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紹興中芯集成電路制造股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市 超額配售選擇權實施公告
證券代碼：688469證券簡稱：中芯集成公告編號：2023-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中芯集成”）于2023年5月10日在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市，在公司本次發行后的后市穩定期內，即自本次發行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第30個自然日內（含第30個自然日，即自2023年5月10日至2023年6月8日），獲授權主承銷商有權使用超額配售股票募集的資金，以《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》和《上海證券交易所交易規則》規定的競價交易方式購買公司股票，且申報買入價格不得超過本次發行的發行價，購買的股份數量不超過本次超額配售選擇權股份數量限額（25,380.00萬股）。海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發行具體實施超額配售選擇權（或稱“綠鞋”）操作的獲授權主承銷商，未利用本次發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次發行的股票。
2、超額配售選擇權行使后，對應新增發行股數25,380.00萬股，由此發行總股數擴大至194,580.00萬股，公司總股本增加至702,180.00萬股，發行總股數約占發行后總股本的27.71%。
一、本次發行的超額配售情況
根據《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的超額配售選擇權機制，海通證券已按本次發行價格5.69元/股于2023年4月26日（T日）向網上投資者超額配售25,380.00萬股，占初始發行股份數量的15%。超額配售股票全部通過向本次發行的參與戰略配售的投資者延期交付的方式獲得。
二、超額配售選擇權的實施情況
根據《發行公告》，公司明確授予海通證券行使本次公開發行中向投資者超額配售股票的權利，并明確了采用超額配售選擇權發行股票的數量上限。
公司于2023年5月10日在上交所上市。自公司在上交所上市之日起至上市后的第30個自然日內（含第30個自然日，即自2023年5月10日至2023年6月8日），獲授權主承銷商有權使用超額配售股票募集的資金，以《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》和《上海證券交易所交易規則》規定的競價交易方式購買公司股票，且申報買入價格不得超過本次發行的發行價，購買的股份數量不超過本次超額配售選擇權股份數量限額（25,380.00萬股）。
截至2023年6月8日，保薦人（主承銷商）已全額行使超額配售選擇權。公司將按照本次發行價格5.69元/股，在初始發行規模169,200.00萬股股票的基礎上額外發行25,380.00萬股股票，占初始發行股份數量的15%。公司由此增加的募集資金總額為144,412.20萬元，連同初始發行規模169,200.00萬股股票對應的募集資金總額962,748.00萬元，本次發行最終募集資金總額為1,107,160.20萬元。扣除發行費用28,818.50萬元，募集資金凈額為1,078,341.70萬元。
三、超額配售股票和資金交付情況
超額配售股票通過向本次發行的參與戰略配售的投資者延期交付的方式獲得。參與戰略配售的投資者與公司已共同簽署《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市附有生效條件的參與戰略配售的投資者認股協議》（以下簡稱“《戰略配售協議》”），明確了延期交付條款。
本次參與戰略配售的投資者同意延期交付股份的安排如下：
海通證券在后市穩定期結束后的5個工作日內提出申請并提供相關資料，將因全額行使超額配售選擇權額外發行的股票配售給接受延期交付安排的參與戰略配售的投資者。其中海通創新證券投資有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次發行上市的股票上市交易日（2023年5月10日）起鎖定24個月，其余參與戰略配售的投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自本次發行上市的股票上市交易日起鎖定12個月。
超額配售選擇權行使期結束后，本次發行上市的最終發行股數為194,580.00萬股，其中：向參與戰略配售的投資者配售84,600.00萬股，約占本次最終發行股數的43.48%；向網下投資者配售59,220.00萬股，約占本次最終發行股數的30.43%；向網上投資者配售50,760.00萬股，約占本次最終發行股數的26.09%。
海通證券在后市穩定期結束后5個工作日內，將全額行使超額配售選擇權所對應的扣除承銷費（不含稅）后的募集資金合計141,101.62萬元劃付給公司。扣除公司增發股票部分資金外的剩余資金，保薦人（主承銷商）將向中國證券投資者保護基金有限責任公司交付，納入證券投資者保護基金。
四、超額配售選擇權行使前后公司股份變動情況
超額配售選擇權實施前后公司股份變動情況具體為：
本次發行上市超額配售選擇權行使期結束后，公司主要股東持股及鎖定期情況如下：
注：本次發行參與戰略配售的投資者（上表序號31-61）通過本次發行戰略配售實際獲配合計84,600.0000萬股，因實施超額配售選擇權向每位參與戰略配售的投資者遞延交付實際獲配的股份的30%，合計25,380.0000萬股（計入無限售條件A流通股）。因此，參與戰略配售的投資者在本次上市當日合計持股數量為59,220.0000萬股。全額行使超額配售選擇權后，參與戰略配售的投資者最終持有股份數量為84,600.0000萬股。
五、本次發行上市的募集資金用途
本次全額行使超額配售選擇權額外發行股票對應的募集資金總額為144,412.20萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額141,065.15萬元。因超額配售選擇權實施前用于“補充流動資金”的募集資金金額為271,276.55萬元，未達到公司在《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中披露的擬用于“補充流動資金”的募集資金金額434,000.00萬元，故本次全額行使超額配售選擇權所獲得的募集資金凈額141,065.15萬元將全部用于“補充流動資金”。
六、對本次超額配售選擇權實施的意見
2021年7月30日，公司2021年第一次臨時股東大會逐項審議通過了《關于公司申請首次公開發行股票并上市的議案》等與本次發行上市有關的議案，明確公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%。
2023年5月15日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《關于授權總經理辦理公司超額配售選擇權有關具體事宜的議案》，授權公司總經理確認本次超額配售選擇權的實施情況，簽署相關法律文件并根據法律法規要求提交任何必要的文件。2023年6月8日公司總經理趙奇先生代表公司簽署了《紹興中芯集成電路制造股份有限公司總經理決定》。根據該決定，本次發行的超額配售選擇權已于2023年6月8日全額行使，對應新增發行股數25,380.00萬股，由此發行總數擴大至194,580.00萬股，約占發行后股份總數的比例為27.71%。本次超額配售選擇權的實施合法、合規，實施情況符合《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）中披露的有關超額配售選擇權的實施方案要求，已實現預期效果。
經保薦人海通證券、公司律師上海市錦天城律師事務所的核查，公司關于超額配售選擇權相關事項的內部決策及授權合法有效；公司本次超額配售選擇權實施情況符合《上市公告書》中披露的有關超額配售選擇權的實施方案要求；在超額配售選擇權全額實施后，公司公開發行的股份數量達到發行后公司股份總數的10%以上，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定
七、上網公告附件
1、《海通證券股份有限公司關于紹興中芯集成電路制造股份有限公司超額配售選擇權實施情況的核查意見》
2、《上海市錦天城律師事務所關于紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票超額配售選擇權實施情況的法律意見書》
特此公告。
紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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