本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

1、浙商銀行股份有限公司（下稱“浙商銀行”、“企業”或“外國投資者”）到原A股公司股東配售股份（下稱“A股配資”）計劃方案早已公司在2021年10月28日舉行的第六屆股東會第三次會議、2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會決議、2021年第一次A股類型股東會及2021年第一次H股類型股東大會審議根據。2022年11月21日舉行的2022年第二次股東大會決議、2022年第一次A股類型股東會及2022年第一次H股類型股東會同意將企業配資公開發行證券的股東會議決議有效期限、原股東會對董事會全權負責申請辦理配資相關的事宜受權等事宜有效期增加12月。

此次A股配資申請辦理早已中國證監會（下稱“證監會”）第十八屆發售審批聯合會2023年第12次發審委大會審批通過，并得到證監會證監批準〔2023〕339號文審批。

2、此次A股配資以本次發行除權日2023年6月14日（T日）上海交易所（下稱“上海交易所”）收盤后外國投資者A股總市值16,714,696,778股為基準，根據每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股，可配售股份總額為5,014,409,033股，均是無盡售標準流通股本。本次發行采用網上定價發行方法，根據上海交易所交易軟件開展，由保薦代表人（聯席主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”或“保薦代表人（聯席主承銷商）”）及聯席主承銷商中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”）、中信建投證券有限責任公司（下稱“中信證券”）、華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券”）、國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”）、興業銀行證券股份有限公司（下稱“興業證券”）、財通證券有限責任公司（下稱“財通證券”）（廣發證券、中金證券、中信證券、華泰聯合、申萬宏源證券、光大證券、興業證券和財通證券下列統稱“聯席主承銷商”）承擔組織落實。

浙商銀行目前A股總市值16,714,696,778股，所有有權利參加此次A股配資發售。

外國投資者為國內與港股數據共享標的公司，應通過國內與香港股票市場買賣數據共享體制分配向澳門投資人配資。國內與香港針對零碎股權的處理方式很有可能有所差異，特報請投資人留意。

3、此次A股配資采用網上定價發行的形式，此次A股發行價為2.02元/股，A股配資編碼為“760916”，A股配資稱之為“浙銀配資”。此次A股、H股配資總計募資總金額不超過人民幣180.00億人民幣（含180.00億人民幣）。

4、此次A股配資向截止到2023年6月14日（T日）在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“登記公司”或“中國結算上海分公司”）在冊的浙商銀行整體A股公司股東配股。

外國投資者第一大股東浙江金融業集團有限公司已開具服務承諾，將依據此次配資除權日收盤后持股數，支付現金方法全額的申購依據此次配資計劃方案確立的所獲得的配售股份。

5、此次A股配股繳款日期：2023年6月15日（T+1日）起止2023年6月21日（T+5日）的上海交易所正常的股票交易時間，請公司股東留意配股繳款時長。

6、此次A股配資在網上申購期內及中國結算上海分公司在網上清算日，即2023年6月15日（T+1日）至2023年6月26日（T+6日），企業股票停牌，2023年6月27日（T+7日）發表配資發售結論公示，企業股票解禁買賣。

7、如此次A股配資發售不成功，依據A股公司股東特定股票交易業務部的相關規定，如存有凍結資產貸款利息，將按照配股繳款額并算加金融機構同時期存款利率（若有）扣減利息所得稅（若有）后退還早已申購股東。

8、本公告單就浙商銀行此次A股配資的有關事項向公司股東做出說明，不構成對于此次A股配資的所有投資價值分析。公司股東欲了解本次發行的一般情況，請完整閱讀文章于2023年6月12日（T-2日）發表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書摘要》及刊登于上交所網站（http://www.sse.com.cn）的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書》（下稱“《A股配股說明書》”）全篇及其它相關信息。相關本次發行的其他事宜，外國投資者和聯席主承銷商將視必須在相關新聞中立即公示，歡迎投資人注意。

9、外國投資者此次配資為A股、H股配資發售，H股配資申請辦理早已得到證監會開具的證監批準〔2023〕717號文審批。A股配資發售公示與H股配資發售公示同歩發表。發售公示發表后，A股和H股的配資發行日期分配依照海內外金融市場法規實行。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示實際意義：

