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慧翰微電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
特別提示
慧翰微電子股份有限公司(以下簡稱“慧翰股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕885號)。
發行人的股票簡稱為“慧翰股份”,股票代碼為“301600”。發行人和保薦人(主承銷商)廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行價格為39.84元/股。
本次發行采用網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)的方式進行,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行股票數量1,755.00萬股,占發行后公司總股本的比例為25.02%,本次公開發行后公司總股本為7,015.00萬股。本次網上發行股票數量為1,755.00萬股,占本次發行總量的100%。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。
本次發行的網上認購繳款工作已于2024年9月4日(T+2日)結束。具體情況如下:
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):17,419,663
2、網上投資者繳款認購的金額(元):693,999,373.92
3、網上投資者放棄認購的股份數量(股):130,337
4、網上投資者放棄認購金額(元):5,192,626.08
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發行無網下詢價和配售環節,網上中簽投資者放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)包銷。網上投資者放棄認購的股份數量為130,337股。保薦人(主承銷商)最終包銷股份的數量為130,337股,包銷金額為5,192,626.08元,包銷股份數量占本次發行總數量的比例為0.74%。
2024年9月6日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上發行募集資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用總額(不含增值稅)為7,211.93萬元,明細如下:
1、保薦承銷費用:5,230.13萬元;
2、審計、驗資費用:890.00萬元;
3、律師費用:655.66萬元;
4、用于本次發行的信息披露費用:386.79萬元;
5、發行手續費及材料制作費用:49.35萬元。
注:以上發行費用均不含增值稅,合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異,為四舍五入造成;發行手續費中包含本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
網上投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯系人:資本市場部
聯系電話:020-66336596、020-66336597
發行人:慧翰微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2024年9月6日
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