公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，湖南飛沃新能源科技有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)行的人民幣普通股將于2023年6月15日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告全文和首次公開發(fā)行股票招股說明書全文披露(巨潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)www.stcn.com；證券日報網(wǎng) www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)www.jjckb.cn），供投資者參考。

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一、上市概況

(1)股票簡稱:飛沃科技

(二)股票代碼:301232

(三)首次公開發(fā)行后的總股本:5000股，368.7391萬股

(四)首次公開發(fā)行股票增加的股份:1.347.000萬股，全部為公開發(fā)行的新股，無舊股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險提示

公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司披露的風(fēng)險因素，并仔細(xì)做出投資決策。

截至2023年5月31日，飛沃科技所屬行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”（T-4日)中證指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率分別為31.22倍。

截至2023年5月31日（T-4日)，可比上市估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：iFind

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；

注3：中成發(fā)展 2022 年扣除非經(jīng)常性損益前后歸母凈利潤為負(fù)，未納入可比公司市盈率計算平均值計算范圍。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，飛沃科技在以下方面具有一定的優(yōu)勢：

①生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢

在生產(chǎn)規(guī)模方面，2022年公司預(yù)埋螺套產(chǎn)能達(dá)到760萬件，在行業(yè)內(nèi)處于主導(dǎo)地位；報告期內(nèi)，公司整機(jī)螺栓也迅速擴(kuò)張，年產(chǎn)能大幅增長至2022年670萬件。因此，與競爭對手的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和大規(guī)模生產(chǎn)帶來的生產(chǎn)成本優(yōu)勢相比，公司可以快速及時地向客戶交付產(chǎn)品。

②技術(shù)積累和創(chuàng)新優(yōu)勢

公司建立了省級科研平臺“湖南高強(qiáng)度緊固件智能制造工程技術(shù)研究中心”。公司通過省級科研平臺的優(yōu)勢和與中南大學(xué)等大學(xué)的密切合作，形成了以自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新為輔的創(chuàng)新機(jī)制。

在技術(shù)積累方面，公司在材料選擇、機(jī)械性能指標(biāo)、腐蝕指標(biāo)、生產(chǎn)工藝制造等方面積累了豐富的制造經(jīng)驗和多項技術(shù)成果，核心技術(shù)涵蓋熱處理、金屬塑性成型、機(jī)械加工工藝、表面腐蝕處理，獨立開發(fā)了熱擠壓成型智能技術(shù)、智能深孔鉆孔技術(shù)、數(shù)控自動切割技術(shù)、深孔噴涂腐蝕技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，并形成多項專利和軟件作權(quán)，技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢。此外，公司將在預(yù)埋螺套產(chǎn)品中積累多年的生產(chǎn)技術(shù)，成功應(yīng)用于整機(jī)螺栓產(chǎn)品、錨栓組件產(chǎn)品、材料化學(xué)成分微調(diào)定制、熱鍛前DEFORM軟件模擬、熱處理、達(dá)克羅表面處理、實驗室綜合檢測等方面，產(chǎn)品材料、機(jī)械和物理性能有效滿足甚至高于客戶的需求。

③工藝制造優(yōu)勢

在注重技術(shù)創(chuàng)新和知識創(chuàng)新的同時，公司始終致力于提高技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，不斷向“智能制造”邁進(jìn)、“產(chǎn)品精細(xì)化”、“高效管理”方向發(fā)展。公司全面實施“精益生產(chǎn)”模式，通過智能、自動化設(shè)備改造傳統(tǒng)緊固件制造，獨立開發(fā)設(shè)計自動化、智能生產(chǎn)線和飛沃智能制造監(jiān)控系統(tǒng)，開發(fā)應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)和自動智能檢測系統(tǒng)，利用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行關(guān)鍵工藝智能改造，在制造核心工藝全面實施自動化生產(chǎn)，采用MES、ERP等信息管理系統(tǒng)，打造國內(nèi)緊固件行業(yè)領(lǐng)先的“智能制造”工廠，大大提高自動化水平，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。

以熱鍛工藝為例，公司采用自動監(jiān)測溫度、鎢鋼模具免水冷熱鍛工藝、機(jī)器人自動裝卸，通過自動化、智能手段和設(shè)備有效提高生產(chǎn)效率；此外，與競爭對手相比，公司率先建立了從材料處理、中頻熱處理、剝離壓光、UT探傷等全過程的生產(chǎn)制造能力，全自動化機(jī)加工、磁粉探傷、張拉試驗、防腐處理、包裝的全過程，使公司產(chǎn)品在質(zhì)量穩(wěn)定性、成本控制等方面具有競爭優(yōu)勢。

④產(chǎn)品優(yōu)勢

公司率先利用工業(yè)機(jī)器人智能化轉(zhuǎn)型和工業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵工藝，積累了豐富的制造經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，能夠有效滿足美國通用電氣的需求（GE）、恩德安迅能（NordexAcciona）、西門子歌美沙（SiemensGamesa）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等客戶比較嚴(yán)格，在風(fēng)電緊固件生產(chǎn)領(lǐng)域積累了許多發(fā)明專利和技術(shù)技巧（Knowhow），大大提高了公司產(chǎn)品的市場競爭力。

