證券代碼：601916證券簡稱：浙商銀行公示序號(hào)：2023-039

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中國國際金融有限責(zé)任公司

中信建投證券有限責(zé)任公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券股份有限公司

興業(yè)銀行證券股份有限公司

財(cái)通證券有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1、浙商銀行股份有限公司（下稱“浙商銀行”、“企業(yè)”或“外國投資者”）到原A股公司股東配售股份（下稱“A股配資”）計(jì)劃方案早已公司在2021年10月28日舉行的第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議、2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會(huì)決議、2021年第一次A股類型股東會(huì)及2021年第一次H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)。2022年11月21日舉行的2022年第二次股東大會(huì)決議、2022年第一次A股類型股東會(huì)及2022年第一次H股類型股東會(huì)同意將企業(yè)配資公開發(fā)行證券的股東會(huì)議決議有效期限、原股東會(huì)對(duì)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理配資相關(guān)的事宜受權(quán)等事宜有效期增加12月。

此次A股配資申請(qǐng)辦理早已中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）第十八屆發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)2023年第12次發(fā)審委大會(huì)審批通過，并得到證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕339號(hào)文審批。

2、此次A股配資對(duì)整體A股公司股東采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方法，根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件開展，此次A股配資價(jià)格是2.02元/股，A股配資編碼為“760916”，A股配資稱之為“浙銀配資”。

3、此次A股配資向截止到2023年6月14日（T日）在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“登記公司”或“中國結(jié)算上海分公司”）在冊(cè)的浙商銀行整體A股公司股東配股。

4、此次A股配股繳款日期：2023年6月15日（T+1日）起止2023年6月21日（T+5日）的上海交易所正常的股票交易時(shí)間，請(qǐng)公司股東留意配股繳款時(shí)長。

5、此次A股配資在網(wǎng)上申購期內(nèi)及中國結(jié)算上海分公司在網(wǎng)上清算日，即2023年6月15日（T+1日）至2023年6月26日（T+6日），企業(yè)股票停牌；2023年6月27日（T+7日）發(fā)表配資發(fā)售結(jié)論公示，企業(yè)股票解禁買賣。

6、此次A股配資上市日期在A股配資發(fā)售完成后依據(jù)上海交易所安排明確，將再行公示。

7、本公告單就浙商銀行此次A股配資的有關(guān)事項(xiàng)向公司股東做出說明，不構(gòu)成對(duì)于此次A股配資的所有投資價(jià)值分析。公司股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)完整閱讀文章于2023年6月12日（T-2日）發(fā)表在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書摘要》及刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書》（下稱“《A股配股說明書》”）全篇及其它相關(guān)信息。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，外國投資者和保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）及聯(lián)席主承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）、中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信證券”）、華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券”）、國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”）、興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”）、財(cái)通證券有限責(zé)任公司（下稱“財(cái)通證券”）（廣發(fā)證券、中金證券、中信證券、華泰聯(lián)合、申萬宏源證券、光大證券、興業(yè)證券和財(cái)通證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）將視必須在相關(guān)新聞中立即公示，歡迎投資人注意。

一、此次A股配資的相關(guān)情況

1、A股配資發(fā)行新股種類：人民幣普通股（A股）

2、A股每股面值：1.00元

3、A股配資占比及總數(shù)：此次A股配資以除權(quán)日2023年6月14日（T日）上海交易所收盤后外國投資者A股總市值16,714,696,778股為基準(zhǔn)，根據(jù)每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股，總共可配股A股股權(quán)總額為5,014,409,033股，均是無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。

浙商銀行目前A股總市值16,714,696,778股，所有有權(quán)利參加此次A股配資發(fā)售。

4、實(shí)際控股人申購此次A股配資承諾：我們公司第一大股東浙江金融業(yè)集團(tuán)有限公司已服務(wù)承諾，將依據(jù)公司本次配資除權(quán)日收盤后持股數(shù)，支付現(xiàn)金方法全額的申購結(jié)合公司配資計(jì)劃方案明確可獲配股權(quán)。

5、募資的用處：此次A股、H股配資總計(jì)募資總金額不超過人民幣180.00億人民幣（含180.00億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將全部用于填補(bǔ)企業(yè)的核心一級(jí)資本，提升企業(yè)撥備覆蓋率，適用企業(yè)未來相關(guān)業(yè)務(wù)不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高企業(yè)的資金實(shí)力及人才吸引力。

