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線下發行每個配售對象的認購股數上限為100萬股，約占線下發行初始股數的51.42%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。參與初步詢價時，請特別注意申報價格與認購數量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2023年5月31日）的總資產和查詢前的總資產，配售對象成立時間不足一個月的，原則上在查詢前的第五個交易日，即2023年6月14日（T-8日)產品總資產計算低值。如果認購規模超過總資產的價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

2023年6月20日，參與智尚科技線下詢價的投資者應參與（T-4日）中午12:00前通過五礦證券IPO項目線下投資者服務系統(網站:https://emp.wkzq.com.cn/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所的線下發行電子平臺增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月20日)T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當天上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。網下投資者在查詢開始前未提交定價依據和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應根據內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向發起人（主承銷商）提交配售對象資產規模證明文件，包括EXCEL總結表電子版和配售對象資產規模證明文件。線下投資者及其管理的配售對象應確保其填寫的《線下配售對象資產規模報告》EXCEL匯總表與上述證明材料中相應的資產規模金額一致，此外，配售對象的認購金額不得超過上述證明材料和EXCEL匯總表中填寫的招股說明書（即2023年5月31日）的總資產金額和詢價前的總資產價值；配售對象成立不足一個月的，原則上不得超過詢價前第五個交易日（即2023年6月14日，T-8日)總資產金額和詢價前總資產價值較低。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在五礦證券IPO項目線下投資者服務系統上傳的《線下配售對象資產規模報告》及相關證明文件中相應的總資產與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

投資者提交資產規模證明材料時，應當滿足以下要求：

①配售對象為公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者資本證券投資賬戶的，應當提供上月最后一個自然日（即2023年5月31日）的產品資產規模報告，或者由托管機構出具資產規模報告，并加蓋估值或托管業務專用章；配售對象成立不足一個月的，截至詢價日前的第五個交易日(即2023年6月14日)，T-8)產品資產規模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產規模報告并加蓋估值或托管業務專用章；

②專業機構投資者自營投資賬戶配售對象的，應當提供《招股說明書》上月最后一個自然日的產品資產規模報告，并加蓋公章；

③配售對象為證券期貨經營機構私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金等產品的，應當提供托管機構出具的產品資產規模報告，并加蓋估值或托管業務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具資產規模報告，托管機構應出具基金估值表，并加蓋估值或托管業務專用章，線下投資者應出具資產規模報告并加蓋公章。基金估值表和資產規模報告數據應保持一致。

填寫的《線下配售對象資產規模報告》內容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

特別提示3：為了促進線下投資者的審慎報價，促進創業板線下投資者資產規模的驗證，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了資產規模驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫《招股說明書》發表日上一月最后一個自然日(即2023年5月31日)的總資產；配售對象成立時間不足一個月的，應當填寫截至詢價第一天前第五個交易日(即2023年6月14日)。T-8)總資產。投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）和交易所提交的資產規模，查詢前總資產價值較低。投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）和交易所提交的資產規模，以及詢價前總資產的低價值。認購規模超過總資產的，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

5、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰不符合要求的投資者的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低，按照相同的認購價格，按照相同的認購價格，按照申報時間(申報時間以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準)由晚到早，按照深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的委托序號順序，同一擬購價格，同一擬購數量，同一申報時間。排除報價最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認購總額為排除無效報價后擬認購總額的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）將綜合有效認購倍數、同一行業上市公司估值水平、發行人行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格、有效報價投資者數量和有效認購數量。發行人和發起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低，或發行價格對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場的平均市盈率（中證指數有限公司發布的同行業最近一個月的靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將發布深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

6、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見“二、戰略配售”。

7、市值要求：

線下投資者:本次發行初步詢價前兩個交易日(即2023年6月19日)，T-5日)為基準日。參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

網上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月28日(T日)參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開放創業板市場交易權限。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2023年6月26日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月28日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

8、線下網上認購:線下認購日和線上認購日同為2023年6月28日(T日)，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月28日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據在線認購情況，決定是否在2023年6月28日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

9、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

10、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應在2023年6月30日，根據深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市線下發行初步分配結果公告（以下簡稱“線下發行初步分配結果公告”），根據最終確定的發行價格和初步分配數量（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金，認購資金應為T+2日16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天所有新股無效，后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《深圳市智尚科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月30日（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定定。

保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。

11、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見“十、暫停發行”。

12、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與線下認購、未全額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

13、股票發行后計劃在創業板上市，投資風險較高。創業板公司具有R&D投資大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司《深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

14、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發行相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

股票發行后將在深圳證券交易所創業板上市，投資風險較高。投資者需要充分了解創業板市場的投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真做出投資決策：

1、根據上市公司行業分類的有關規定，智尚科技所屬行業為“計算機、通信等電子設備制造業”（行業分類代碼為C39）。中國證券指數有限公司發布了行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發行市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者應充分了解創業板新股發行的相關法律法規，認真閱讀本公告內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、智尚科技首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，中國證監會已作出注冊決定(證監會許可證)〔2023〕1022號）。發行人股票簡稱“智尚科技”，股票代碼為301486，也用于本次發行的初步查詢、線下認購和網上認購。根據上市公司行業分類的有關規定，公司所在行業為“計算機、通信等電子設備制造”(行業分類代碼為C39)。五礦證券有限公司是本次發行的保薦人(主承銷商)。

2、公開發行的股份全部為新股，公開發行的股份數量為3000股，217.0300股。公開發行后，公司總股本為12000股，868.09500股，占公司發行后總股本的25.00%。

如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售。本次發行初始戰略配售額為160.8515萬股，占本次發行額的5.00%，最終戰略配售額與初始戰略配售額的差額部分回撥至線下發行。

