（上接C10版）

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)（https://emp.cgws.com）遞交《承諾函》以及相關(guān)審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日期分配

1、發(fā)行日期分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買(mǎi)賣(mài)日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、若發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。

2、項(xiàng)目路演推薦分配

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月16日（T-7日）至2023年6月20日（T-5日）期內(nèi)，向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、手機(jī)或者視頻形式進(jìn)行項(xiàng)目路演推薦，推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書(shū)》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。除外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）、投資人及印證侓師以外，別的與項(xiàng)目路演推薦工作中不相干的機(jī)構(gòu)和本人不得參加線下項(xiàng)目路演。倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過(guò)程音頻。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

線下項(xiàng)目路演推薦的日程安排如下所示：

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月28日（T-1日）開(kāi)展網(wǎng)上路演，詳細(xì)信息參考2023年6月27日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出四個(gè)值孰低值的，保薦代表人有關(guān)分公司萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為353億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5%，在其中，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月27日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。

3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月3日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出四個(gè)值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資依照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，若開(kāi)啟投股標(biāo)準(zhǔn)，萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資投股比例是此次發(fā)行數(shù)量2%-5%，實(shí)際投股占比依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的有關(guān)分公司投股（若有）的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5%，即353億港元。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于T-2日明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

如參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資服務(wù)承諾不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（三）限售期限

保薦代表人有關(guān)分公司投股一部分（若有）股份的限售期為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。

限售期期滿后，戰(zhàn)略投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（四）審查狀況

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）和廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國(guó)投資者、戰(zhàn)略投資就審查事宜出示承諾書(shū)。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書(shū)將在T-1日開(kāi)展公布。

如萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股，外國(guó)投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行，并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢(xún)價(jià)分配

（一）參加初步詢(xún)價(jià)的投資人需要滿足的前提條件

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車(chē)險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、投資人需在初步詢(xún)價(jià)逐漸日前一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（T-5日，2023年6月20日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開(kāi)通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書(shū)，并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

4、以初步詢(xún)價(jià)逐漸第四個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（2023年6月19日，T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

投資人還應(yīng)該于2023年6月20日（T-5日）下午12：00前遞交在監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。

6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專(zhuān)戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專(zhuān)戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃，需在2023年6月20日（T-5日）下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷(xiāo)商以及占股比例5%之上股東，主承銷(xiāo)商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷(xiāo)商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷(xiāo)以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽?zhuān)?/p>

（5）去6個(gè)月內(nèi)與主承銷(xiāo)商存有證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷(xiāo)商簽定證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或者以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)股票投資商品；

（9）本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（2023年6月14日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

9、全部網(wǎng)下投資者擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行，應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-5日）下午12:00時(shí)在長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)填好同時(shí)提交電子器件承諾書(shū)、有關(guān)資質(zhì)審查材料及資金證明原材料，以上文檔需要經(jīng)過(guò)保薦代表人（主承銷(xiāo)商）審查驗(yàn)證。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于初步詢(xún)價(jià)或配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將拒絕其初步詢(xún)價(jià)或是向開(kāi)展配股。

（二）網(wǎng)下投資者承諾書(shū)、有關(guān)資質(zhì)審查材料及資金證明原材料的遞交

全部擬參加此次初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，即2023年6月20日（T-5日）下午12:00前，登陸長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)站地址：https://emp.cgws.com），完成注冊(cè)、配售對(duì)象挑選、線上簽定承諾書(shū)及相關(guān)信息（含資金證明原材料）提交。

線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前進(jìn)行注冊(cè)登記的，不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。

1、申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料

登陸長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)站地址:https://emp.cgws.com）并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方《操作指引》的操作指南（如無(wú)法打開(kāi)，請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器，最好使用GoogleChrome電腦瀏覽器），在2023年6月20日（T-5日）下午12:00前進(jìn)行新用戶注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)橹鞒袖N(xiāo)商將在投資人原材料審查全過(guò)程是以短消息或其他方法意見(jiàn)反饋進(jìn)度，請(qǐng)盡快保證本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程維持手機(jī)上及預(yù)埋聯(lián)系電話順暢。

