保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司（下稱“海看股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.36倍（截止到2023年6月5日，T-4日），本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率（23.36倍），超過(guò)力度為44.48%，亦高過(guò)可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過(guò)力度為25.56%，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)銷售市場(chǎng)包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

海看股權(quán)首次公開(kāi)發(fā)行股票4,170.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào)）。

博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人（下稱“東方證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）。經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，本次發(fā)行股票數(shù)為4,170.00億港元，占本次發(fā)行后股權(quán)總量的10.00%，本次發(fā)行股權(quán)均為公開(kāi)發(fā)行新股，不屬于股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)的情況。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)34.86元/股（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是34.86元/股，擬股票數(shù)量低于1,500.00億港元（含1,500.00億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除78個(gè)配售對(duì)象，去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為88,770.00億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年6月9日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月9日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為30.22元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下統(tǒng)稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值208.50億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開(kāi)展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.37倍（每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）27.40倍（每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）33.75倍（每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）30.44倍（每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”。截止到2023年6月5日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為23.36倍。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率（23.36倍），超過(guò)力度為44.48%，亦高過(guò)可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過(guò)力度為25.56%，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）截止到2023年6月5日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來(lái)源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日（T-4日）；

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，海看股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

①較好的地區(qū)優(yōu)勢(shì)合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場(chǎng)空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢(shì)。依據(jù)《2022年山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截止到2022年底，山東居住人口10,162.79數(shù)萬(wàn)人，居全國(guó)第二；山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣，居全國(guó)第三；本省住戶人均消費(fèi)支出37,560元，較2021年度提高5.2%；別的各類經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指標(biāo)值均位居全國(guó)各地前三甲。除此之外，從人口特征來(lái)說(shuō)，山東具備相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性，因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展形勢(shì)、相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性有益于推動(dòng)地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大以及對(duì)高質(zhì)量、交互性高的視覺(jué)服務(wù)項(xiàng)目需求增長(zhǎng)，合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場(chǎng)空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

②十分重視科研投入與技術(shù)革新，突顯技術(shù)實(shí)力合理確保了企業(yè)不久的將來(lái)發(fā)展中技術(shù)性核心競(jìng)爭(zhēng)力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進(jìn)了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對(duì)應(yīng)技術(shù)實(shí)力有更高要求。企業(yè)十分重視對(duì)項(xiàng)目研發(fā)投入，提高項(xiàng)目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運(yùn)用能力，企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力，改善服務(wù)項(xiàng)目能力水平。

報(bào)告期，企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支出分別是3,929.49萬(wàn)余元、4,090.85萬(wàn)余元、4,230.60萬(wàn)余元，總計(jì)12,250.93萬(wàn)余元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)數(shù)比例為4.18%，科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日，公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項(xiàng)專利，當(dāng)中發(fā)明專利申請(qǐng)19項(xiàng)；得到235項(xiàng)軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動(dòng)市場(chǎng)拓展，屢獲自主創(chuàng)新榮譽(yù)獎(jiǎng)，“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動(dòng)直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎(jiǎng)；“通過(guò)大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會(huì)2021年“王選新聞報(bào)道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)；《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第一屆廣播電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽（MediaAIAC）個(gè)性化推薦類三等獎(jiǎng)。

③十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè)，積極探索特點(diǎn)、精典視覺(jué)具體內(nèi)容綜藝節(jié)目，搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù)

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對(duì)精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度強(qiáng)的影視節(jié)目視頻的選擇，構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目?jī)?nèi)容庫(kù)。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播，同時(shí)還可以給予3鐘頭時(shí)移和72小時(shí)回放作用，播放具體內(nèi)容超出70萬(wàn)鐘頭，為消費(fèi)者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開(kāi)展在特點(diǎn)新聞媒體視覺(jué)具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破，正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容，比如“中醫(yī)說(shuō)”“小寵物說(shuō)”“普法教育說(shuō)”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說(shuō)”等，也取得了獨(dú)立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán)，滿足特殊消費(fèi)群體的多樣化市場(chǎng)需求，獲得了比較良好的市場(chǎng)反應(yīng)。“中醫(yī)說(shuō)”是企業(yè)自主設(shè)計(jì)的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道，以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體，給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專業(yè)知識(shí)為主要目的，2019年喜獲“金屏獎(jiǎng)——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎(jiǎng)”；“萌寵說(shuō)”大力倡導(dǎo)寵物健康，科譜小寵物項(xiàng)目生命周期保養(yǎng)專業(yè)知識(shí)；“普法教育說(shuō)”為公司策劃打造出的短視頻頻道，以實(shí)例與觀點(diǎn)融合的方式散播法律法規(guī)，栩栩如生普法教育，弘揚(yáng)正氣。

精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個(gè)方面發(fā)揮了日漸重要作用，通過(guò)建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù)，企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)用戶的黏性，在原有客戶的不斷擴(kuò)大的前提下，提高顧客的付費(fèi)意愿，提高客戶流量的變現(xiàn)力，進(jìn)一步促進(jìn)升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的核心變化，有效推動(dòng)智能化服務(wù)項(xiàng)目向平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴滲入，企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家國(guó)家廣電總局有關(guān)大力開(kāi)展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁，推動(dòng)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的全局性變化，跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會(huì)發(fā)展行業(yè)資源，大力開(kāi)展公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴(kuò)展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備，與時(shí)俱進(jìn)服務(wù)方式，充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式，將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道，變成兼顧視覺(jué)作用，與此同時(shí)也可面對(duì)小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺(tái)。2022年12月，企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費(fèi)幫扶”新項(xiàng)目被國(guó)家發(fā)改委篩選為“2022年我國(guó)消費(fèi)幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”，變成廣播電視臺(tái)業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項(xiàng)榮譽(yù)公司。

企業(yè)資本市場(chǎng)融資募投項(xiàng)目“海看互聯(lián)網(wǎng)媒體云平臺(tái)升級(jí)工程項(xiàng)目”主要包括的單項(xiàng)工程“海看智慧廣電綜合服務(wù)平臺(tái)”和“海看公共性服務(wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

⑤并且擁有不會(huì)受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì)，業(yè)務(wù)僅基本合理布局，并未充足進(jìn)行，企業(yè)未來(lái)具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外，新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動(dòng)數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團(tuán)公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外，亦有著移動(dòng)數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì)，企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字電視與移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)展開(kāi)了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力，移動(dòng)數(shù)字電視和手機(jī)端銷售市場(chǎng)存在一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模可拓展空間。相信隨著企業(yè)上市順利完成，市場(chǎng)布局的進(jìn)一步深層次，以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過(guò)可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過(guò)力度為25.56%，存有外國(guó)投資者將來(lái)股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（4）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（5）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股、增發(fā)新股4,170.00億港元測(cè)算，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為126,017.40萬(wàn)余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約9,069.71萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為116,947.69萬(wàn)余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月13日（T+2日）當(dāng)天16:00前，依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股總數(shù)乘于發(fā)行價(jià)，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，以確保申購(gòu)資產(chǎn)于2023年6月13日（T+2日）16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月13日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由東方證券承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說(shuō)明其對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

18、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的；

（3）線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）和《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)），證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年5月31日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

2023年6月8日