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江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購情況和中標(biāo)率公示
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
特別提醒
江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司（下稱“外國投資者”或“國科軍用”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,667億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到183.35億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到137.3940億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值45.9560億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,484.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,045.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.61%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到3,529.6060億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是43.67元/股。外國投資者于2023年6月12日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“國科軍用”A股1,045.05億港元。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月14日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：
1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月14日（T+2日）公布的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,740,192戶，合理股票數(shù)量為32,450,644,000股，網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03220429%。新股配號(hào)數(shù)量為64,901,288個(gè)，號(hào)范圍包括100,000,000,000—100,064,901,287。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為137.3940億港元，與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)差值45.9560億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,484.5560億港元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,045.05億港元。
因?yàn)檫\(yùn)行回拔前網(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為3,105.18倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即353.00億港元）個(gè)股從線下回拔在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,131.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的60.39%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,398.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的39.61%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04308235%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月13日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮，并將于2023年6月14日（T+2日）在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國投資者：江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月13日
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