第一步：點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—國(guó)科恒泰—進(jìn)到詢(xún)價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫(xiě)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確研究會(huì)編號(hào)，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象，并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第四步：閱讀文章《承諾函》，點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求，遞交對(duì)應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處）。

2、提交資料規(guī)定

（1）有心參加此次初步詢(xún)價(jià)并符合長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人都應(yīng)線上簽定《承諾函》同時(shí)提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)文檔，填好詳細(xì)并上傳（留意：《關(guān)聯(lián)方基本信息表》必須同時(shí)提交EXCEL版及PDF蓋公章掃描版，EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內(nèi)容需保持一致，不然視為無(wú)效）。

（2）若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)投資賬戶、組織直營(yíng)投資賬戶，則不需要提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》。此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳（留意：《配售對(duì)象出資方基本信息表》務(wù)必提交已下載的EXCEL及PDF蓋公章掃描版，EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內(nèi)容需保持一致，不然視為無(wú)效）。

（3）給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢(xún)系統(tǒng)截圖）。應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書(shū)的蓋公章掃描文件或備案查詢(xún)系統(tǒng)截圖等其它證明文件。配售對(duì)象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專(zhuān)戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專(zhuān)戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃等，應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的蓋公章掃描文件。

（4）全部投資人都應(yīng)向保薦代表人（主承銷(xiāo)商）遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，包含：投資人提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料PDF蓋公章版（蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章）。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式，《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日（2023年5月31日），相關(guān)要求如下所示：

1）證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度；配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢(xún)價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年6月14日，T-9日）配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

2）技術(shù)專(zhuān)業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類(lèi)配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日（2023年5月31日）配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

3）證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷(xiāo)商）遞交總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔里的資產(chǎn)總額額度與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對(duì)象擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人（主承銷(xiāo)商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。若出現(xiàn)超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

此次投資人上報(bào)原材料不必遞交紙質(zhì)的。網(wǎng)下投資者須保證電子文檔、蓋公章掃描文件、正本各版本號(hào)文件信息一致。

遞交投資人上報(bào)原材料環(huán)節(jié)中如果需要資詢(xún)，請(qǐng)盡快撥通0755-28801396、28801397。投資人不可了解超過(guò)《招股意向書(shū)》和本公告區(qū)域范圍難題，不可了解涉及到發(fā)行價(jià)或價(jià)格相關(guān)信息。

投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息，或者提供不實(shí)信息的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利將這些投資人遞交的價(jià)格定為失效價(jià)格。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將會(huì)同印證侓師將會(huì)對(duì)投資人資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢(xún)價(jià)。投資人參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)則視為與投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）初步詢(xún)價(jià)

1、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）和外國(guó)投資者將于《招股意向書(shū)》發(fā)表后當(dāng)天（2023年6月16日，T-7日）把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中，供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展。參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-5日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)，開(kāi)啟深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書(shū)并進(jìn)行中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金新股配號(hào)后，方可參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)。

3、在詢(xún)價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢(xún)價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格，正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最少價(jià)錢(qián)的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢(qián)的20%。

網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前，否則視為無(wú)定價(jià)原則或者無(wú)標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程相關(guān)信息。線下投資者應(yīng)建立嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)管理價(jià)格內(nèi)部控制制度，妥當(dāng)保留參加報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程、申請(qǐng)紀(jì)錄等相關(guān)資料和有關(guān)信息，保存期不能低于二十年。

4、此次初步詢(xún)價(jià)時(shí)間是在2023年6月21日（T-4日）的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，僅有合乎保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確立的要求的投資人以及管理的配售對(duì)象才可以參加初步詢(xún)價(jià)。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）提示投資人在參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)前要自主審查是否滿足本公告“三、（一）參加初步詢(xún)價(jià)的投資人需要滿足的前提條件”的相關(guān)規(guī)定。與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-5日）下午12:00前，依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。

5、參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者可向其管理的不一樣配售對(duì)象帳戶各自填寫(xiě)一個(gè)價(jià)格，每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫(xiě)不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫(xiě)3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及（或）價(jià)格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢(xún)價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，每一個(gè)配售對(duì)象的股票數(shù)量不能超過(guò)2,700億港元。網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

（下轉(zhuǎn)C12版）