保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

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重要提示

廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）(以下簡稱“注冊辦法”)，上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2023〕35號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)行〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號(以下簡稱“管理規(guī)則”)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市。

海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、在線持有上海市場非限制A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進(jìn)行。初步查詢和線下認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO線下查詢認(rèn)購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）進(jìn)行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告（T-1日)披露的《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。

本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年6月5日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上的信息（www.sse.com.cn）《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

安凱威首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科技創(chuàng)新委員會上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕1000號）。發(fā)行人股票簡稱“安凱微”，擴(kuò)張簡稱“安凱微電子”，股票代碼為“68620”。該代碼也用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的在線認(rèn)購代碼為“787620”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

(一)初步詢價(jià)

1、整體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年6月8日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年6月8日（T-3日）15:00.保薦人(主承銷商)通過上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”)收到340家線下投資者管理的8497個配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為4.35元/股-39.8元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為2073680萬股。配售對象具體報(bào)價(jià)見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核實(shí)情況

根據(jù)2023年6月5日發(fā)布的《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)發(fā)布的參與初步查詢的線下投資者條件，經(jīng)保薦人(主承銷商)核實(shí)。10名線下投資者管理的22個配售對象未按要求提供審核材料或材料，但未通過發(fā)起人（主承銷商）資格審核；33名線下投資者管理的74個配售對象屬于禁止配售范圍；無配售對象未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍；無配售對象的認(rèn)購金額超過備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模；無配售對象屬于中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《關(guān)于推薦線下投資者適宜性自查的通知》（中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的〔2023〕43號暫停或注銷 IPO 網(wǎng)下投資者注冊資格。上述42名線下投資者管理的96個配售對象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購總額為2111100萬股。上述42名線下投資者管理的96個配售對象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購總額為2111100萬股。詳見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)”的部分。

排除上述無效報(bào)價(jià)后，其余335家線下投資者管理的8401個配售對象均符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的線下投資者條件。報(bào)價(jià)范圍為4.35元/股-39.8元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為20522580萬股。

(二)消除最高報(bào)價(jià)

1、剔除情況

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)消除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，按照認(rèn)購價(jià)格從高到低排序，計(jì)算各價(jià)格對應(yīng)的累計(jì)擬認(rèn)購總額，同一認(rèn)購價(jià)格根據(jù)配售對象從小到大，同一認(rèn)購價(jià)格同一認(rèn)購數(shù)量根據(jù)申報(bào)時(shí)間（以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn)），從晚到早，同一認(rèn)購價(jià)格同一認(rèn)購數(shù)量同一認(rèn)購時(shí)間根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成配售對象順序從后到前，消除最高部分認(rèn)購，所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總額不得低于1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格的申報(bào)不能再刪除。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格上的申報(bào)不能再刪除。不包括的部分不得參與離線和在線認(rèn)購。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致后，將所有擬認(rèn)購價(jià)格高于13.06元/股(不含13.06元/股)的配售對象全部淘汰；在擬認(rèn)購價(jià)格為13.06元/股的配售對象中，所有認(rèn)購價(jià)格低于2.900萬股的配售對象均被淘汰；擬認(rèn)購價(jià)格為13.06元/股，認(rèn)購價(jià)格為2.900萬股，2023年6月8日，認(rèn)購時(shí)間為14:51:34:根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的680個配售對象，從后到前排除62個配售對象。以上共排除76個配售對象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為205500萬股，占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的1.0013%。以上共排除76個配售對象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為205500萬股，占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的1.0013%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請參見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中注明的“高價(jià)消除”部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

（下轉(zhuǎn)30版）