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華安證券股份有限公司關于“華安轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性的公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、可轉債發行上市概況
1、發行日期：2020年3月12日
2、發行數量：2800萬張（280萬手）
3、發行面值：本次發行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發行
4、發行總額：本次發行的可轉債總額為人民幣28億元
5、發行票面利率：本次發行可轉債票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
6、債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即2020年3月12日至2026年3月11日。
7、上市日期：2020年4月9日
8、債券代碼：110067
9、債券簡稱：華安轉債
10、轉股起止日期：本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2020年9月18日至2026年3月11日。
11、當前轉股價格：6.12元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據《華安證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關條款，“華安轉債”的轉股價格向下修正條款如下：
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前三十個交易日公司A股股票交易均價、前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述前三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
自2023年5月24日起至2023年6月8日，公司A股股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格6.12元/股的80%，即4.90元/股的情形，若公司A股股票在未來的連續十八個交易日內仍有五個交易日公司股票價格繼續滿足相關條件的，將可能觸發“華安轉債”的轉股價格向下修正條款。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。
三、風險提示
公司將根據《募集說明書》的相關規定和現行法規要求，于觸發“華安轉債”轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
華安證券股份有限公司
董事會
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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