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華泰證券有限公司關于間接全資子公司按照中期票據計劃發行并由全資子公司提供擔保的公告
證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2023-077
華泰證券有限公司
關于間接全資子公司根據中期票據計劃發行并由全資子公司擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
● 擔保人名稱：華泰國際金融有限公司
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：擔保金額為5452萬美元。擔保實施后，華泰國際金融控股有限公司為擔保人提供的擔保余額為11.70億美元（包括擔保）。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：
● 特殊風險提示：被擔保人華泰國際金融有限公司資產負債率超過70%，請充分關注擔保風險。
一、擔保概述
華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)附屬公司華泰國際金融有限公司(以下簡稱“華泰國際金融”)于2020年10月27日設立了本金總額最高30億美元的海外中期票據計劃(以下簡稱“中期票據計劃”)。中票計劃由華泰國際提供擔保(以下簡稱“本擔保”)。2023年8月22日，華泰國際金融在上述中期票據計劃下發行了3張中期票據，分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元。2023年7月31日，美元兌人民幣匯率(1美元=7.1305元)和港元兌人民幣匯率(1元港元=0.9144元)，擔保金額為3.89億元。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人及其財務狀況概述
1.名稱：華泰國際金融有限公司
2.注冊地:英屬維京群島:英屬維京群島（BVI）
3.公司編號(英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級：不適用
5.法定代表人/公司負責人王磊
6. 經營狀況：被擔保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以來，沒有任何商業活動或投資。本擔保在發生前處于正常狀態，沒有正在進行的投資。現任董事是王磊先生。
(二)被擔保人與公司的關系
被擔保人是華泰國際的海外全資子公司，通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
(三)被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不屬于不誠實被執行人。
三、擔保協議的主要內容
根據華泰國際金融與華泰國際、花旗國際有限公司（受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據》，華泰國際作為擔保人，為華泰國際金融發行的中期票據提供無條件、不可撤銷的擔保。2023年8月22日，華泰國際金融在中票計劃下發行了三張中期票據，分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元，由華泰國際提供擔保。
截至發行前，華泰國際作為擔保人，已為發行人在中票計劃項下的存續票據償還義務提供無條件、不可撤銷的擔保。發行后，擔保余額為11.70億美元（包括擔保）。
四、擔保的必要性和合理性
本次發行的三張中期票據分別為4500萬美元、580萬美元和2900萬港元，主要是為了配合業務發展，補充日常運營資金。華泰國際金融是華泰國際的一家附屬公司，是該公司的海外全資子公司。華泰國際財務的資產負債率超過70%，但公司通過華泰國際持有100%的控股權，能夠及時掌握其償債能力，保證風險可控，不會損害公司和股東的利益。
五、內部決策程序和董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2月8日召開的第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司國內外債務融資工具一般授權的議案》。根據該提案，公司董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別決定發行海外外幣債券，并全面處理發行相關事項，包括但不限于發行主體和發行方式、債務融資工具品種、發行規模、發行期限等，并根據融資工具的特點和發行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產負債率超過70%的發行人）發行境外債務融資工具提供擔保。擔保范圍包括債券本金、相應利息和其他費用。擔保方式包括擔保、抵押擔保、質押擔保等相關法律法規允許的擔保方式。
近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《關于擔保中期票據計劃的提案》，同意擔保華泰國際財務在中期票據計劃下發行的中期票據。
六、對外擔保累計數量及逾期擔保數量
截至公告披露之日，公司及控股子公司擔保總額為410.82億元，全部為子公司提供擔保，控股子公司擔保總額為327.18億元，分別占公司最新審計凈資產的比例
24.88%和19.82%。
上述擔保總額包括未經批準的擔保總額與實際擔保余額之和。公司和控股子公司不存在逾期擔保債務，公司也不向控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保。
特此公告。
華泰證券有限公司董事會
2023年8月24日
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