保薦代表人（主承銷商）:九陽證券股份有限公司

特別提醒

惠州市仁信新型材料有限責任公司（下稱“仁信新材”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]100號）（下稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上[2018]279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發[2023]19號）（下稱“《首發網下投資者管理規則》”）等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料，及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定，組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。

九陽證券股份有限公司（下稱“萬和證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、主承銷商）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

此次網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算系統實現，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。

本次發行適用2023年2月17日中國證監會（下稱“證監會”）公布的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令[第205號]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號），中國證券業協會（下稱“中國證券業協會”）公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發[2023]19號），請投資者關注有關規定的改變。

本次發行價錢26.68元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為44.08倍，高過中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率15.68倍，超過力度為181.12%；高過同業競爭相比上市企業2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態市盈率26.08倍，超過力度為69.02%；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關注本次發行的交易方式、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發售及棄購股權解決等各個環節，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，協商一致將擬認購價錢高過32.00元/股（沒有32.00元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是32.00元/股，且擬股票數量低于1,200億港元（沒有1,200億港元）的配售對象所有去除；將擬認購價格是32.00元/股，擬股票數量相當于1,200億港元，且認購時長同是2023年6月13日13:52:49:748的配售對象，按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象申請次序從后面到前給予去除。之上全過程共去除68個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為71,360億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量7,101,850億港元的1.0048%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是26.68元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年6月19日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月19日（T日），在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的本次發行價格是26.68元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據最終決定的發行價，保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值181.15億港元回拔至網下發行。

4、本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。

5、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展證劵認購。

7、在網上、網下申購完成后，外國投資者和主承銷商將依據網上搖號狀況于2023年6月19日（T日）決定是否運行回撥機制，對在網上、線下的發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

8、網下投資者應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》（下稱“《網下初步配售結果公告》”），于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后，應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

9、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

10、本公告中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購，提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

11、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，請仔細閱讀2023年6月16日（T-1日）發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發展參照網絡上的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》，深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是26.68元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

（1）依照證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），仁信新材行業類別為“C26化工原料和化學產品加工制造業”。截止2023年6月13日（T-4日），中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率為15.68倍，請投資人管理決策時參照。

截止2023年6月13日（T-4日），相比上市公司估值水準如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年6月13日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤÷T-4日總市值；

本次發行價錢26.68元/股相對應的外國投資者2022年扣減十分性損益表前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為44.08倍，高過中證指數有限公司2023年6月13日公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率15.68倍，超過力度為181.12%；高過同業競爭相比上市企業2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態市盈率26.08倍，超過力度為69.02%，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

本次發行產品定價合理化表明如下所示：

與業內其他企業對比，外國投資者在以下幾個方面存在一定優點：

（1）外國投資者具有持續不斷的商品產品配方水平，產品配方具有一定的原創性

（下轉C6版）