公司產(chǎn)品具有“高強(qiáng)度、抗疲勞、耐腐蝕”的特點。在公司風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品中，螺套產(chǎn)品的強(qiáng)度等級主要為10級，螺栓產(chǎn)品的強(qiáng)度等級主要為10.9級，覆蓋數(shù)百種規(guī)格型號，得到了客戶的高度認(rèn)可。同時，公司基于現(xiàn)有先進(jìn)的技術(shù)水平和科研成果，不斷擴(kuò)大風(fēng)電法蘭產(chǎn)品和工程機(jī)械、軌道交通、船舶、航空、汽車、石油等高端設(shè)備制造領(lǐng)域的需求，實現(xiàn)從風(fēng)電行業(yè)到其他高強(qiáng)度緊固件市場的布局。

⑤客戶資源優(yōu)勢

在客戶資源方面，公司與中車株洲、明陽智能、時代新材料、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能等多家全球領(lǐng)先的風(fēng)電葉片和整機(jī)制造商建立了合作關(guān)系（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國海裝、中復(fù)連眾等。此外，公司憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品預(yù)埋螺套的知名度和聲譽(yù)，可以快速開拓大型國際國內(nèi)客戶的螺栓和錨栓產(chǎn)品市場。在整機(jī)螺栓方面，公司開始通過金豐科技供應(yīng)商進(jìn)入并逐步試生產(chǎn)供應(yīng)；在錨栓組件方面，已成功進(jìn)入遠(yuǎn)景能源、三一重能、株洲、通用電氣等客戶的錨栓采購系統(tǒng)。同時，公司錨栓組件業(yè)務(wù)于2021年成功實現(xiàn)了對風(fēng)電業(yè)主的直接供應(yīng)。新開發(fā)的風(fēng)電業(yè)主包括中國華電、中國能源建設(shè)、中國電力建設(shè)、中國大唐等，中廣核風(fēng)電有限公司也與公司簽訂了戰(zhàn)略合作意向協(xié)議。

因此，公司具有向國內(nèi)外大客戶提供渠道和能力，競爭對手通常局限于國內(nèi)外部分客戶群體，客戶資源優(yōu)勢明顯。

⑥質(zhì)量控制優(yōu)勢

公司始終以產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲得湖南省質(zhì)量信用等級AAA證書，建立覆蓋原材料、生產(chǎn)工藝和成品的綜合質(zhì)量控制體系，確保質(zhì)量控制的有效實施。2022年，公司憑借其獨特的“8421質(zhì)量管理模式”獲得第七屆湖南省省長質(zhì)量獎。

在原材料方面，公司檢驗中心對采購的主要原材料進(jìn)行檢驗，確保原材料質(zhì)量；在生產(chǎn)過程中，公司對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范和質(zhì)量要求。質(zhì)量中心檢驗人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行實時監(jiān)控，對半成品進(jìn)行抽樣檢驗，確保過程控制；檢驗中心對所有批量成品進(jìn)行抽樣檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性和一致性。

基于ERP、MES管理系統(tǒng)，公司獨立開發(fā)了產(chǎn)品可追溯性管理系統(tǒng)，使每個過程都可以通過特定的編號追溯到相關(guān)環(huán)節(jié)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的高質(zhì)量和穩(wěn)定性。良好的產(chǎn)品質(zhì)量使公司在客戶中建立了良好的聲譽(yù)，也為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。

⑦資質(zhì)優(yōu)勢

公司的主要下游客戶是大型跨國企業(yè)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，這些客戶通常對供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證要求，在供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)條件、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制流程、檢驗檢測體系等方面有較高的準(zhǔn)入門檻，因此，行業(yè)資質(zhì)和認(rèn)證對反映企業(yè)競爭力至關(guān)重要。

報告期內(nèi)，公司先后通過了IATF16949:2016年汽車生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)件質(zhì)量管理體系”、“ISO9001:2015年質(zhì)量管理體系”、“ISO14001:2015年環(huán)境管理體系”、“ISO45001:2018年職業(yè)健康安全管理體系等多項認(rèn)證，中車株洲、明陽智能、時代新材料、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、國內(nèi)外眾多知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，如東方電氣、中國海裝、中復(fù)連等。資質(zhì)優(yōu)勢為公司開拓市場、贏得優(yōu)質(zhì)客戶提供了有力保障。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，本次發(fā)行價格72.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為46.43倍，高于2023年5月31日（T-上個月發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造”平均靜態(tài)市盈率為31.22倍，超出范圍為48.72%；低于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤平均靜態(tài)市盈率的56.06倍，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)系主承銷商，要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，做出合理的投資決策。

三、聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

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（2）發(fā)起人及發(fā)起人代表的聯(lián)系地址及聯(lián)系電話號碼

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發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

民生證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月14日