(上接A14版)

注:①T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日。

②以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程。

③若本次發(fā)行價錢超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險;與此同時,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

④若本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

⑤若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月19日(T-9日)至2023年6月27日(T-5日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、電話或視頻會議系統(tǒng)的形式進(jìn)行線下項目路演推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié),除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。保薦代表人(主承銷商)對倆家及兩個之上投資人的項目路演推薦過程進(jìn)行全過程音頻,保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月3日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年6月30日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,不參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行(證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外),還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)最終決定的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的外國投資者個股。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,572,500股,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出3,715,000股,且申購額度不得超過2,178萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%,且不超出1,857,500股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月30日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月6日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

(二)外國投資者高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

外國投資者高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為恒泰證券盤古開天智能化職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。

外國投資者第一屆股東會第十五次臨時會議表決通過有關(guān)提案,允許企業(yè)一部分高管人員和骨干員工通過建立專項資產(chǎn)管理計劃參加此次戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

盤古開天智能化資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出3,715,000股,且申購額度不得超過2,178萬余元。詳情如下:

盤古開天智能化資產(chǎn)管理計劃參與者名字、職位、具體交款額度及百分比等詳情如下:

注:1、合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)上面有差別,是通過四舍五入所造成的。

2、恒泰證券盤古開天智能化職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的募資經(jīng)營規(guī)模申購額度限制的差值用于購買管理費(fèi)用、管理費(fèi)等各項費(fèi)用。

3、最后獲配金額獲配股票數(shù)待T-2日明確發(fā)行價后確定。

4、以上參加平均與外國投資者簽署了勞動合同書。

(三)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《管理辦法》《實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

1、投股行為主體

如出現(xiàn)以上情況,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《管理辦法》《實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。保薦代表人投股公司為恒泰證券依規(guī)成立的另類投資分公司國金創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司國金自主創(chuàng)新將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股,實際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人有關(guān)分公司原始投股數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量5%,即1,857,500股。實際投股數(shù)量和額度將于2023年6月30日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

保薦代表人有關(guān)分公司國金自主創(chuàng)新(如參加此次戰(zhàn)略配售)服務(wù)承諾,不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

(四)限售期

恒泰證券盤古開天智能化職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司國金自主創(chuàng)新獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(五)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)和聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年7月3日(T-1日)開展公布。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸日前一個買賣日(2023年6月27日,T-5 日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書(下稱“CA資格證書”),并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

與此同時,網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),在網(wǎng)下詢價和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認(rèn)購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月26日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實力。私募基金管理人管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時,網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配股對象的,應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年6月27日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃,需在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、初步詢價逐漸日前一交易日2023年6月27日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實際方法請見本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法”。

8、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

9、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例百分之五之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往六個月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的股票投資商品;

(9)本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關(guān)信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人若參加盤古開天智能化詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)網(wǎng)下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年6月27日(T-5日)下午12:00前根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng),根據(jù)要求填好同時提交網(wǎng)下投資者承諾書、自籌資金承諾書(如果需要)、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、配售對象出資人基本信息表(如果需要)、私募產(chǎn)品辦理備案函(如果需要)等詢價采購資質(zhì)申報材料和網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報、配售對象總資產(chǎn)證明材料等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

系統(tǒng)軟件遞交方法如下所示:

網(wǎng)下投資者應(yīng)通過國金證券官網(wǎng)(http://www.gjzq.com.cn/)主頁-業(yè)務(wù)中心-投行-IPO信息公開進(jìn)到網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)或是訪問外網(wǎng)下列網(wǎng)址進(jìn)入報備系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,建議使用Chrome電腦瀏覽器,網(wǎng)頁頁面右上方可下載系統(tǒng)操作說明。如有問題請來電咨詢021-68826139、021-68826138。實際方法如下:

第一步:登陸系統(tǒng)

已注冊投資人請選擇中國證券業(yè)協(xié)會投資人編號和賬號登錄系統(tǒng)軟件。新客戶請盡快注冊認(rèn)證登陸,應(yīng)使用中國證券業(yè)協(xié)會備案5位投資人編號進(jìn)行申請,填好基本資料時投資人全名、證件號碼和身份證號碼需要與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢一致。

