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無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市公告
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
特別提示
無錫錫南科技有限公司(以下簡稱“錫南科技”)、根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令)，“發行人”或“公司”〔第208號〕）(以下簡稱“承銷辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業務實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號和《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”)等相關法律法規、監管規定、自律規則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）關于股票發行和上市規則和最新操作指南的相關規定，組織實施首次公開發行和在創業板上市。
中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行。請仔細閱讀本公告和《線下發行實施細則》等相關規定。網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行，按市值認購定價發行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》等相關規定。
本次發行適用于中國證監會(以下簡稱中國證監會)2023年2月17日發布的《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《中國證券業協會首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行證券承銷業務規則)〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號），請關注相關規定的變化，關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。
2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤為37.11倍，高于中證指數有限公司2023年6月8日（T-4日)上個月發布的行業平均靜態市盈率為24.55倍，超過51.15%，歸屬于母公司股東的凈利潤低于同行業可比上市公司2022年扣除前后的45.07倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
請關注本次發行流程、線上線下認購及支付、回撥機制、暫停發行及棄買股份處理等。具體內容如下:
1、初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步詢價推廣公告（以下簡稱“初步詢價推廣公告”），消除不符合線下投資者報價要求，協商一致消除擬認購價格高于44.04元/股(不含)的所有配售對象；消除擬認購價格為44.04元/股、擬認購數量小于440萬股(含440萬股)的所有配售對象。在上述過程中，共淘汰了70個配售對象，淘汰的擬認購總額為49930萬股，約占本次初步詢價淘汰不符合要求的線下投資者報價后擬認購總額的1.0024%。在上述過程中，共淘汰了70個配售對象，淘汰的擬認購總額為49930萬股，約占本次初步詢價淘汰不符合要求的線下投資者報價后擬認購總額的1.0024%，為4981和170萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。請參見“附表：配售對象初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。
2、根據初步查詢結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和擬認購數量、有效認購倍數、發行人所在行業、發行人基本面、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為34.00元/股，線下發行不再進行累計投標查詢。
投資者請在2023年6月14日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月14日(T日)，其中線下認購時間為09:30-15:00，網上認購時間為09:15-11:30、13:00-15:00。
3、本次發行價為34.00元/股，不得超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司中信證券投資有限公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。125.00萬股初始戰略配售與最終戰略配售的差額將返還線下發行。
4、本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)，結合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)。
5、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
6、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
7、線上線下認購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月14日(T日)根據線上認購情況決定是否啟動回撥機制，調整線下線上發行規模。回撥機制的啟動將根據網上投資者的初步有效認購倍數來確定。
8、2023年6月16日，線下投資者應根據《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發行初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在多只新股同日發行時，配售對象當日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
網上投資者申購新股中標后，應按照《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金繳納義務，確保其資金賬戶于2023年6月16日上市（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
9、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況和《線下投資者管理規則》第四十一條中的其他違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
10、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
11、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，理性投資，2023年6月13日仔細閱讀本公告（T-1日)《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上。充分了解市場風險，認真參與新股發行。
估值及投資風險提示
1、本次發行價格為34.00元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
(1)根據國民經濟產業分類（GB/T4754-2017)錫南科技所屬行業為“汽車制造”(C36)。截至2023年6月8日（T-4日)中證指數有限公司發布的“C36”
（下轉14版）
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