(上接A22版)

第三、標準化產品質量優點

汽車零配件的質量和可靠性在很大程度上對車輛汽車制造的信譽造成嚴重危害,因而,汽車整車生產商對汽車電子產品供應商規定比較嚴苛。經銷商必須在產品研發能力、自動化程度、生產質量控制等各個環節開展一系列比較復雜實驗和認證程序才有可能得到評定,該驗證全過程很有可能將近1至3年。

企業根據國家、市場和顧客的質量管理要求,設立了完備的商品全過程質量認證體系和嚴格過程管理管理制度,已通過IATF16949汽車制造業質量體系認證、ISO9001質量管理認證、ISO/IEC27001信息安全管理體系驗證、ISO14001環境管理體系認證等驗證或資質證書。針對上游供應鏈,企業執行嚴格合格供應商評定及管理流程、進料檢驗管理程序,確保原料供應品質的穩定和一致性;生產過程中,企業依照生產流程核查管理程序,執行嚴格內部結構加工工藝審查和管理評審,持續改善生產工藝流程與技術,不斷提升企業產品品質;除此之外,企業建立了完備的制成品及出貨檢驗管理程序,確保出入庫產品品質的穩定。報告期,企業產品品質優勢比較明顯,可以為中下游全車生產商提供專業、及時地配套方案,與關鍵客戶溝通了優良合作關系,產品品質獲得了中下游全車生產商的一致認可。

第四、優秀人才團隊優勢

公司自開設至今便十分重視自主開發和自主創新能力。報告期,企業總計科研投入占總計主營業務收入的占比為8.44%,截止到2022年12月31日,企業擁有一支282人的開發團隊,占職工數量比例為30.32%,合理滿足用戶在各個無人駕駛智能感知系統的多樣化要求。

與此同時,公司具有平穩的開發、管理方法、營銷等工作人員精英團隊。成立公司了6個員工持股平臺,約23%的職工直接和間接持有公司股份,持有公司股份工作人員主要包含公司管理人員、主導專業技術人員和各個部門技術骨干,因而企業構成了能引進人才、吸引人才并讓其使出才能的企業服務平臺。以上精英團隊均主要從事車輛智能感知系統領域工作中,在運營、生產制造、服務項目、產品研發等多個方面有著豐富的工作經驗。

(2)本次發行價錢確認后,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到203家,管理的配售對象數量為5,347個,占去除失效價格后全部配售對象總量的74.54%;合理擬股票數量總數為3,230,100億港元,占去除失效價格后認購總數的73.41%,為戰略配售回拔后,網上網下回拔前線下原始發行規模的2,135.75倍。

(3)報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別,網下投資者價格狀況詳細“附注:基本詢價報價狀況”。

(4)《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額40,166萬余元,本次發行價錢39.78元/股相匹配融資額為91,494萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發行遵照社會化定價原則,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。

本次發行價錢不得超過“四個值”孰低值40.3700元/股。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

3、依據初步詢價結論,經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次增發新股2,300億港元,本次發行不設置老股轉讓。外國投資者本次發行的募投項目方案所需資金額為40,166.00萬余元。按本次發行價錢39.78元/股,外國投資者預估募資總金額91,494.00萬余元,扣減預估發行費約7,843.08萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為83,650.92萬余元(如存有末尾數差別,為四舍五入導致)。

4、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長,將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、豪恩汽電首次公開發行股票不得超過2,300億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準[2023]1026號)。外國投資者股票簡稱為“豪恩汽電”,股票號為“301488”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。本次發行的個股計劃在深交所發售。依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),豪恩汽電行業類別為“C39 電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業”。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次增發新股數量達到2,300億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為9,200億港元。

本次發行的原始戰略配售發行數量為345億港元,占發行數量的15.00%。

本次發行的發行價不得超過“四個值”孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股,保薦代表人有關分公司原始參加投股的股票數把全部回拔至網下發行。