第二步:信息管理

登陸系統(tǒng)完成后,點一下“我的帳戶”,依照網(wǎng)頁頁面規(guī)定逐漸真正全面地填好關(guān)聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內(nèi)容(除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶和企業(yè)直營投資賬戶以外的其他配售對象還須提供配售對象投資人信息內(nèi)容),如未可用請?zhí)顚憽盁o”或者選擇“不適合”之后進(jìn)行服務(wù)承諾信息內(nèi)容啟用。

第三步:參加項目

點一下“發(fā)售動態(tài)性”,挑選“盤古開天智能化”,點一下“參加”,啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象(網(wǎng)下投資者若未啟用遞交配售對象,則其配售對象將不能參加此次新項目。點一下“我的帳戶”-“配售對象”可以查看已關(guān)聯(lián)中國證券業(yè)協(xié)會備案配售對象信息內(nèi)容,若缺乏配售對象,需手工制作加上),選好配售對象然后點擊“明確”按鍵。

第四步:上報資料上傳

1、在工程參加詳細(xì)信息頁面中,各自點一下“免費(fèi)下載材料模板”相對應(yīng)的“下載模板”按鍵和“投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表”相對應(yīng)的“導(dǎo)出來PDF”按鍵,免費(fèi)下載網(wǎng)下投資者承諾書、自籌資金承諾書(如果需要)、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表(系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件。

2、填寫同時提交總資產(chǎn)證明文件

(1)網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報

點一下“網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報”相對應(yīng)的“下載模板(空模版)”或“下載模板(帶已參加商品信息)”,股民將填好完成后的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔及其《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》PDF蓋公章版上傳到系統(tǒng)軟件。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,并保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以初步詢價首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

保薦代表人(主承銷商)若發(fā)現(xiàn)配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

(2)網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)證明材料

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象需提供近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到初步詢價首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象需提供近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章。

③證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象需提供由代管部門出具的近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

3、除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶和企業(yè)直營投資賬戶以外的其他配售對象還須提供配售對象投資人信息內(nèi)容。點一下“出資人基本信息表”相對應(yīng)的“導(dǎo)出來PDF”按鍵免費(fèi)下載配售對象出資人基本信息表(系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件。

4、配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金,應(yīng)提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等);期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃應(yīng)提交商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。

5、配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃,應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的復(fù)印件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。

第五步:遞交上報材料

以上材料與信息填寫結(jié)束后,可點擊網(wǎng)頁頁面最下方“遞交”按鍵,操作成功后待審結(jié)論,請保持電話暢通。

紙質(zhì)的正本不用郵遞。線下投資人須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致,以確保向保薦代表人(主承銷商)所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。

投資人所提供材料經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查不符保薦代表人(主承銷商)的需求或承諾事項與具體情況不一致的,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站撤銷該投資人參加線下報價的資質(zhì),并回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價。本次發(fā)行中的所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于發(fā)售聲明中公布,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)能夠秉著謹(jǐn)慎原則,規(guī)定投資人進(jìn)一步給予審查材料,對進(jìn)一步找到的可能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)性或是不符保薦代表人(主承銷商)標(biāo)準(zhǔn)的投資人取消錄用配股資質(zhì),并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實且有很有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人若參加盤古開天智能化詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)初步詢價分配

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》公布后的當(dāng)日(2023年6月19日,T-9日)把升值空間調(diào)查報告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報價的定價原則、標(biāo)價決策的過程產(chǎn)生產(chǎn)品定價匯報或標(biāo)價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價原則、標(biāo)價決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應(yīng)是本次發(fā)行詢價采購結(jié)束之前,否則視為無定價原則或沒有標(biāo)價決策的過程有關(guān)材料。網(wǎng)下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展。符合規(guī)定法規(guī)和本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月27日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,并和深圳交易所簽署網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺使用協(xié)議變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺的消費(fèi)者,并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

4、此次初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

(下轉(zhuǎn)A16版)