經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕931號(hào)）審批，公司在2021年4月23日發(fā)行了3,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)為每一張100元，募資總額為rmb3,000,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，具體募資凈收益為2,971,776,415.09元，以上賬款已經(jīng)在2021年4月29日所有到帳。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2021年4月30日出具了天健驗(yàn)〔2021〕191號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已經(jīng)對(duì)于該募資展開了專用賬戶存放。

二、此次簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要原因、簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月19日舉辦第二屆股東會(huì)第四十四次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》，同意將2021年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目之清遠(yuǎn)市三排鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)開發(fā)利用示范工程、渭南市白水縣西固鎮(zhèn)200MW光伏平價(jià)上網(wǎng)新項(xiàng)目并未所使用的募資以及相關(guān)募資帳戶總計(jì)利息費(fèi)用凈收益總共88,421.08萬余元（實(shí)際額度按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)募集資金專戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）用以項(xiàng)目投資新創(chuàng)建晶科電力建德三都鎮(zhèn)70MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電系統(tǒng)與晶科海南省20億千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2023-062）。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，確保募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)、承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”）前不久分別向平安銀行股份有限責(zé)任公司上海分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司上海花木分行（以下統(tǒng)稱“承包方”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

截止本公告日，最新項(xiàng)目募資重點(diǎn)帳戶情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（招標(biāo)方）、募集資金專戶開戶行（承包方）、國(guó)泰君安（丙方）簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為，截止到_____年__月__日，專用賬戶賬戶余額為_____萬余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

（注：以上空出具體內(nèi)容詳細(xì)上述情況“二、此次簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要原因、簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況”中表格列示的相關(guān)介紹。）

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少每上半年度對(duì)招標(biāo)方募資的儲(chǔ)放與應(yīng)用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)勘察，現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)?zāi)技Y金專戶存放狀況。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人李文杰、韓超隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月5日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

6、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方總計(jì)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研專用賬戶材料情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

9、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

10、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。

11、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止的時(shí)候起一周內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個(gè)新的協(xié)議書并立即公示。

12、本協(xié)定一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會(huì)江西省監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

特此公告。

晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：601778證券簡(jiǎn)稱：晶科科技公示序號(hào)：2023-097

晶科電力科技發(fā)展有限公司

有關(guān)公司擔(dān)保的推進(jìn)公示

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司擬為被擔(dān)保人向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢總計(jì)不超過人民幣43,697.82萬余元。截止到本公告公布日，公司及控股子公司為被擔(dān)保人公司擔(dān)保的額度總計(jì)為41,054.41萬余元（含此次）。

●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

●無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布日，公司及子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額金額為1,469,276.76萬余元（外匯按人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的118.56%。煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

為了滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開展必須，晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“晶科科技”）擬為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，詳情如下：

1、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)嘉興晶美新能源有限公司（下稱“嘉興市晶美”）、銅陵市晶鴻太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“銅陵市晶鴻”）、杭州蕭山區(qū)晶燦新能源有限公司（下稱“杭州蕭山晶燦”）分別往上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理本錢金額為308萬余元、230萬元和380萬元固資貸款，貸款期限均是10年，企業(yè)為以上貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議已簽定。

2、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)上海光錸太陽(yáng)能科技有限責(zé)任公司（下稱“上海光錸”）擬將江蘇省銀行股份有限公司青浦區(qū)分行申請(qǐng)辦理本錢金額為850萬元固資貸款，貸款期限為10年，公司擬為以上貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議并未簽定。

3、公司及控股子公司晶科電力有限責(zé)任公司（下稱“晶科比較有限”）、上海市晶坪電力有限公司（下稱“上海市晶坪”）一同向恒生銀行（我國(guó)）有限責(zé)任公司上海分行申請(qǐng)辦理不超過人民幣2億的同用信用額度，借款期限為1年，公司擬為以上授信額度給予最大不超過人民幣2.4億的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議已簽定。

4、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)重慶市晶步太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“重慶市晶步”）、重慶市晶固太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“重慶市晶固”）、重慶市晶泰太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“重慶市晶泰”）、重慶盛步電力有限公司（下稱“重慶市盛步”）擬分別往興業(yè)銀行金融融資有限公司申請(qǐng)辦理rmb721.60萬余元、2,833.91萬余元、1,140.86萬余元、885.67萬元融資租賃，租賃期限均是8年，公司擬為以上股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議并未簽定。

