(上接21版)

2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，發(fā)行價(jià)格為42.45元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人的市盈率為32.66倍，高于2023年6月7日發(fā)布的中證指數(shù)有限公司最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為15.79倍。超出范圍約為106.84%；2022年扣除非經(jīng)常性損益后，屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率是同行業(yè)可比上市公司的23.01倍。未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

(3)根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為244人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5772人，占無效報(bào)價(jià)后配售對(duì)象總數(shù)的80.29%，相應(yīng)的有效擬認(rèn)購數(shù)量為2831930萬股，占無效報(bào)價(jià)后認(rèn)購總數(shù)的79.11%。相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的2.140.33倍。

(4)投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異，詳見《中國證券報(bào)》同日刊登的線下投資者報(bào)價(jià)。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

(5)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)披露的募集資金需求金額為6918.78萬元，發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，相應(yīng)募集資金總額為78.532.50萬元，高于上述募集資金需求金額。

（6）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（7）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

7、根據(jù)發(fā)行價(jià)格42.45元/股，發(fā)行新股1.85萬股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為78.532.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用8.795.93萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為69.736.57萬元。

本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購新股。

10、2023年6月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

11、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。

13、每個(gè)配售對(duì)象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價(jià)的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。

任何投資者只能選擇離線或在線認(rèn)購，所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購、配售的投資者不得再參與在線認(rèn)購；單個(gè)投資者只能使用合格賬戶認(rèn)購，任何違反上述規(guī)定的認(rèn)購均無效。

14、離線和在線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見發(fā)行公告中的“二、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

15、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時(shí)，會(huì)協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下有效認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行總量；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足。扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

(5)根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[208])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]號(hào)。100)第七十一條中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫停或者暫停發(fā)行。對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年6月5日（T-6日)在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購。

發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月12日