(上接A13版)

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

10、總市值規定

網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月26日,T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年7月4日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月30日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月4日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款申購情況和網上網下整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售、線下和網上發行總數作出調整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年7月6日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月6日(T+2日)日終得全額的新股申購資產。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告里的“十、中斷發售狀況”。

15、合同違約責任:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)把它毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的經營風險以及公司《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

17、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據中國統計局出臺的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),盤古開天智能化行業類別為“C35 專用設備制造業”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、盤古開天智能化首次公開發行股票37,150,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕1178號)。依據中國統計局出臺的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),盤古開天智能化行業類別為“C35 專用設備制造業”。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國金證券股份有限公司。發行人的股票簡稱為“盤古開天智能化”,股票號為“301456”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、此次擬公開發行股票37,150,000股,占本次發行后公司股權數量比例為25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為148,584,205股。

本次發行原始戰略配售發行數量為5,572,500股,占本次發行數量15.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%,且不超出3,715,000股,且申購額度不得超過2,178萬余元;保薦代表人有關分公司原始投股總數不得超過本次發行數量5.00%,且不超出1,857,500股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將回拔至網下發行。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為22,104,500股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為9,473,000股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。本次發行的戰略配售在恒泰證券部位進行,初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站組織和中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行,網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

恒泰證券已依據《管理辦法》《實施細則》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。

僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其價格設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。參加詢價采購的網下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、本次發行中外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年7月3日(T-1日)開展網上路演推薦,有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月30日(T-2日)發表的《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,并且不超出1,100億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

網下投資者理應融合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為失效認購。

7、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月3日(T-1日)發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款申購情況和網上網下整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售、線下和網上發行總數作出調整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。2023年7月6日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

11、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發行狀況、市場溝通情況等,本次發行將不會選用超額配售選擇權。

12、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月19日(T-9日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、盤古開天智能化首次公開發行股票37,150,000股人民幣普通股(A股)申請早已深交所發售聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕1178號)。外國投資者股票簡稱為“盤古開天智能化”,股票號為“301456”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由恒泰證券承擔組織落實。戰略配售在恒泰證券部位進行;初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為恒泰證券盤古開天智能化職工參加創業板股票戰略配售集合資產管理計劃(下稱“盤古開天智能化資產管理計劃”);如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司國金創新投資有限責任公司(下稱“國金自主創新”)將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、上海錦天城律師事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

5、國泰君安證券股份有限公司將成為承銷團組員參加本次發行的分銷工作中。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股37,150,000股,本次發行不分配老股轉讓。

(三)線下、網上發行數量和戰略配售

此次公開發行股票37,150,000股,占發行后企業總股本的比例是25.00%,此次發行后企業總市值為148,584,205股。

本次發行原始戰略配售發行數量為5,572,500股,占本次發行數量15.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%,且不超出3,715,000股,且申購額度不得超過2,178萬余元;保薦代表人有關分公司原始投股總數不得超過本次發行數量5.00%,且不超出1,857,500股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將回拔至網下發行。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為22,104,500股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為9,473,000股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年7月6日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

(四)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

(五)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據恒泰證券網下投資者報備系統(https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBControll

er/toIndex)在線申請《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下投資者承諾函》(下稱“《網下投資者承諾函》”)以及相關審查材料。《網下投資者承諾函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(六)本次發行的主要時間分配

1、發行日期分配

(下轉A15版)