深圳致尚科技發展有限公司(下稱“外國投資者”、“致尚高新科技”或“企業”)首次公開發行股票并且在科創板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“中國證監會”)予以注冊確定(證監批準〔2023〕1022號)。《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn;我國日報網,網站地址https://cn.chinadaily.com.cn/),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發行新股保薦代表人(主承銷商)五礦證券有限責任公司(下稱“五礦證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發表的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月28日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月28日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年6月20日(T-4日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄五礦證券IPO新項目網下投資者服務管理系統(https://emp.wkzq.com.cn/)。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售(若有)、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)五礦證券承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據深圳證券交易所的網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。若確立的發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人(主承銷商)有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中公布向參加配股的保薦代表人有關分公司配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。投股主體是五礦金泰集團有限公司(下稱“五礦金泰”)。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月21日(T-3日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。

網下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2023年6月21日,T-3日)當日早上9:30前,網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。

參加本次發行網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。網下投資者價格后原則不可改動價錢。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,必須在網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過1,100億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為1,100億港元,約為線下原始發行數量的51.42%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量,不可超總資產認購。

網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年5月31日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的商品資產總額測算孰低值。如認購規模達到資產總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效,并申報中國證券業協會。

參加此次致尚高新科技網下詢價的投資人需在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前把資金證明原材料根據五礦證券IPO新項目網下投資者服務管理系統(https://emp.wkzq.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2023年6月21日,T-3日)當日早上9:30前,網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象總資產證明材料,包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL明細表電子檔和配售對象總資產證明材料。網下投資者以及管理的配售對象理應保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL明細表與其說所提供的以上證明文件中對應的總資產額度保持一致,且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網下配售對象資產規模報告》EXCEL明細表中填報的《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年5月31日)的資產總額額度與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的資產總額額度與詢價采購前資產總額的孰低值。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在五礦證券IPO新項目網下投資者服務管理系統上傳《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料中對應的資產總額對于在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格、有利于審查創業板股票網下投資者總資產,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了總資產審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)填寫《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年5月31日)的資產總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應填好截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的資產總額。

投資人需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)及交易中心遞交的總資產及其詢價采購前資產總額的孰低值。如認購規模達到資產總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合條件的投資人初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量 從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成委托序號順序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認購總產量為去除失效價格后擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、項目投資風險防范:發行價如超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資價格和達標境外機構資產中位值和加權平均值孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

五礦金泰此次投股獲配個股的限售期為24個月(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

10、總市值規定:

網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月19日,T-5日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”)實行。

在網上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年6月28日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月28日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)的有關規定。

11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年6月28日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱今日發表的《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發行回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年6月30日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月30日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發售狀況”。

15、合同違約責任:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價及配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截至本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

此次發行新股概述

外國投資者:深圳致尚科技發展有限公司

保薦代表人(主承銷商):五礦證券有限責任公司

2023年6月15日