5、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)德興嘉佐電力有限公司（下稱“德興嘉佐”）、鄱陽(yáng)縣晶步光伏發(fā)電電力有限公司（下稱“鄱陽(yáng)縣晶步”）、上饒市嘉文電力有限公司（下稱“上饒市嘉文”）、大連鴻晶光伏發(fā)電科技公司（下稱“大連市鴻晶”）擬各自向長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司申請(qǐng)辦理總計(jì)rmb3,500.78萬元融資租賃，公司擬為以上股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議已簽定。主債務(wù)人及實(shí)際融資額如下所示：

6、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)上饒市科山電力有限公司（下稱“上饒市科山”）、擬將興業(yè)銀行銀行股份有限公司南昌市支行申請(qǐng)辦理本錢金額為2,960萬余元項(xiàng)目融資借款，貸款期限為12年，企業(yè)為以上貸款給予不超過3,552萬元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議并未簽定。

7、企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)上饒市科岑電力有限公司（下稱“上饒市科岑”）擬將興業(yè)銀行銀行股份有限公司南昌市支行申請(qǐng)辦理本錢金額為2,400萬余元項(xiàng)目融資借款，貸款期限為10年，企業(yè)為以上貸款給予不超過2,880萬元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議并未簽定。

8、公司全資子公司晶科電力（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱“晶科中國(guó)香港”）擬參加中東國(guó)家光伏發(fā)電系統(tǒng)的招投標(biāo)，企業(yè)為晶科中國(guó)香港參加投標(biāo)向東方匯理銀行上海分行申請(qǐng)辦理開立保函，保函金額約rmb895萬余元（按票據(jù)之日起匯率換算），擔(dān)保期不得超過11月，擔(dān)保類型為一般保證擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議已簽定。

9、公司為瑞再企商商業(yè)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司馬來西亞支行申請(qǐng)辦理票據(jù)推遲，為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)JinkoPowerSpainS.L.U.（下稱“晶科意大利”）就意大利項(xiàng)目實(shí)施履行合同給予一般保證擔(dān)保，保函金額約rmb1,520萬余元（按票據(jù)推遲設(shè)立日匯率換算），票據(jù)推遲期為8月，以上票據(jù)推遲已設(shè)立。

（二）決策制定

公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨擔(dān)保計(jì)劃的議案》，允許自該次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月，公司及下屬企業(yè)為合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)下屬企業(yè)（含新開設(shè)、收購(gòu)下屬企業(yè)）給予rmb166億人民幣（或等量外匯）新增擔(dān)保額度（包含原來貸款擔(dān)保貸款展期或續(xù)險(xiǎn)）。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年4月29日、2023年5月22日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公示序號(hào)：2023-057）及《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（2023-072）。此次新增加擔(dān)保額度在2022年年度股東大會(huì)核準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不必再度執(zhí)行股東會(huì)或股東大會(huì)審議程序流程。

（三）擔(dān)保額度變化趨勢(shì)

此次貸款擔(dān)保涉及到負(fù)債率70%以上下屬企業(yè)間擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)，調(diào)濟(jì)情況和被擔(dān)保人擔(dān)保額度、擔(dān)保余額轉(zhuǎn)變情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、企業(yè)為晶科中國(guó)香港、晶科意大利此次公司擔(dān)保金額按票據(jù)起效日人民幣兌美元外匯中間價(jià)計(jì)算；截止到本公告公布日，企業(yè)為晶科中國(guó)香港、晶科意大利公司擔(dān)保的額度按2023年6月16日人民幣兌美元外匯中間價(jià)計(jì)算。

2、擔(dān)保余額依據(jù)擔(dān)保股權(quán)融資賬款的具體派發(fā)時(shí)長(zhǎng)明確。擔(dān)保額度具體到小數(shù)點(diǎn)后兩位，若有偏差，均是四舍五入造成。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人基本概況詳見附件1

（二）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表詳見附件2

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）企業(yè)為嘉興市晶美、銅陵市晶鴻、杭州蕭山晶燦公司擔(dān)保主要內(nèi)容如下所示：