依據最終決定的發行價,發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后戰略配售數量達到201.1060億港元,占本次發行股權數量8.74%。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值143.8940億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,512.3940億港元,占扣減戰略配售總數后本次發行數量72.06%;在網上原始發行數量為586.5000億港元,占扣減戰略配售總數后本次發行數量27.94%。最后線下、網上發行總計數量達到2,098.8940億港元,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年6月14日(T-4日)進行。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,并充分考慮外國投資者所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是39.78元/股,線下不進行總計招投標,此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)32.02倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)26.23倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)42.70倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)34.98倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

4、此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月20日(T日),任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

(1)網下申購

本次發行網下申購時間是在:2023年6月20日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數量及保薦代表人(主承銷商)在發售聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢39.78元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時,投資人不用繳納認購資產,獲配之后在2023年6月26日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號,若與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕對它進行配股。

(2)網上搖號

本次發行網上搖號時間是在:2023年6月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月20日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易(中國法律、政策法規禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度,依據投資人在2023年6月16日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發行股票數的千分之一,即不能超過5,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的申購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月26日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年6月26日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月28日(T+4日)發表的《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月26日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年6月26日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

7、本次發行線下網上搖號于2023年6月20日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月20日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月12日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;英國金融時報,網站地址https://www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟發展參考網(www.jjckb.cn)和英國金融時報(https://www.financialnews.com.cn)上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

在聲明中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價及審查狀況

2023年6月14日(T-4日)為本次發行初步詢價日。截止到2023年6月14日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站接到315家網下投資者管理的7,410個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為25.62元/股-52.43元/股,相對應的擬股票數量總數為4,541,470億港元,相對應的認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量的3,002.84倍。全部配售對象的價格狀況詳細附注“基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經廣東廣和法律事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,一共有4家投資人管理的142個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》規定在規定的時間內給予審查原材料,實際名冊請見“附注:基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”的那一部分;一共有24家投資人管理的95個配售對象為《管理辦法》嚴禁參加配股的關聯企業,實際名冊請見“附注:基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格2”的那一部分。以上有關配售對象遞交的價格已定為失效價格給予去除,總共去除28家投資人管理的237個配售對象(在其中24家投資人管理方法的那一部分配售對象的價格合理,因而具體去除4家投資人),相匹配去除的擬股票數量總數為141,650億港元。

去除以上失效認購價格后,共311家網下投資者管理的7,173個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為25.62元/股-52.43元/股,擬股票數量總數為4,399,820億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在其中,將擬認購價錢高過45.60元/股的配售對象所有去除;擬認購價格是45.60元/股,且股票數量低于700億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是45.60元/股,股票數量相當于700億港元,認購時間是在13:14:33:624的配售對象一部分去除。之上去除的擬認購總產量為44,480億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量4,399,820億港元的1.0110%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

之上總共去除11家投資人管理的72個配售對象(當中1家投資人管理方法的那一部分配售對象的價格合理,因而具體去除10家投資人)。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為301家,配售對象為7,101個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為4,355,340億港元,總體認購倍率為2,879.77倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見附注“基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)綜合性外國投資者所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是39.78元/股。

此發行價相對應的股票市盈率為:

(1)32.02倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)26.23倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)42.70倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)34.98倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

本次發行的發行價不得超過“四個值”孰低值。

2021年度與2022年度,企業歸屬于母公司所有者純利潤(以扣非前后孰低者測算)分別是8,832.27萬元和8,571.56萬余元,最近幾年總計純利潤為17,403.83萬余元,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,達到《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》第二十二條所規定的上市標準里的“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

(五)發行價高效價格投資人的明確全過程

1、發行價的確認環節

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量,共同商定本次發行價格是39.78元/股。

2、合理價格投資人的明確

此次初步詢價中,有99家網下投資者管理的1,754個配售對象申報價格小于本次發行價錢39.78元/股,相對應的擬股票數量為1,125,240億港元,具體的名冊詳細附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“廉價未入選”的配售對象。

因而,此次網下發行合理價格投資人數量達到203家,管理的配售對象數量達到5,347個,合理股票數量總數為3,230,100億港元,實際價格信息內容詳細附注“基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(下轉A24版)