揚州惠通科技有限公司(以下簡稱“發行人”、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過了“惠通科技”或“公司”)首次公開發行股票，并獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證券監督管理委員會”)證券監督管理許可證。〔2024〕1464號文件同意注冊。揚州惠通科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的意向書及附件在中國證監會指定網站上披露（巨潮信息網、www）.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網，網站wwww.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站cn.chinadaily.com.cn),并置于發行人、深圳證券交易所、發行股票發起人（主承銷商）申萬宏源證券承銷發起人有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷發起人”或“發起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

　　請關注本次發行流程、線上線下認購支付、棄購股份處理等。，并仔細閱讀揚州惠通科技有限公司今天發布的《創業板上市首次公開發行股票初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:

　　1、2025年1月6日(T日)，線下發行認購日和線上認購日相同，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年1月6日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

　　2、2024年12月30日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-4日)中午12:00前，申萬宏源承銷保薦線下投資者平臺(https://ipo-jxc.swhysc.com)上傳登記、配售對象選擇、承諾書簽字、詢價資格驗證申請材料。

　　3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）與定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

　　保薦人（主承銷商）負責組織實施本次發行的戰略配售、初步詢價和線上線下發行。初步詢價和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行(https://eipo.szse.cn)實施中國結算深圳分公司登記結算平臺；網上發行通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）進行。

　　本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃、發起人的相關子公司和投資（如有）組成。如果發行價格超過中位數和加權平均值，以及證券投資基金（以下簡稱“公開發行基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險基金使用管理辦法》規定的保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格海外投資者資金報價的中位數和加權平均值較低，發行的發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。投資主體為申銀萬國創新證券投資有限公司（發起人（主承銷商）母公司設立的另類投資子公司，以下簡稱“申萬創新投資”）。

　　4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

　　5、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

　　6、初步詢價：2024年12月31日初步詢價(T-3日)的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫和提交擬認購價格和擬認購數量。

　　在線查詢開始前一個工作日(2024年12月30日)T-4日)上午8:30至詢價日(2024年12月31日)T-3日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。線下投資者在詢價開始前未提交定價依據、建議價格或價格范圍的，不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據前，應當履行內部審批流程。

　　參與線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。

　　相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在線下發行電子平臺上填寫具體原因。確實需要修改價格的，線下投資者應充分說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據、之前的價格變更依據是否不足、（或）價格決策程序是否不完整，并將價格變更依據和（或）價格變更決策程序等數據存檔備查。線下機構投資者應加強報價后撤回和修改價格的內部管理。如果確實需要修改價格，則應重新執行定價決策程序。

　　線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發行的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍，不得超過1040萬股。投資者應當按照規定進行初步調查，并承擔相應的法律責任。

　　本次線下發行各配售對象認購股數上限為1040萬股，約占線下初始發行數量 49.77%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

　　參與初步詢價時，請特別注意申報價格和認購數量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2024年11月30日）的總資產和詢價前的總資產，配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價前第五個交易日（即2024年12月24日，T-8日)產品總資產和詢價前總資產的低值。如果認購規模超過總資產的低值，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價。

　　2024年12月30日，參與惠通科技線下詢價的投資者應參與(T-4日)中午12:00前，資產證明材料及相關驗證材料通過申萬宏源承銷保薦線下投資者平臺(https://ipo-jxc.swhysc.com)提交給贊助商（主承銷商）。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與線下發行，發行人和贊助商（主承銷商）將拒絕參與線下發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與新股線下發行的，應當承擔由此產生的全部責任。

　　特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

　　在線查詢開始前一個工作日(2024年12月30日)T-4日)上午8:30至詢價日(2024年12月31日)T-3日)上午9日:30前，線下投資者應通過線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據前，應當履行內部審批流程。一旦提交定價依據，視為線下投資者對其真實性、準確性、完整性和獨立性負責。

　　線下投資者應根據定價依據提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

　　特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如確實向發起人（主承銷商）提交配售對象資產規模報告及相關證明文件，包括Excel總結表電子版和配售對象資產規模證明文件。線下投資者及其管理的配售對象應確保其填寫的《線下配售對象資產規模報告》Excel匯總表與其提供的上述證明材料中相應的資產規模金額一致，配售對象的認購金額不得超過上述證明材料和《線下配售對象資產規模報告》Excel匯總表中填寫的《招股說明書》上月最后一個自然日(即2024年11月30日)的總資產金額。配售對象成立時間不足一個月的，原則上擬認購金額不得超過詢價前第五個交易日(即2024年12月24日)。T-8日)總資產金額和詢價前總資產價值較低。