回撥機制啟動前，線下初始發行量為2.139.3285萬股，占扣除初步戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為916.8500萬股，占扣除初步戰略配售量后發行量的30.00%。最終線下和線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售數。線上線下最終發行數量將根據回撥確定，并將在T+1日公布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票及創業板上市網上認購及中標率公告》(以下簡稱《網上認購及中標率公告》)中披露。

3、本次發行僅為發行人公開發行新股，發行人股東不公開發行其持有的股份。也就是說，本次發行不轉讓舊股。

4、保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發行電子平臺組織實施本次發行的初步詢價和線下發行。深圳證券交易所線下發行電子平臺網站為：https://eipo.szse.cn，合格的線下投資者應通過上述網站參與本次發行的初步查詢和線下認購。通過深圳證券交易所線下發行電子平臺的報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關于深圳證券交易所線下發行電子平臺的相關操作方法，請參考深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發行的投資者或其管理的證券投資產品。線下投資者應于2023年6月20日前一個交易日進行初步詢價（T-4日）中午12:00前在中國證券業協會完成配售對象注冊。

保薦人(主承銷商)已按照《管理辦法》執行、《業務實施細則》、制定了《線下投資者實施細則》、《線下投資者管理規則》等相關制度的要求。具體標準及安排見本公告“三、線下初步詢價安排”。只有符合發起人（主承銷商）和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發行的初步調查。參與本次發行初步查詢不符合相關標準的，必須承擔本次發行造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發行電子平臺設定報價無效，并在發行公告中披露相關信息。

所有參與線下發行的投資者都需要通過五礦證券IPO項目的線下投資者服務系統（https://emp.wkzq.com.cn/)完成相關信息的在線輸入和驗證材料的上傳。一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發行的線下限售期安排。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查結束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供相關驗證文件。如果線下投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查和配售。

6、本次發行，發行人將推廣線下路演和線上路演。2023年6月27日，發行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)組織安排本次發行網上路演。請參考2023年6月26日在線路演的具體信息（T-2日)發布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

7、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發行的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍，不得超過1100萬股。投資者應當按照規定進行初步調查，并承擔相應的法律責任。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為100萬股，約占線下發行初始股數的51.42%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。參與初步詢價時，請特別注意申報價格與認購數量對應的認購金額是否超過提供給發起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2023年5月31日）資產規模報告中的總資產和詢價前的總資產；配售對象成立時間不足一個月的，詢價前第五個交易日(即2023年6月14日)T-8日)產品總資產計算低值。如果認購規模超過總資產的價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

8、2023年6月27日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發布的《發行公告》披露了線下投資者的報價、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者名單。

9、每個配售對象只能選擇離線發行或在線發行進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不能再參與在線發行。參與戰略配售的投資者不得參與在線發行和離線認購，但除非公共基金、社會保障基金、養老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

10、發行人和發起人（主承銷商）在網上和線下認購后，將根據網上和線下認購的總體情況決定是否啟用回撥機制，并調整線下和線上發行的數量。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。

12、2023年6月30日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

13、本公告僅說明本次發行中的相關發行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月15日（T-7日，在深交所網站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發行的基本情況

(一)發行方式

1、智尚科技首次公開發行3000股、217.03萬股人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并經中國證監會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕1022號）。發行人股票簡稱“智尚科技”，股票代碼為301486，也用于本次發行的初步查詢、線下認購和網上認購。

2、本次發行采用定向配售(如有)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售，線上定價發行深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

3、本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司后續投資(或有)組成。如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行戰略配售，參與投資主體為五礦金鼎。

4、本次發行直接確定發行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者，包括中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者的具體標準見本公告“三、（1）線下投資者的參與條件和報價要求”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發行的投資者或其管理的證券投資產品。

6、廣東華商律師事務所將見證本次發行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發行新股數量和舊股轉讓安排

本次發行向公眾公開發行新股(以下簡稱“發行新股”)3217.03萬股。全部為公開發行新股，本次發行不轉讓舊股。

(3)線下、線上發行數量及戰略配售

1、擬公開發行3000股，217.03萬股，公司總股本為12868.095萬股，占公司發行后總股本的25.00%。

2、如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售。本次發行初始戰略配售數量為160.8515萬股，占本次發行數量的5.00%。根據“六、本次發行回撥機制”的原則，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥。

3、回撥機制啟動前，線下初始發行量為2.139.3285萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為916.8500萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。最終離線和在線發行的總數為扣除最終戰略配售總數的最終發行總數。最終在線發行的數量和最終離線發行的數量將根據回撥確定。

(四)初步詢價時間

本次發行的初步詢價期為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00。線下投資者可以使用CA證書登錄深圳證券交易所線下發行電子平臺進行初步查詢。在上述時間內，合格的線下投資者可以獨立決定是否參與初步詢價，并確定擬議的認購價格和數量。參與初步詢價的，應當按照規定通過深圳證券交易所線下發行電子平臺統一申報，并承擔相應的法律責任。

(五)網下投資者資格

保薦人(主承銷商)已按照《管理辦法》執行、《業務實施細則》、《線下發行實施細則》、《線下投資者管理規則》等相關制度的要求制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“3、（1）線下投資者的參與條件和報價要求”。

只有符合發起人（主承銷商）和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與初步調查。參與初步調查不符合相關標準的，應當承擔行為造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所的線下發行電子平臺上設置為無效，并在發行公告中披露相關信息。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查結束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供相關驗證文件。如果線下投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查和配售。

線下投資者需要對關聯方進行審核和比較，以確保不參與與發起人（主承銷商）和發行人之間有任何直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發起人（主承銷商）和發行人無直接或間接關系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應當承擔由此產生的全部責任。

(六)定價方式

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