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參加此次賽維時期網下詢價的投資人需在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料及其它有關審查原材料根據中國東方投資銀行網下投資者智能管理系統(https://emp.orientsec-ib.com)遞交給主承銷商。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

網下投資者必須在網下詢價逐漸前一交易日(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月27日,T-4日)早上9:30前,根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關規定。

《網下配售對象資產規模報告》的資產總額額度要以配售對象近期一個月底(《招股意向書》發表日的布一月最后一個工作日)即2023年5月31日商品資產總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年6月16日,T-9日)的商品資產總額為標準。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾其于東方投資銀行網下投資者智能管理系統上傳《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料里的資產總額規模及在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,投資人價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫招股意向書發表日上一月最后一個工作日(即2023年5月31日)的資產總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應填好截止到詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年6月16日,T-9日)的資產總額。投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填報的總資產理應與其說向主承銷商遞交的《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料里的資產總額額度保持一致。

網下投資者需嚴格執行行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

7、線下去除占比要求:外國投資者和主承銷商依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按認購時間由后至先(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬股票數量中價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和主承銷商按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和主承銷商確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和主承銷商事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。主承銷商已聘用上海浦棟法律事務所對本次發行和包銷全過程開展印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價若超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后網下投資者報價的中位值和加權平均值,及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《深圳賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),并詳細描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風險;與此同時保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售。

若本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,并詳細描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

10、總市值規定:

網下投資者:以本次發行初步詢價逐漸此前2個交易時間(即2023年6月21日,T-6日)為基準日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年7月3日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月3日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據《賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年7月5日(T+2日)8:30-16:00立即全額交納新股申購資產,申購資產應當于T+2日16:00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

當網下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發售狀況:當網下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發售狀況”。

14、合同違約責任:提供可靠價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所個股各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所個股各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

15、回撥機制:外國投資者和主承銷商在網絡上、網下申購完成后,將依據在網上網下申購整體情況于2023年7月3日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制?；負軝C制的計劃方案請見“六、本次發行回撥機制”。

16、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及經營風險提醒

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、外國投資者挑選的實際上市標準

依據《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023年修訂)》,外國投資者挑選的實際上市標準為:預計市值不少于10億美元,最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于1億人民幣。

2、依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),賽維時期行業類別為“零售業(F52)”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

3、投資人需深入了解相關創業板新股公開發行的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、賽維時期首次公開發行股票不得超過4,010億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕998號)。外國投資者股票簡稱為“賽維時期”,股票號為“301381”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),賽維時期行業類別為“零售業(F52)”。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限責任公司。

2、此次發行股權均為新股上市,擬公開發行股票為4,010.00億港元,占發行后企業總股本的10.02%。此次發行后企業總市值為40,010.00億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為802.00億港元,占本次發行數量20.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃原始戰略配售數量達到401.00億港元,占本次發行數量10.00%,且申購額度不得超過5,425.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(若有)原始戰略配售數量達到200.50億港元,占本次發行數量5.00%(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售);別的參加戰略配售的投資人原始戰略配售數量達到200.50億港元,占本次發行數量5.00%,且申購額度不超10,000.00萬余元。戰略配售回拔后,別的參加戰略配售的投資人最后戰略配售總數不得超過外國投資者此次發行后總股本的1%,即400.10億港元。實際數量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,566.40億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的80.00%;在網上原始發行數量為641.60億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的20.00%。

最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上最后發行數量及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量及戰略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發表的《網下初步配售結果公告》中進行確認。

3、本次發行僅是外國投資者公開發行新股,外國投資者公司股東不公開發售其持有股權。即本次發行不設置老股轉讓。

4、本次發行的戰略配售由保薦代表人(主承銷商)承擔組織落實;外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。初步詢價和網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站組織落實;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

5、本次發行初步詢價時間是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,投資人應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

網下投資者應當于初步詢價逐漸此前一個交易日2023年6月26日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

