企業頻道
上海現代制藥股份有限公司關于實施“現代轉債”贖回暨摘牌的最后一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 贖回登記日：2023年6月15日
● 贖回價格：100.375元/張（債券面值加當期應計利息）
● 贖回款發放日：2023年6月16日
● 最后交易日：2023年6月12日
自2023年6月13日起，“現代轉債”已停止交易。
● 最后轉股日：2023年6月15日
截至2023年6月14日收市后，距離6月15日（“現代轉債”最后轉股日）僅剩1個交易日，6月15日為“現代轉債”最后一個轉股日。
● 本次提前贖回完成后，“現代轉債”將自2023年6月16日起在上海證券交易所摘牌。
● 投資者所持有的“現代轉債”除在規定時限內按照9.51元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以票面價格加當期應計利息（即100.375元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。
● “現代轉債”已停止交易，特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股。
上海現代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自2023年4月13日至2023年5月8日，連續15個交易日的收盤價不低于“現代轉債”當期轉股價格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發“現代轉債”的有條件贖回條款。
公司于2023年5月8日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提前贖回“現代轉債”的議案》，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。同時，董事會授權管理層辦理后續“現代轉債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于2023年5月9日披露了《關于提前贖回“現代轉債”的公告》（公告編號：2023-037）。
現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“現代轉債”持有人公告如下：
一、本次可轉換公司債券提前贖回條款
根據《募集說明書》相關條款的規定，“現代轉債”有條件贖回條款如下：
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券（簡稱可轉債）：
①在轉股期內，如果公司股票在任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
二、本次可轉換公司債券贖回的有關事項
（一）贖回條件的成就情況
公司股票自2023年4月13日至2023年5月8日，連續15個交易日的收盤價不低于“現代轉債”當期轉股價格的130%，已滿足“現代轉債”的有條件贖回條款。
（二）贖回登記日
本次贖回登記日為2023年6月15日，贖回對象為2023年6月15日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登記在冊的“現代轉債”的全部持有人。
（三）贖回價格
根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現代轉債”面值加當期應計利息，即100.375元/張。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年適用的票面利率，為1.8%；
t：指計息天數，即從上一個付息日（2023年4月1日）起至本計息年度贖回日（2023年6月16日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共76天。
每張債券當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375元；
贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.375=100.375元/張。
（四）關于可轉換公司債券利息所得稅的說明
1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期可轉債個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。即“現代轉債”贖回金額為100.375元/張（稅前），實際派發贖回金額為100.30元/張（稅后）。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，實際派發贖回金額為100.375元/張（含稅）。
3、根據2021年11月26日，財政部、稅務總局發布《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號），自2021年11月7日至2025年12月31日，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額派發利息，即派發贖回金額為100.375元/張。
（五）贖回程序
公司將在贖回期結束前按規定披露“現代轉債”贖回提示性公告，通知“現代轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。
公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023年6月16日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“現代轉債”將全部被凍結。
公司在本次贖回結束后，將在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對公司的影響。
（六）贖回款發放日：2023年6月16日
公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有人相應的“現代轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。
（七）交易和轉股
2023年6月12日收市前，“現代轉債”持有人可通過二級市場繼續交易或按照9.51元/股的轉股價格進行轉股；贖回資金發放日前的第3個交易日（2023年6月13日）起，“現代轉債”將停止交易；2023年6月13日起至贖回登記日（2023年6月15日）收市前，“現代轉債”持有人仍可按照9.51元/股的轉股價格進行轉股；贖回登記日（2023年6月15日）收市后，未實施轉股的“現代轉債”將停止轉股。
（八）摘牌
自2023年6月16日起，公司的“現代轉債”將在上海證券交易所摘牌。
三、風險提示
1、自2023年6月13日起，“現代轉債”已停止交易。
截至2023年6月14日收市后，距離6月15日（“現代轉債”最后轉股日）僅剩1個交易日，6月15日為“現代轉債”最后一個轉股日。
2、贖回登記日（2023年6月15日）收市后，未實施轉股的“現代轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照100.375元/張（稅前）的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“現代轉債”將在上海證券交易所摘牌。
“現代轉債”已停止交易，特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股。
四、聯系方式
咨詢電話：021-52372865
電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
特此公告。
上海現代制藥股份有限公司董事會
2023年6月15日
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