　　一旦線下投資者報價，視為承諾其在申萬宏源承銷保薦線下投資者平臺上提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

　　特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創業板線下投資者資產規模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發布日上月最后一個自然日，即2024年11月30日），投資者填寫的總資產金額應與保薦人（主承銷商）提交的線下配售對象資產規模報告等相關證明文件中的總資產金額一致。配售對象成立不足一個月的，原則上應當在詢價第一天前的第五個交易日，即2024年12月24日(T-8日)產品總資產金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫的資產規模或資金規模應與向發起人（主承銷商）提交的資產規模或資金規模證明材料中的資產規模一致。

　　投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，為配售對象填寫的認購金額不得超過配售對象最近一個月末總資產和查詢前總資產，配售對象設立時間不足一個月，原則上在查詢前第五個交易日產品總資產和查詢前總資產計算較低的價值。

　　投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性負責，以確保沒有超過資產規模的認購。投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）和交易所提交的資產規模，查詢前總資產價值較低。發起人（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資本規模的，有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交證券業協會。

　　7、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據淘汰不符合投資者條件的初步詢價結果（《初步詢價及推廣公告》、《三、線下投資者資格條件及驗證程序》）報價，根據認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），從晚到早，同一認購價格、同一認購數量、同一認購時間，按深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，淘汰報價最高部分配售對象的報價，淘汰的認購量為所有合格線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高認購價格部分的最低價格與確定的最高認購價格當發行價格相同時，該價格的認購將不再被刪除。部分配售對象不得參與線下認購。

　　排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、有效認購倍數、發行人行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，重點關注公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者基金報價中位數和加權平均值，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。發行人和發起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

　　如果發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過排除最高報價部分后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值較低，或發行價格對應的市盈率高于同一行業上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數有限公司發布的同一行業最近一個月的靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布揚州惠通科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

　　有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，并符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。可以參與線下認購的配售對象及其有效的認購數量信息將在發行公告中披露。發起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務所立即見證發行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金分配、信息披露等相關情況的合規性和有效性發表明確意見。

　　8、投資風險提示安排：初步調查結束后，如果發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的離線投資者中位數和加權平均數，以及公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，或發行定價對應的市盈率高于同一行業上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數有限公司發布的同一行業最近一個月的靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布揚州惠通科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

　　9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

　　線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

　　線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受初步詢價和推廣公告中披露的線下限售期安排。

　　《初步詢價及推廣公告》《二、戰略配售》詳見戰略配售股份限售期安排。

　　10、市值要求:

　　線下投資者:前兩個交易日(2024年12月27日)開始初步詢價。T-5日)為基準日，參與科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值應在1000萬元(含)以上，其他參與線下查詢配售業務的線下投資者指定的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市值。具體市值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

　　網上投資者：持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創業板交易權限，符合《投資者適宜性管理辦法》的國內自然人、法人和其他機構（法律法規禁止買方除外）可以參與網上認購。根據投資者持有的市場價值確定網上認購金額，持有1萬元以上（含1萬元）深圳市場非限制a股股份和非限制存托憑證的投資者可以參與新股認購。每5萬元的市場價值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，即最高不得超過8500股，具體網上發行數量將在發行公告中披露。

　　2025年1月2日，投資者持有的市值(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均市值可用于2025年1月6日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的有關規定。

　　11、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

　　12、發行回撥機制:2025年1月6日(T日)15日線上線下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據在線認購的總體情況，決定是否在T日啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“七、本次發行回撥機制”。

　　13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應于2025年1月8日在揚州惠通科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市和線下發行初步分配結果公告（以下簡稱“線下分配結果公告”）(T+2日)16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額支付新股認購資金，認購資金應在T+2日16日支付:00前到達。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。

　　網上投資者申購新股后，應按照揚州惠通科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的網上彩票結果公告（以下簡稱“網上彩票結果公告”）履行資金交付義務，確保其資本賬戶于2025年1月8日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

　　當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購資金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

　　14、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》、《十一日》、《暫停發行情況》。

　　15、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或全額認購，取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應將違約情況和《管理規則》中的其他違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。

　　網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。

　　16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

　　股票發行概況

　　發行人：揚州惠通科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

　　2024年12月26日