倍，超過力度為16.57%；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，詳情如下：
1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合條件的投資人價格后，將認購價錢高過62.10元/股（沒有62.10元/股）的配售對象所有去除，之上全過程共去除90個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為46，490億港元，約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬股票數量總數4，601，450億港元的1.0103%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是53.27元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月13日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。
3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發行價為53.27元/股，本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。最后本次發行不分配向參加戰略配售的投資人定項配股，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值125.05億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
4、限售期分配：此次網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深交所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
5、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
6、在網上網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月13日（T日）再決定是否進一步運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網下投資者應依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2023年6月15日（T+2日）16：00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股申購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
（下轉C2版）
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