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廣東省明陽電氣設備有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市網下發行基本配股結論公示
特別提醒
廣東省明陽電氣設備有限責任公司(下稱“明陽電氣設備”、“外國投資者”)首次公開發行股票不得超過7,805.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請已經在2022年10月28日經深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“中國證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1109號)。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發行股權數量達到7,805.00億港元,本次發行價格是38.13元/股。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行原始戰略配售數量達到1,561.00億港元,占本次發行數量20.00%。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后全部網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人(主承銷商)有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。
依據最終決定的發行價,別的參加戰略配售的投資人最后獲配股權數量達到629.4255億港元,占本次發行股權數量8.06%。原始戰略配售與最后戰略配售的差值931.5745億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,網下發行數量達到5,302.3745億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量73.89%;網上發行數量達到1,873.2000億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量26.11%。依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為5,469.80437倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售總數后此次公開發行股票數量20%(向上取整至500股的整數,即1,435.15億港元)由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發行數量為3,867.2245億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的53.89%;在網上最后發行數量為3,308.3500億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的46.11%。回拔后,此次網上發行中標率為0.0322890677%,合理認購倍率為3,097.02346倍。
煩請投資人密切關注本次發行的交款階段,并且于2023年6月21日(T+2日)立即執行交款責任。
1、線下獲配投資人應依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰略配售層面,別的參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊,即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
(一)參加目標
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人(主承銷商)有關分公司不用參加投股。
依據最終決定的發行價,別的參加戰略配售的投資人最后獲配股權數量達到629.4255億港元,占本次發行股權數量8.06%。原始戰略配售與最后戰略配售的差值931.5745億港元回拔至網下發行。
至本公示出示之時,別的參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定配股協議書。有關此次可交換債券的審查狀況詳細2023年6月16日(T-1日)公示的《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于參與戰略配售投資者的專項核查報告》和《北京市煒衡律師事所關于參與戰略配售投資者核查事項的法律意見書》。
(二)獲配結論
截止到2023年6月13日(T-4日),戰略投資已全額準時交納申購資產。依據外國投資者與戰略投資簽訂的《戰略配售協議》里的有關承諾,明確本次發行戰略配售結論如下所示:
二、網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(2023年修定)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定,保薦代表人(主承銷商)對參加網下申購的投資人展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統計分析:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年6月19日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的240家網下投資者管理的5,449個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購,線下合理股票數量為7,062,090億港元。
三、線下基本配股結論
依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發布的網下配售標準和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,各種網下投資者合理認購及基本配股結論如下所示:
注:如出現數量和各分項目標值之和的末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。
此次基本配股并沒有造成零股。
之上配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》發布的配股標準,最后各配售對象基本配股狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
投資人對本公告所發布的線下基本配股結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
通訊地址:北京西城太平橋街道19號
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:010-88085885,88085943
發傳真:010-88085254
外國投資者:廣東省明陽電氣設備有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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