主承銷商已依據《管理辦法》、《實施細則》、《網下發行實施細則》及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。

僅有合乎主承銷商及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行初步詢價。不符合規定規范而參加本次發行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響,主承銷商將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其價格設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據中國東方投資銀行網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.orientsec-ib.com)在線申請《承諾函》以及相關審查原材料。《承諾函》中明確要求服務承諾,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

報請投資人留意,主承銷商將于初步詢價完成后及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予滿足條件的承諾書和資質審查文檔。如網下投資者回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發行外國投資者會進行線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及主承銷商將在2023年6月30日(T-1日)統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月29日(T-2日)發表的《賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

7、網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元;單獨配售對象參加此次網下發行最低申請數量達到100億港元,申請數量達到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且不能超過1,300億港元。投資人應按開展初步詢價,并自主承擔相應的責任。

網下投資者以及管理的配售對象應根據行業管理規定以及相應的總資產,適時調整申購額度。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和股票數量相對應的申購額度是不是超出其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的招股意向書發表日上一月最后一個工作日(即2023年5月31日)總資產匯報里的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年6月16日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。如認購規模達到資產總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

8、外國投資者和主承銷商將于2023年6月30日(T-1日)發表的《發行公告》中公布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量高效價格投資人的名冊等相關信息。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網上發行。

10、外國投資者和主承銷商在網絡上網下申購完成后,將依據在網上網下申購整體情況確定是否啟用回撥機制,對線下和網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。

12、2023年7月5日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

13、網下投資者存有以下情形的,一經發現,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

14、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月21日(T-6日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《賽維時代科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、賽維時期首次公開發行股票4,010.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經證監會予以注冊確定(證監批準〔2023〕998號)。外國投資者股票簡稱為“賽維時期”,股票號為“301381”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的廣大群眾投資者標價發售相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價。

本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由主承銷商承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行,網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。

3、本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股(若有)以及其它參加戰略配售的投資人構成。如確立的發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人(主承銷商)有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。投股主體是上海東方證券創新投資有限責任公司。

4、本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

5、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

6、上海浦棟法律事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股(下稱“增發新股”)4,010.00億港元。均為公開發行新股,本次發行不設置老股轉讓。

(三)線下、網上發行數量和戰略配售

1、此次擬公開發行股票4,010.00億港元,占發行后企業總股本的10.02%,此次發行后企業總市值為40,010.00億港元。

2、本次發行原始戰略配售發行數量為802.00億港元,占本次發行數量20.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃原始戰略配售數量達到401.00億港元,占本次發行數量10.00%,且申購額度不得超過5,425.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(若有)原始戰略配售數量達到200.50億港元,占本次發行數量5.00%(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售);別的參加戰略配售的投資人原始戰略配售數量達到200.50億港元,占本次發行數量5.00%,且申購額度不超10,000.00萬余元。戰略配售回拔后,別的參加戰略配售的投資人最后戰略配售總數不得超過外國投資者此次發行后總股本的1%,即400.10億港元。實際數量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

3、回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,566.40億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的80.00%;在網上原始發行數量為641.60億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上最后發行數量及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發表的《網下初步配售結果公告》中進行確認。

(四)初步詢價時長

本次發行的初步詢價期間為2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。網下投資者可以使用CA證書登錄深圳交易所網下發行平臺網站開展初步詢價。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價的,應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站統一申請,并自主承擔相應的責任。

(五)網下投資者資質

主承銷商已依據《管理辦法》、《實施細則》、《網下發行實施細則》及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。

僅有合乎主承銷商及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加此次初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,主承銷商將于初步詢價完成后及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予滿足條件的承諾書和資質審查文檔。如網下投資者回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(六)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和主承銷商將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及合理價格投資人”。

(七)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據中國東方投資銀行網下投資者智能管理系統(https://emp.orientsec-ib.com)在線申請《承諾函》以及相關審查材料?！冻兄Z函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(下轉A15版)