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中鋼洛耐科技發展有限公司 公司股東詢價采購出讓結論報告 暨持倉5%之上股東減持股份做到1%的 提示性公告
證券代碼：688119證券簡稱：中鋼洛耐公示序號：2023-029
洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司確保向本公司提供信息不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對真實有效、準確性完好性依規負法律責任。
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。
核心內容提醒:
●此次詢價采購轉讓價格是5.30元/股，轉讓股票數為11,250,000股。
●中鋼洛耐科技發展有限公司（下稱“中鋼洛耐”或“企業”或“我們公司”）大股東、控股股東、執行董事、公司監事及高管人員不參加此次詢價采購出讓。
●此次出讓不會造成公司控股股東、控股股東產生變化。
●洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司（下稱“出讓方”）根據詢價采購出讓方法高管增持公司股權1,125.00億港元，占公司總股本的1.00%；除此之外于2023年6月15日至6月16日參加轉融通證券出借共375.00億港元，占公司總股本的0.33%。
●此次詢價采購出讓及轉融通外借股權后，洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司占股比例由9.21%降低至7.87%。
一、出讓方狀況
(一)出讓方基本概況
截止到2023年5月29日，出讓方持有公司股權的總數、占比情況如下：
此次詢價采購轉讓出讓方洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司非中鋼洛耐的大股東、控股股東、執行董事、公司監事及高管人員。
洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司擁有中鋼洛耐股權比例超出5%。
(二)此次出讓詳細情況
注：“持股數”、“占股比例”就是指截止到2023年5月29日出讓方持有公司股權的總數、占比，洛陽國有資本國有資產經營有限公司于2023年6月15日至6月16日轉融通外借375.00億港元，占公司總股本的0.33%，于2023年6月21日根據詢價采購出讓高管增持1,125.00億港元，占公司現階段總股本的1.00%，因四舍五入，“出讓后占股比例”、轉融通外借占比、高管增持占比相加與“占股比例”存有尾差。
(三)出讓方無法出讓的原因和危害
□可用√不適合
二、出讓方持倉股權變動狀況
√可用□不適合
(一)洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司
在此次詢價采購出讓中，洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司高管增持公司股權1,125.00億港元，占公司現階段總股本的1.00%。除此之外，2023年6月15日至6月16日，洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司轉融通外借375.00億港元，占公司總股本的0.33%。此次出讓及轉融通外借股權后，洛陽國有資本國有資產經營有限責任公司持有公司股份占比從9.21%降低至7.87%。
1.基本資料
2.此次股權變動詳細情況
注：之上“別的”變化方法指轉融通證券出借股權，這項業務所涉及到的股權不出現所有權轉讓，并不屬于高管增持。
3.此次股權變動前后左右，投資人及其一致行動人有著上市企業權利的股權變化情況
三、購買方狀況
(一)轉讓狀況
(二)此次詢價采購全過程
出讓方洛陽國有資本國有資產經營有限公司與機構證券公司充分考慮出讓方本身融資需求等多種因素，共同商定此次詢價采購轉讓價格下限，且此次詢價采購轉讓價格下限不少于推送申購邀請書之時（即2023年6月15日，含當天）前20個交易日內中鋼洛耐股票買賣交易平均價的70%。
此次詢價采購轉讓《認購邀請書》已送達總共365家投資者，主要包括：基金管理公司76家、證劵公司55家、保險公司16家、達標境外企業投資人44家、私募投資基金171家、期貨公司1家、期貨交易所2家。
在《認購邀請書》要求的高效申報日期內，即2023年6月15日在下午17:00至19:00，機構證券公司接到《認購報價表》總計8份，均是合理價格，參加認購的投資人均立即推送有關認購文檔。
(三)此次詢價采購結論
機構證券公司總計接到合理價格8份。依據申購邀請書合同約定的定價原則，最后7家投資人獲配，最后確定此次詢價采購出售價格為5.30元/股，轉讓股票數為1,125.00億港元。
(四)此次出讓是不是導致企業控制權變更
□可用√不適合
(五)購買方未申購
□可用√不適合
四、購買方持倉股權變動狀況
□可用√不適合
五、中介服務審查過程與建議
中信證券股份有限責任公司對此次詢價采購轉讓出讓方、購買方、詢價對象申購資質、申購邀請書的推送范疇等方面進行了謹慎審查并指出：
此次詢價采購出讓全過程遵循著公平公正、公正的原則，合乎現階段金融市場的監管政策。此次股權轉讓根據詢價方式最終決定股權轉讓價錢。全部詢價采購出讓全過程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》等相關法律法規、行政規章和規范性文件的有關規定。
六、手機上網公示配件
《中信證券股份有限公司關于中鋼洛耐科技股份有限公司股東向特定機構投資者詢價轉讓股份的核查報告》
特此公告。
中鋼洛耐科技發展有限公司股東會
2023年6月22日
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