財經頻道
國證2000指數基金：捕捉中國經濟轉型中的投資機遇
在當前全球經濟形勢復雜多變的背景下，投資者越來越關注那些能夠反映中國經濟轉型趨勢的投資工具。國證2000指數，作為一個聚焦小盤股的寬基指數，因其獨特的構成和表現，成為了市場關注的熱點。
國證2000指數是由剔除成交額后10%的證券，扣除總市值排名前1000只證券后，選取市值大、流動性好的2000只證券構建的指數，兼具中證1000指數小盤及中證2000指數微盤風格。這一指數的行業分布全面，覆蓋30個中信一級行業，其中醫藥、計算機、電子、機械和化工等科技創新方向的行業占比較高，科技成長屬性突出。Wind數據顯示，截至2024年12月5日，國證2000指數成分股的平均市值為79.7億元，凈利潤規模由2019年的2557.19億躍升至2024年三季末3354.01億元，成長性顯著。在收益率方面，截至24年11月29日，近五年市場主流寬基指數收益率的比較中，國證2000指數以37.41%的漲幅遙遙領先，遠超深證成指的7.65%、上證指數的15.69%、中證500的17.79%以及滬深300的0.49%。這一數據不僅顯示了國證2000指數的增長潛力，也反映了其相對市場主流指數的競爭力。
結合當下市場，民生加銀量化投資部總監何江認為，11月A股市場寬幅震蕩，量能較前期有所下行，成長板塊和小市值風格相對占優。美國大選對11月市場產生擾動，新總統確定下來之后，預計后續逆周期政策有望加碼。在逆周期政策的作用下，預計明年上市公司的基本面或將逐漸改善，持續看好機器學習技術選股的Alpha。
由何江管理的民生加銀國證2000指數增強A(019814)，投資目標是在有效跟蹤國證2000指數的基礎上，采用機器學習量化投資的方法，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。長期來看，模型將偏向于成長、盈利能力、盈利質量、分析師預期等具有顯著阿爾法的因子，并利用量化技術把握因子輪動、子行業輪動的投資機會。最新三季報顯示，近半年收益率8.67%，同期業績比較基準2.51%，顯示出其超越基準的強勁表現。
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