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浙江華統肉制品股份有限公司關于華統轉債贖回實施的第一次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、“華統轉債”贖回價格：101.21元/張（含當期息稅，當期即第五年，年利率為1.80%。），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。
2、贖回條件滿足日：2024年11月6日
3、贖回登記日：2024年12月10日
4、贖回日：2024年12月11日
5、停止交易日：2024年12月6日
6、停止轉股日：2024年12月11日
7、公司贖回資金到達中登公司賬戶日：2024年12月16日
8、投資者贖回款到賬日：2024年12月18日
9、最后一個交易日可轉換公司債券簡稱：Z統轉債
10、贖回類別：全部贖回
11、本次贖回完成后，“華統轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華統轉債”如存在被質押或被凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質押和凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
12、風險提示：根據安排，截至2024年12月10日收市后仍未轉股的“華統轉債”將被強制贖回，因目前“華統轉債”二級市場價格與贖回價格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意風險。
浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關于提前贖回華統轉債的議案》，公司董事會決定行使“華統轉債”的提前贖回權利。現將有關事項公告如下：
一、贖回情況概述
（一）“華統轉債”基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2020〕315號”文核準，浙江華統 肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月10日向社會公眾公開發行可轉換公司債券550萬張，每張面值人民幣100元，發行總額5.50億元。經深圳證券交易所“深證上〔2020〕346號”文同意，公司5.50億元可轉換公司債券于2020年5月8日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華統轉債”，債券代碼“128106”。
根據相關法規和《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的可轉債自2020年10月16日起可轉換為公司股份?！叭A統轉債”的初始轉股價格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記完成。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由15.12元/股調整為15.07元/股，調整后的轉股價格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年度權益分派實施完畢。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由15.07元/股調整為9.39元/股，調整后的轉股價格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司對不符合激勵條件的8位激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的合計67.84萬股限制性股票實施了回購注銷。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由9.39元/股調整為9.40元/股，調整后的轉股價格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年度權益分派實施完畢。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由9.40元/股調整為9.37元/股，調整后的轉股價格自2021年6月30日起生效。
5、經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕1036號”文核準，公司非公開發行13,220萬股新股于2022年8月1日在深圳證券交易所上市。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由9.37元/股調整為8.85元/股，調整后的轉股價格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵計劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小，經計算，本次限制性股票上市后，“華統轉債”轉股價格無需調整，轉股價格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年度權益分派實施完畢。為此，公司相應將“華統轉債”的轉股價格由8.85元/股調整為8.82元/股，調整后的轉股價格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予的111.9萬股限制性股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小，經計算，本次限制性股票上市后，“華統轉債”轉股價格無需調整，轉股價格仍為8.82元/股。
綜上，截至目前公司“華統轉債”的轉股價格為8.82元/股。
?。ǘ叭A統轉債”觸發贖回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已滿足連續30個交易日中，至少有15個交易日收盤價格高于“華統轉債”當期轉股價格的130%（即11.47元/股），已觸發“華統轉債”的有條件贖回條款。
?。ㄈ叭A統轉債”有條件贖回條款
根據有關規定和《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》規定，“華統轉債”的有條件贖回條款如下：
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
二、贖回實施安排
?。ㄒ唬┶H回價格及贖回價格的確定依據
根據募集說明書中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為101.21元/張（含息稅）。具體計算方式如下：
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日（2024年4月10日）起至本計息年度贖回日（2024年12月11日）止的實際日歷天數為245天（算頭不算尾）。
當期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價格=債券面值+當期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。
?。ǘ┶H回對象
截至贖回登記日（2024年12月10日）收市后登記在冊的所有“華統轉債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“華統轉債”持有人本次贖回的相關事項。
2、自2024年12月6日起，“華統轉債”停止交易。
3、自2024年12月11日起，“華統轉債”停止轉股。
4、2024年12月11日為“華統轉債”贖回日。公司將全部贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收市后登記在冊的“華統轉債”。本次贖回完成后，“華統轉債”將在深交所摘牌。
5、2024年12月16日為發行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2024年12月18日為贖回款到達“華統轉債”持有人資金賬戶日，屆時“華統轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“華統轉債”持有人的資金賬戶。
6、公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
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聯系部門：公司證券部
聯系電話：0579-89908661
聯系傳真：0579-89907387
三、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“華統轉債”的情況。
經公司自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員在本次“華統轉債”贖回條件滿足前六個月內，不存在交易“華統轉債”的情況。
四、其他需要說明的事項
1、“華統轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。
3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議；
2、第五屆董事會2024年第五次獨立董事專門會議決議；
3、招商證券股份有限公司關于浙江華統肉制品股份有限公司提前贖回“華統轉債”的核查意見；
4、國浩律師（杭州）事務所關于浙江華統肉制品股份有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律意見書。
特此公告。
浙江華統肉制品股份有限公司董事會
2024年11月8日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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