特別提醒

恒勃控投有限責(zé)任公司(下稱“恒勃股權(quán)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,588.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并獲得經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]528號(hào))。本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,588.00億港元,發(fā)行價(jià)金額為35.66元/股。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即中信證券股大管家恒勃控投1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃”)和中信證券股大管家恒勃控投2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到64.2176億港元,占本次發(fā)行數(shù)量2.48%;恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到25.5860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,839.1964億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.62%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.38%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,498.1964億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,700.06206倍,高過100倍,外國投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即499.65億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為1,339.5464億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.62%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,158.65億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.38%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0262414619%,合理認(rèn)購倍率為3,810.76330倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注,并且于2023年6月8日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年6月8日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰(zhàn)略配售層面,恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格是35.66元/股,不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即中信證券股大管家恒勃控投1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃”)和中信證券股大管家恒勃控投2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到64.2176億港元,占本次發(fā)行數(shù)量2.48%;恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到25.5860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到本公告出示之時(shí),參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月5日(T-1日)公示的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

截止2023年5月31日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時(shí)發(fā)放交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等有關(guān)法律法規(guī),保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月6日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的252家網(wǎng)下投資者管理的5,664個(gè)合理價(jià)格配售對象,所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為3,639,550億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表:

依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示:

注:基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認(rèn)購總產(chǎn)量。如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注。

二、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-86451545、010-86451546

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

外國投資者:恒勃控投有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月8日