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a股人工智能主線“熄火”新能源汽車板塊逆勢走強
◎記者 費天元
周三，繼續領漲的人工智能概念經歷了大規模調整，集中資金疏散導致媒體、計算機等板塊大幅下跌，進一步拖累了三大股指的震蕩和下跌。上證指數以全天最低點收盤，再次失去3200點整數關口。
截至收盤，上證綜指報告3197.90點，下跌1.31%；11058.63點，深證成指下跌2.18%；創業板指數在2211.84點下跌2.62%。滬深總成交額10219億元，較前一天縮水約700億元。北行資金全天凈賣出6.41億元。
人工智能主線“熄火”
作為6月以來市場最強的熱點，人工智能主線昨日全線熄火，大模型、計算能力、AI應用等細分方向大幅回調。按照申萬一級行業的劃分，媒體、計算機、通信、電子四大科技板塊昨日表現墊底，其中申萬傳媒行業指數收盤跌幅高達7.35%。
個股方面，AI應用相關個股跌幅居前，昆侖萬維跌停20%，榮信文化、世紀天鴻、唐德影視、中信出版等跌停10%以上。一些科技龍頭公司也表現不佳，工業富聯收跌5.88%，科大訊飛下跌3.96%。
6月20日晚，多家人工智能概念公司披露公告，業績預警和減持計劃被投資者視為昨日人工智能主線回撤的重要原因。
浪潮信息披露股價變動公告稱，受通用服務器客戶需求節奏變化、全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素影響，公司半年經營業績較去年同期有下降風險。具體財務數據以公司披露的2023年半年度報告為準。昨日，浪潮信息最大跌幅超過6%，收盤跌幅5.42%。
昆侖萬維披露了股東減持計劃:持股5%以上的股東李瓊計劃減持公司股份不超過3586.86萬股，即公司總股本不超過3%。6月20日，昆侖萬維收盤價計算，李瓊套現金額最高可達22億元。昆侖萬維昨日股價低開10%，收盤跌停20%。
北向資金獲利結科技術題材
在資金方面，近期人工智能和數字經濟相關板塊的交易擁擠度再次上升到較高水平。6月20日，電子、通信、計算機、傳媒四大行業累計成交額占滬深總成交額的40%以上，昨日也達到39%，均接近今年4月初的高位。一些市場參與者擔心，板塊交易擁擠過高，意味著后續邊際增量基金有限，容易遇到利潤板塊集中，導致股價波動加劇。
此外，兩家金融基金和北行基金對人工智能軌道的態度也存在差異，表現為北行基金安全，融資基金繼續增加。以個股為例，ZTE本周股價創下近三年新高，北行基金本周前兩個交易日大幅減持ZTE，兩個交易日凈銷售超過540萬股；但同期融資基金增加頭寸，兩個交易日凈買入6.21億元。
一些機構建議關注科技主線中“繁榮程度高、擁擠程度低、股價尚未達到新高”的低方向。
工業證券首席戰略分析師張啟耀認為，在數字經濟的主線中，半導體行業已經處于歷史底部，預計將成為新一輪市場的領導者。新一輪的全球科技創新周期已經啟動，以人工智能和虛擬現實為代表的新驅動力預計將成為半導體需求的兩個新的核心增長極。半導體作為增長板塊的“周期性股票”，目前已處于新一輪周期的底部，未來的繁榮預計將恢復。
新能源汽車板塊悄然走強
昨日，新能源汽車板塊悄然走強，汽車零部件、汽車等方向相對強勁，浙江世寶、伯特利等股價走紅。
在新聞方面，財政部、國家稅務總局、工業和信息化部近日發布了《關于延續和優化新能源汽車購置稅減免政策的公告》，明確了2024年1月1日至2025年12月31日購置日期的新能源汽車購置稅，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；2026年1月1日至2027年12月31日，每輛新能源乘用車免稅額不超過1.5萬元。
財政部初步估計，新能源汽車購置稅減免延長政策將于2024年至2027年達到5200億元。
中國銀行證券研究報告預計，今年新能源汽車銷量預計將達到900多萬輛，滲透率將達到35%以上。展望未來，新能源汽車購置稅減免等政策有望釋放新能源汽車的消費潛力，未來銷量有望保持快速增長。
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