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江西省國科軍用集團股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板 網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號文允許申請注冊。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。
此次擬公開發(fā)行新股3,667億港元，占發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到183.35億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。線下原始發(fā)行數(shù)量為2,438.60億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,045.05億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年6月9日（T-1日）9:00-12:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中證網(wǎng)：https://roadshow.cnstock.com
3、參與人員：外國投資者股東會及高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負責(zé)人。
本次發(fā)行的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月8日
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