6、A股配資價(jià)錢：此次A股配資價(jià)格是2.02元/股，配資編碼為“760916”，配資稱之為“浙銀配資”。

7、A股發(fā)售目標(biāo)：截止到2023年6月14日（T日）在下午上海交易所收盤后，在登記公司在冊(cè)的浙商銀行整體A股公司股東。

8、A股交易方式：網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

9、包銷方法：分銷。

10、此次A股配資關(guān)鍵時(shí)間：

此次A股配資發(fā)售期內(nèi)的重要時(shí)間與股票停牌分配如下所示：

注1：之上時(shí)長均是正常的交易時(shí)間，香港聯(lián)合交易所有限公司于2023年6月22日因假日而休盤，上海交易所于2023年6月22日和2023年6月23日因假日而休盤。

注2：如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

二、此次A股配資的申購方式

1、A股申購方法

根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上參加申購。

2、A股配股繳款時(shí)長

2023年6月15日（T+1日）起止2023年6月21日（T+5日）的上海交易所正常的股票交易時(shí)間，逾期不交款者視為放棄A股配資申購權(quán)。

3、A股配資申購總數(shù)

此次A股配資按每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配售股份。A股公司股東申購A股配資，可配資數(shù)量達(dá)到截止到除權(quán)日擁有浙商銀行A股股票數(shù)乘于配股占比（0.30），可申購嚴(yán)重不足1股的一部分，上海交易所根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法標(biāo)準(zhǔn)求整，即先依照配股占比（0.30）和每一個(gè)帳戶股票數(shù)算出可申購數(shù)量整數(shù)部分，針對(duì)算出不夠1股的一部分（末尾數(shù)保留三位小數(shù)），把所有帳戶依照末尾數(shù)由小到大順序進(jìn)位（末尾數(shù)同樣則隨機(jī)排序），直到每一個(gè)帳戶得到可配股票數(shù)相加和可配股票總數(shù)量一致。

外國投資者為國內(nèi)與港股數(shù)據(jù)共享標(biāo)的公司，應(yīng)通過國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制分配向澳門投資人配資。澳門投資人根據(jù)國內(nèi)與香港數(shù)據(jù)共享擁有外國投資者股權(quán)并參加此次A股配資的，對(duì)配售股份不夠1股的一部分，澳門買賣及清算所有限責(zé)任公司將依據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)相關(guān)規(guī)矩的要求將這個(gè)等零碎股份的金額調(diào)整到整數(shù)金額企業(yè)。

4、A股申購交款方式

公司股東于交款期限內(nèi)可以通過網(wǎng)上委托、電話委托、業(yè)務(wù)部當(dāng)場授權(quán)委托等形式，在股票代管證券公司處根據(jù)上海交易所交易軟件申請(qǐng)辦理A股配股繳款辦理手續(xù)，A股配資編碼“760916”，A股配資通稱“浙銀配資”，A股配股價(jià)2.02元/股。在A股配股繳款期限內(nèi)公司股東可數(shù)次申請(qǐng)，但申報(bào)A股配資數(shù)量不能超過A股配資總數(shù)額度。股東所持有的股權(quán)代管在兩個(gè)以上之上業(yè)務(wù)部的，各自到相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部申購。

三、外國投資者及聯(lián)席主承銷商

1、外國投資者：浙商銀行股份有限公司

法人代表：張榮森（暫代法人代表崗位職責(zé)）

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市上城區(qū)民心路1號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：陳晟

聯(lián)系方式：0571-88268966

2、保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

法人代表：張佑君

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)廣發(fā)證券商務(wù)大廈

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場部

聯(lián)系方式：010-60833640

3、聯(lián)席主承銷商：中國國際金融有限責(zé)任公司

法人代表：沈如軍

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：010-89620581

4、聯(lián)席主承銷商：中信建投證券有限責(zé)任公司

法人代表：王向陽

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)朝里街道2號(hào)凱恒核心B座10層

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場部

聯(lián)系方式：010-86451545、010-86451546

5、聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

法人代表：江禹

辦公地點(diǎn)：北京西城豐厚巷子22號(hào)A座6層

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場部

聯(lián)系方式：010-57617081

6、聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

法人代表：張劍

辦公地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國際商務(wù)大廈20樓2004室

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-54047165、021-54047376

7、聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

法人代表：賀青

辦公地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華城市廣場37層

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-38031877、021-38031878

8、聯(lián)席主承銷商：興業(yè)銀行證券股份有限公司

法人代表：楊華輝

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)長柳路36號(hào)興業(yè)證券商務(wù)大廈10樓

手機(jī)聯(lián)系人：市場銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場處

聯(lián)系方式：021-20370808

9、聯(lián)席主承銷商：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

法人代表：章啟誠

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠商務(wù)大廈東19樓

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

外國投資者：浙商銀行股份有限公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中國國際金融有限責(zé)任公司

中信建投證券有限責(zé)任公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券股份有限公司

興業(yè)銀行證券股份有限公司

財(cái)通證券有限責(zé)任公司

2023年6月15日