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惠州市仁信新型材料有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市網上路演公示
(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕545號)。
本次發行選用向參加戰略投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
九陽證券股份有限公司(下稱“萬和證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。此次原始發行新股數量達到3,623.00億港元,占發行后總股本的25.00%。本次發行均為公開發行新股,不設置老股轉讓。此次發行后總市值為14,492.00億港元。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。此次原始戰略配售發行數量為181.15億港元,占發行數量的5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。
回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為2,409.30億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為1,032.55億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。
最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月21日(T+2日)發表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)定為2023年6月16日(T-1日)舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:
上海證券報·中證網路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
二、網上路演時長:2023年6月16日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發行的招股意向書全篇及相關信息可以從證監會指定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:惠州市仁信新型材料有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):九陽證券股份有限公司
2023年6月15日
惠州市仁信新型材料有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):九陽證券股份有限公司
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