（上接C1版）

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定

網(wǎng)下投資者：以初步詢價逐漸日第四個買賣日（2023年6月26日，T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的，可以從2023年7月4日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月30日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年7月4日（T日）認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表述認(rèn)購意向：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅髯砸罁?jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年7月6日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年7月6日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

14、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任：提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）把它毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險以及公司《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

17、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資：

1、依據(jù)中國統(tǒng)計局出臺的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），盤古開天智能化行業(yè)類別為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、盤古開天智能化首次公開發(fā)行股票37,150,000股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1178號）。依據(jù)中國統(tǒng)計局出臺的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），盤古開天智能化行業(yè)類別為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為國金證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“盤古開天智能化”，股票號為“301456”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、此次擬公開發(fā)行股票37,150,000股，占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為148,584,205股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,572,500股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出3,715,000股，且申購額度不得超過2,178萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出1,857,500股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為22,104,500股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為9,473,000股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月28日（T-4日）的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為https://eipo.szse.cn，請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

恒泰證券已依據(jù)《管理辦法》《實施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。

僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需要提供有關(guān)信息和材料，以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、本次發(fā)行中外國投資者會進(jìn)行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年7月3日（T-1日）開展網(wǎng)上路演推薦，有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月30日（T-2日）發(fā)表的《青島市盤古開天智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司首度發(fā)行個股并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出1,100億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年7月3日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅髯砸罁?jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。2023年7月6日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

11、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮本次發(fā)行狀況、市場溝通情況等，本次發(fā)行將不會選用超額配售選擇權(quán)。

12、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年6月19日（T-9日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、盤古開天智能化首次公開發(fā)行股票37,150,000股人民幣普通股（A股）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1178號）。外國投資者股票簡稱為“盤古開天智能化”，股票號為“301456”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由恒泰證券承擔(dān)組織落實。戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為恒泰證券盤古開天智能化職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“盤古開天智能化資產(chǎn)管理計劃”）；如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司國金創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司（下稱“國金自主創(chuàng)新”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、線下初步詢價分配之（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點法律意見書。

5、國泰君安證券股份有限公司將成為承銷團(tuán)組員參加本次發(fā)行的分銷工作中。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股37,150,000股，本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

此次公開發(fā)行股票37,150,000股，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為148,584,205股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,572,500股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出3,715,000股，且申購額度不得超過2,178萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出1,857,500股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為22,104,500股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為9,473,000股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月6日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBControll

er/toIndex）在線申請《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下投資者承諾函》（下稱“《網(wǎng)下投資者承諾函》”）以及相關(guān)審查材料。《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行的主要時間分配

1、發(fā)行日期分配

（下轉(zhuǎn)C3版）