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中信證券股份有限公司關(guān)于間接子公司發(fā)行中期票據(jù)并由全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：CSI MTN Limited
● 本次擔(dān)保金額：2,500萬美元
● 已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保實(shí)施后，中信證券國際有限公司（以下簡稱中信證券國際）為上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為7.666億美元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
本公司境外全資子公司中信證券國際的附屬公司CSI MTN Limited（以下簡稱發(fā)行人或被擔(dān)保人）于2022年3月29日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡稱中票計(jì)劃），此中票計(jì)劃由中信證券國際提供擔(dān)保。
發(fā)行人于2023年7月17日在中票計(jì)劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額2,500萬美元。
本次發(fā)行后，發(fā)行人在中票計(jì)劃下已發(fā)行票據(jù)的本金余額合計(jì)7.666億美元。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人概述
1. 公司名稱：CSI MTN Limited
2. 注冊地點(diǎn)：英屬維爾京群島（BVI）（注冊號(hào)：2087199）
3. 注冊日期：2021年12月30日
4. 實(shí)收資本：1美元
5. 最新信用等級(jí)狀況：不適用
6. 經(jīng)營情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發(fā)行人外的其他業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資。現(xiàn)任董事為劉亮先生及鄭穎女士。
（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人為公司之間接全資子公司。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與中信證券國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年3月29日簽署的《信托契據(jù)》，中信證券國際作為擔(dān)保人就發(fā)行人在中票計(jì)劃下發(fā)行的票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。2023年7月17日，發(fā)行人在該中票計(jì)劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額2,500萬美元，由中信證券國際提供擔(dān)保。
四、擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議預(yù)審?fù)狻⒐?020年度股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)再次授權(quán)公司發(fā)行境內(nèi)外公司債務(wù)融資工具。根據(jù)該授權(quán)，公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總司庫共同組成獲授權(quán)小組，根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議、公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況，全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項(xiàng)。本次擔(dān)保在上述授權(quán)范圍之內(nèi)，符合該議案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。
中信證券國際召開董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對發(fā)行人在中票計(jì)劃下發(fā)行的票據(jù)提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量
截至公告披露日，公司及控股子公司擔(dān)保金額總計(jì)人民幣954.48億元（全部為公司及其控股子公司對其控股子公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例37.71%。本公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
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