一、此次A股配資發售的相關情況

1、A股配資發行新股種類：人民幣普通股（A股）

2、A股每股面值：1.00元

3、A股配資占比及總數：此次A股配資以此次A股配資策略的除權日2023年6月14日（T日）上海交易所收盤后外國投資者A股總市值16,714,696,778股為基準，根據每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股，總共A股可配售股份總額為5,014,409,033股，均是無盡售標準流通股本。

浙商銀行目前A股總市值16,714,696,778股，所有有權利參加此次A股配資發售。

4、募資的用處：此次A股、H股配資總計募資總金額不超過人民幣180.00億人民幣（含180.00億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發行費之后將全部用于填補企業的核心一級資本，提升企業撥備覆蓋率，適用企業未來相關業務不斷穩步發展，提高企業的資金實力及人才吸引力。

5、A股配資價錢：此次A股配資價格是2.02元/股，A股配資編碼為“760916”，A股配資稱之為“浙銀配資”。

6、實際控股人申購此次A股配資承諾：外國投資者第一大股東浙江金融業集團有限公司已開具服務承諾，將依據此次配資除權日收盤后持股數，支付現金方法全額的申購依據此次配資計劃方案確立的所獲得的配售股份。

7、A股發售目標：截止到2023年6月14日（T日）在下午上海交易所收盤后，在登記公司在冊的浙商銀行整體A股公司股東。

8、交易方式：網上定價發行，根據上海交易所交易軟件開展。

9、包銷方法：分銷。

10、此次A股配資關鍵時間：

此次A股配資發售期內的重要時間與股票停牌分配如下所示：

注1：之上時長均是正常的交易時間，此次A股配資公開發行的除權日及交款期，香港聯合交易所有限公司于2023年6月22日因假日而休盤，上海交易所于2023年6月22日和2023年6月23日因假日而休盤。

注2：如遇到重大突發事件危害本次發行，聯席主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表。

二、此次A股配資的申購方式

1、A股申購方法

根據上海交易所交易軟件在網上參加申購。

2、A股配股繳款時長

2023年6月15日（T+1日）起止2023年6月21日（T+5日）的上海交易所正常的股票交易時間，逾期不交款者視為放棄A股配資申購權。

3、A股配資申購總數

此次A股配資按每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配售股份。A股公司股東申購A股配資，可配資數量達到截止到除權日擁有浙商銀行A股股票數乘于配股占比（0.30），可申購嚴重不足1股的一部分，上海交易所根據相關標準依照精準優化算法標準求整，即先依照配股占比（0.30）和每一個帳戶股票數算出可申購數量整數部分，針對算出不夠1股的一部分（末尾數保留三位小數），把所有帳戶依照末尾數由小到大順序進位（末尾數同樣則隨機排序），直到每一個帳戶得到可配股票數相加和可配股票總數量一致。

外國投資者為國內與港股數據共享標的公司，應通過國內與香港股票市場買賣數據共享體制分配向澳門投資人配資。澳門投資人根據國內與香港數據共享擁有外國投資者股權并參加此次A股配資的，對配售股份不夠1股的一部分，澳門買賣及清算所有限責任公司將依據中央結算系統相關規矩的要求將這個等零碎股份的金額調整到整數金額企業。

4、A股申購交款方式

公司股東于交款期限內可以通過網上委托、電話委托、業務部當場授權委托等形式，在股票代管證券公司處根據上海交易所交易軟件申請辦理A股配股繳款辦理手續，A股配資編碼“760916”，A股配資通稱“浙銀配資”，A股配股價2.02元/股。在A股配股繳款期限內公司股東可數次申請，但申報A股配資數量不能超過A股配資總數額度。股東所持有的股權代管在兩個以上之上業務部的，各自到相對應業務部申購。

三、發售結論解決

1、公示發售結論

浙商銀行與聯席主承銷商將在2023年6月27日（T+7日）公布《浙商銀行股份有限公司A股配股發行結果公告》公示發售結論，基本內容整體A股公司股東申購狀況、A股公司股東申購個股的總數占可配資A股總數比例、此次A股配資最后的結果及其如發售不成功的退錢管理等。

2、發售結論公示后買賣分配

如此次A股配資取得成功，則浙商銀行A股個股將在2023年6月27日（T+7日）開展除權除息買賣；如分銷屆滿，原A股公司股東申購個股的總數沒有達到擬配資數量70%，此次A股配資發售不成功，則浙商銀行A股個股于2023年6月27日（T+7日）修復買賣。

