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廣發證券股份有限責任公司 有關控股子公司廣發銀行控投（中國香港）有限責任公司 選購惠理集團有限責任公司一部分股份的自愿性公示
證券代碼：000776證券簡稱：銀河證券公示序號：2023-030
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一、買賣簡述
廣發證券股份有限責任公司（下稱“企業”）之控股子公司廣發銀行控投（中國香港）有限責任公司擬以小于10億人民幣的總體溢價增資選購惠理集團有限責任公司（下稱“惠理集團”）不得超過369,000,000股普通股票（占惠理集團截止到本公告公布日所有已發行股份約20.20%，最后選購的股權數量及占比以交收時為標準）（下稱“本次交易”）。截止到本公告公布日，本次交易多方已簽定股份購買協議。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《上市公司重大資產重組管理辦法》及其《公司章程》等有關規定，本次交易不構成企業理應公布的買賣，不構成資產重組；本次交易的利益相關方并不屬于企業關系/連方，不構成關系/連買賣；本次交易不用提交公司股東會及股東大會審議。
二、關聯方的相關情況
本次交易另一方為惠理集團公司股東CheahCapitalManagementLimited（下稱“CCML”）及葉維義老先生；CCML為一家謝清海老先生成立的私募基金所國有獨資擁有的有限責任公司。與此同時，謝清海先生為CCML本次交易的貸款擔保人。
三、標的公司的相關情況
惠理集團創立于1993年，是一家于開曼群島注冊設立的有限責任公司，其股權于香港聯合交易所有限責任公司創業板上市（股權編號：806.HK），主要是針對資管業務，為機構及個人用戶給予投資金融與產品。惠理集團公司總部中國香港，并通過在馬來西亞、馬來西亞、美國、中國香港開設控股子公司擁有本地金融監管機構發出來的信貸業務車牌。截止到2022年末，惠理集團資產管理規模為61.45億美金。
四、買賣協議書主要內容
本次交易充分考慮中介公司部門出具的估值報告、惠理集團生產經營情況等多種因素，經買賣多方商談，明確成交價為3港幣/股。
本次交易支付現金方法付款。
股份購買協議就本次交易的交收增設了前提條件，包含但是不限于：執行此次交易中心必需嚴格監管審核、辦理備案等流程，及其進行惠理集團集團旗下各持品牌企業因公司股東變化全部必須的申請注冊辦理備案等。本次交易需等達到股份選購約定書的前提條件后才可交收。
五、本次交易的效果和對企業的危害
本次交易是依據公司戰略規劃，大力支持服務國家深圳東進戰略發展戰略及歐債危機部署，有利于提升企業海外資管業務的市場競爭力，提高企業全球化水準。
本次交易不會對公司的經營情況和經營業績產生不利影響。
本次交易進行尚須達到股份選購約定書的前提條件，有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣發證券股份有限責任公司股東會
二二三年六月二日
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