時尚頻道
深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險專項公告
（上接12版）
第三，產品質量優勢標準高
汽車電子產品的質量和穩定性對汽車制造的聲譽有很大的影響。因此，汽車制造商對汽車電子供應商有嚴格的要求。供應商需要在研發能力、自動化水平、產品質量控制等環節進行一系列復雜的實驗和認證程序，才能最終獲得認證。認證過程可能持續1-3年。
根據國家、行業和客戶的質量管理要求，公司建立了完善的產品全過程質量管理體系和嚴格的過程控制管理流程，通過了IATF16949汽車行業質量管理體系認證、ISO9001質量管理認證ISO/IEC27001信息安全管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證等認證或資質。對于上游供應商，公司實施嚴格的合格供應商識別管理程序和進料檢驗控制程序，確保原材料供應質量的穩定性和一致性；在生產過程中，公司實施嚴格的內部工藝審核和管理審核，不斷改進生產工藝和技術，不斷提高產品質量；制定完善的成品和運輸檢驗控制程序，保證出庫產品質量的穩定性。報告期內，公司產品質量優勢明顯，可為下游汽車制造商提供優質及時的配套服務，與主要客戶保持良好的合作關系，產品質量得到下游汽車制造商的一致認可。
第四，人才團隊優勢
自成立以來，公司一直高度重視自主研發和創新能力。報告期內，公司累計研發投資占累計營業收入的8.44%。截至2022年12月31日，公司擁有282人的研發團隊，占員工總數的30.32%，有效滿足不同智能駕駛感知系統客戶的多元化需求。
同時，公司擁有穩定的R&D、管理、銷售等人員團隊。公司設立了6個員工持股平臺，約23%的員工直接或間接持有公司股份。持有公司股份的人員主要包括公司管理層、核心技術人員和各部門骨干。因此，公司形成了吸引人才、留住人才、展示人才的企業平臺。上述團隊長期從事汽車感知系統行業，在運營、生產、服務、研發等方面具有豐富的經驗。
(3)要求投資者關注發行價格與線下投資者報價的差異，網上投資者報價見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露。、經濟參考網（www.jjckb.cn）、金融時報（https://www.financialnews.com.cn）以及超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《發行公告》。
（4）本次發行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者根據實際認購意向報價，發行人和發起人（主承銷商）根據初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數、發行人基本面及其行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。
發行價格39.78元/股不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數，加權平均值為40.3700元/股。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格。如對發行定價方法和發行價格有異議，建議不參與本次發行。
（5）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和發起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發行價格。
7、根據初步詢價結果，經發行人與保薦人（主承銷商）協商確定，本次發行新股2300萬股，本次發行不轉讓舊股。根據本次發行價格39.78元/股，發行人預計募集資金總額為91、494.00萬元。扣除預期發行費用約7、843.08萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為83、650.92萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。本次發行存在對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。
8、《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)中披露的募集資金需求金額為40166萬元，發行價格為39.78元/股，相應融資規模為91.494.00萬元，高于上述募集資金需求金額。
9、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
10、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。
11、2023年6月26日，線下投資者應根據《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網上投資者申購新股中標后，應按照《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
12、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
13、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。
14、每個配售對象只能在線或在線發行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。
15、離線和在線認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整離線和在線發行的數量。具體回撥機制見發行公告中的“二、（五）回撥機制”。
16、發行結束后，經深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經批準的，發行股份不得上市，發行人將按發行價格和同期銀行存款利息返還給參與網上認購的投資者。
17、本次發行前的股份有限期，有關限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關股東根據發行人的治理需要和經營管理的穩定性，根據有關法律、法規作出的自愿承諾。
18、中國證監會、深圳證券交易所和其他政府部門對發行的任何決定或意見都不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
19、投資者一定要注意風險，發行人和保薦人(主承銷商)在出現以下情況時，會協商采取暫停發行的措施:
(1)線下認購總量小于線下初始發行數量的；
(2)網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；
(3)扣除最終戰略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；
(四)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；
（5）根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，中國證監會和深圳證券交易所可以責令發行人和主承銷商暫停或者暫停發行。深圳證券交易所將調查有關事項，并向中國證監會報告。
如發生上述情況，發行人和發起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。
20、擬參與本次發行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月12日（T-6日)在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn；金融時報，網站https://www.financialnews.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，并認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。
21、本投資風險特別公告不保證披露本次發行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據自身的經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與本次發行和認購。
發行人：深圳市豪恩汽車電子設備有限公司
保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司
2023年6月19日
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