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江西省宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發售可轉債網上中簽率及優先選擇配股結論公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
特別提醒
江西省宏柏新材料股份有限公司（下稱“宏柏新材”、“外國投資者”或“企業”）向不特定對象發售可轉債（下稱“可轉換債券”、“本可轉換債券”或“宏柏可轉債”）已經獲得中國證監會證監批準〔2024〕108號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發行的可轉換債券稱之為“宏柏可轉債”，債卷代碼為“111019”。
請投資者仔細閱讀本公告。本次發行在發行步驟、認購、交款和投資者棄購解決等環節的重要提醒如下所示：
1、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2024年4月19日（T+2日）日終有足額的認購資金，可以申購新股之后的1手或1手整數的可轉債，投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。投資人認購資金不夠的，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任，由投資人承擔。依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）的有關規定，放棄認購的最小的單位為1手。在網上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、當股東先行申購的可轉債總數和線上投資人認購的可轉債總數總計不夠本次發行數量70%時，或當股東優先選擇交款申購的可轉債總數和線上投資人交款申購的可轉債總數總計不夠本次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發售對策，并及時向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報，假如中斷發售，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。
本次發行申購額度不夠96,000.00萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷。承銷數量為96,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳狀況確定最終配股過程和結果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額28,800.00萬余元。當承銷比例超過本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將實施內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者溝通交流：如明確繼續履行合同發售程序流程，將調整最后承銷占比；如明確采用中斷發售對策，將及時向上海交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。
3、股民持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換債券、可交換債券和存托的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
宏柏新材此次向不特定對象發售96,000.00萬余元可轉債股東先行配股和網上搖號已經在2024年4月17日（T日）完畢，現就此次宏柏可轉債發售認購結論公告如下：
一、整體情況
宏柏可轉債本次發行96,000.00萬余元（960,000手）可轉債，發行價為100元/張（1,000元/手），本次發行的股東先行配股日與網上搖號日是2024年4月17日（T日）。
二、發售結論
依據《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，此次宏柏可轉債發售金額達96,000.00萬余元，向除權日收盤后登記在冊的擁有外國投資者股份的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，最后發行結果如下：
（一）向股東先行配股結論
依據上海交易所給予的網上優先選擇配股數據信息，最后向外國投資者股東先行配股的宏柏可轉債為644,871,000元（644,871手），約為本次發行總數的67.17%。
（二）社會發展公眾投資者網上搖號結果及發行中簽率
本次發行最終決定的網上向一般社會發展公眾投資者公開發行的宏柏可轉債為315,129,000元（315,129手），約為本次發行總數的32.83%，網上中簽率為0.00419888%。依據上海交易所所提供的網上搖號信息內容，此次網上搖號合理認購總戶數為7,529,601戶，合理股票數量為7,505,079,737手，即7,505,079,737,000元，新股配號總數為7,505,079,737個，起止號為100,000,000,000-107,505,079,736。
發行人和保薦代表人（主承銷商）將于2024年4月18日（T+1日）機構搖號申請抽簽儀式，搖號中簽結論將在2024年4月19日（T+2日）在上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公示。申購者依據中簽號碼，確定申購可轉換債券的總數，每一個中簽號查詢只能購買1手（即1,000元）宏柏可轉債。
（三）本次發行配股結論狀況歸納
三、上市日期
本次發行的宏柏轉債上市時間將另行公告。
四、備查簿文檔
相關本次發行的一般情況，請投資者查看外國投資者于2024年4月15日（T-2日）在上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公示的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，及其募集說明書全篇及有關本次發行的相關信息。
五、外國投資者及保薦代表人（主承銷商）聯系電話
（一）外國投資者
法人代表：紀金樹
通訊地址：江西省景德鎮市樂平市塔山工業區工業生產九路
手機聯系人：張捷
手機：0798-6806051
（二）保薦代表人（主承銷商）
法人代表：張佑君
通訊地址：北京朝陽區亮馬橋路48號廣發證券商務大廈
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：021-2026 2367
特此公告。
外國投資者：江西省宏柏新材料股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2024年4月18日
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