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深圳致尚科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市初步詢價及推薦公示(下轉(zhuǎn)C2版)
保薦代表人（主承銷商）：五礦證券有限責任公司
特別提醒
深圳致尚科技發(fā)展有限公司（下稱“致尚高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上[2023]100號）（下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上[2018]279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關(guān)資料，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定，組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。
五礦證券有限責任公司（下稱“五礦證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
此次發(fā)行新股初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行的交易方式、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售等各個環(huán)節(jié)請股民密切關(guān)注，詳情如下：
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）（若有）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。若本次發(fā)行確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，參加投股主體是五礦金泰集團有限公司（下稱“五礦金泰”）。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標：經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
4、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。
網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)（2023年6月20日，T-4日）早上8:30至詢價采購日（2023年6月21日，T-3日）當天早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位，不然不可參加此次詢價采購。
參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格，每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認購股票數(shù)，同一配售對象只有有一個價格。
有關(guān)申請一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的，應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元，初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,100億港元。
(下轉(zhuǎn)C2版)
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