工業頻道
江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板經營風險尤其公示（上接C5版）
（上接C5版）
7、外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額75,000.00萬余元。按本次發行價錢43.67元/股和3,667億港元的新股上市總數測算，若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為160,137.89萬余元，扣減約15,846.55萬余元（沒有企業增值稅）的發行費后，預估募資凈收益為144,291.34萬余元（若有末尾數差別，為四舍五入而致）。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。
8、此次網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所科創板發售之日起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
戰略配售層面，保薦代表人有關分公司此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24個月。
9、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
10、本次發行認購，任一投資人只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發行。股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。
11、本次發行完成后，須經上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加認購的投資人。
12、請股民盡量關心經營風險，在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：
（1）網下申購總產量低于線下原始發行數量的；
（2）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額申購的；
（3）扣減最后戰略配售總數后，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；
（4）投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；
（5）依據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》第七十一條：證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。
如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后，在證監會愿意申請注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。
13、在網上、網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據在網上網下申購整體情況于2023年6月12日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、（五）網上網下回撥機制”。
14、網下投資者應依據《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納新股申購資產，申購資產應當于2023年6月14日（T+2日）16:00前至賬。
在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終得全額的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
15、扣減最后戰略配售總數后，發生線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
16、配售對象應嚴格執行行業管理規定，申購額度不能超過對應的總資產或資產規模。合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
17、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩定，依據相關法律法規、政策法規所作出的自行服務承諾。
18、證監會、上海交易所、別的政府機構對外國投資者本次發行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利做出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
19、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年6月2日（T-6日）發表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，慎重判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。
20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。
外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月9日
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