3、發售不成功的退錢解決

如此次A股配資不成功，依據公司股東特定股票交易業務部的相關規定，如存有凍結資產貸款利息，將按照A股配股繳款額并算加金融機構同時期活期利息（若有）扣減利息所得稅（若有）后退還配資目標，退款中涉及到的重要環節如下所示：

（1）退款時間：2023年6月27日（T+7日）。

（2）退資金額：如存有凍結資產貸款利息，則退資金額為每一個公司股東A股配股繳款額加算金融機構同時期存款利率，扣減利息所得稅（若有）；如未存有凍結資產貸款利息，則退資金額為每一個公司股東A股配股繳款額。

（3）計息方式：按金融機構活期利率計算利息，計算利息時四舍五入，具體到小數點后兩位。

（4）計算利息起始日：公司股東A股配股繳款之日起至退錢此前一日，即2023年6月26日（T+6日）。

（5）貸款利息一部分代收代繳利息所得稅（若有）。

實際退錢程序流程如下所示：

2023年6月26日（T+6日），登記公司將凍潔在A股配資目標所屬業務部名額資金帳戶里的配資資產給予解除凍結，并算加金融機構同時期存款利率退還各結算參與人。

2023年6月27日（T+7日），A股配資目標所屬業務部按配股繳款額并算加金融機構同時期存款利率扣減利息稅退回至配資目標資金帳戶。

四、發行費

此次A股配資發售不往公司股東扣除提成、過戶費用和合同印花稅、發售服務費相關費用。

五、網上路演分配

為了能有利于投資人了解產品的相關情況、發展前途和本次發行的相關分配，外國投資者和聯席主承銷商將在2023年6月13日（T-1日，星期二）15:30-17:00就本次發行在中證網（https://roadshow.cnstock.com/）開展網上路演。

六、本次發行取得成功獲配股份的掛牌交易

此次A股配資發售取得成功獲配股份的上市日期將于此次A股配資完成后發表的《浙商銀行股份有限公司A股配股股份變動及獲配股票上市公告書》中公示。

之上分配若有一切調節，以外國投資者和聯席主承銷商的公告為準。

七、外國投資者及聯席主承銷商

1、外國投資者：浙商銀行股份有限公司

法人代表：張榮森（暫代法人代表崗位職責）

辦公地點：浙江杭州市上城區民心路1號

手機聯系人：陳晟

聯系方式：0571-88268966

2、保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

法人代表：張佑君

辦公地點：北京朝陽區亮馬橋路48號廣發證券商務大廈

手機聯系人：個股資本市場部

聯系方式：010-60836367、010-60837355

3、聯席主承銷商：中國國際金融有限責任公司

法人代表：沈如軍

辦公地點：北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：010-89620581

4、聯席主承銷商：中信建投證券有限責任公司

法人代表：王向陽

辦公地點：北京東城區朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機聯系人：股份資本市場部

聯系方式：010-86451545、010-86451546

5、聯席主承銷商：華泰聯合證券有限公司

法人代表：江禹

辦公地點：北京西城豐厚巷子22號A座6層

手機聯系人：個股資本市場部

聯系方式：010-57617081

6、聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

法人代表：張劍

辦公地點：新疆烏魯木齊市高新園區（新市區）北京南路358號大成國際商務大廈20樓2004室

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：021-54047165、021-54047376

7、聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

法人代表：賀青

辦公地點：上海市靜安區新閘路669號博華城市廣場37層

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：021-38031877、021-38031878

8、聯席主承銷商：興業銀行證券股份有限公司

法人代表：楊華輝

辦公地點：上海浦東新區長柳路36號興業證券商務大廈10樓

手機聯系人：市場銷售買賣業務流程總公司股權資本銷售市場處

聯系方式：021-20370808

9、聯席主承銷商：財通證券有限責任公司

法人代表：章啟誠

辦公地點：浙江杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠商務大廈東19樓

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

外國投資者：浙商銀行股份有限公司

保薦代表人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

聯席主承銷商：中國國際金融有限責任公司

中信建投證券有限責任公司

華泰聯合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券股份有限公司

興業銀行證券股份有限公司

財通證券有限責任公司

2023年6月12日